الضغط على كبار المستوردين لاستبدال خام موسكو

أصبحت روسيا أكبر مورد منفرد للخام إلى الهند خلال العام الماضي، حيث استغلت ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم النفط الروسي المخفض المحظور في الغرب. تعمل روسيا على إعادة توجيه معظم صادراتها من النفط الخام إلى الصين والهند منذ أن أعلن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع عن خطط لحظر واردات النفط المنقولة بحراً من روسيا وتحديد سقف لسعر الخام إذا كان سيتم شحنه إلى دول ثالثة باستخدام ناقلات غربية وشركات التأمين.
من المقرر أن تؤدي إعادة فتح أبواب الصين إلى قفزة في الطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حيث تنافس روسيا دائمًا مع المملكة العربية السعودية حليفتها في أوبك+. لكن موسكو لا تتخلى عن السوق الهندية أيضًا، حيث تحولت من مورد مهمل قبل عام إلى أكبر مورد نفط منفرد الآن.
لا تلتزم الصين والهند بسقف أسعار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى - إنهما يسعيان لشراء النفط الخام الرخيص الانتهازي. يعتقد الغرب أن سقف السعر يفيد اثنين من أكبر مستوردي النفط الآسيويين الذين يتمتعون بقدرة تفاوضية للتفاوض على تخفيضات كبيرة من روسيا، مع قيام التجار بتغطية تكاليف الشحن. تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النفوذ المتزايد للصين والهند في قيادة صفقة صعبة للنفط الروسي بمثابة نجاح لسياسة أقصى سعر.
يتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023 بسبب زيادة الطلب على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة. وأصبحت الصين، إلى جانب الهند، من كبار مشتري الخام الروسي بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من النمو المتوقع في الطلب الصيني، تواصل روسيا شحن كميات متزايدة من الخام إلى الهند وتحقق أرقامًا قياسية جديدة كل شهر. واستوردت الهند رقما قياسيا قدره 1.4 مليون برميل يوميا من الخام من روسيا في يناير بزيادة 9.2 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر. وظلت روسيا أكبر مورد لثالث أكبر مستورد في العالم، تليها العراق والسعودية، وشكلت الواردات الروسية 27 ٪ من إجمالي واردات الهند من النفط الخام والبالغة 5 ملايين برميل في اليوم.
في فبراير، استمرت واردات الهند من روسيا في الارتفاع - إلى ما يقدر بنحو 1.85 مليون برميل في اليوم، بالقرب من الحد الأقصى المحتمل البالغ مليوني برميل يوميًا، وفقًا لبيانات كبلر. وقال فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط الخام في كبلر، إن روسيا عازمة على الحفاظ على السوق الهندية لأنها أكثر ربحًا، وتمنح البائعين مزيدًا من التحكم، وأوقات الشحن من الموانئ الغربية لروسيا أقصر من الصين.
قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت الهند مشتريًا هامشيًا صغيرًا للنفط الخام الروسي. بعد أن بدأ المشترون الغربيون في تجنب النفط الخام من روسيا، أصبحت الهند وجهة رئيسية لصادرات النفط الروسية إلى جانب الصين. حتى بعد أن دخلت مجموعة السبع حيز التنفيذ في أوائل ديسمبر، واصلت الهند شراء كميات كبيرة من الخام الروسي المخفض وبدأت في استيراد بعض أنواع النفط الخام الروسي في القطب الشمالي لأول مرة، مستفيدة من الشحنات الروسية الرخيصة لتلبية الطلب القوي.
أظهرت تقديرات حكومية الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يرتفع استهلاك الوقود في الهند بنسبة 4.7 ٪ في السنة المالية المقبلة بين أبريل 2023 ومارس 2024. بالمقارنة بالعام الماضي بلغت الصادرات الروسية إلى الهند رقماً قياسياً قدره 6.67 مليون برميل وإجمالاً، من يونيو إلى ديسمبر 2022، ظلت صادرات الخام الروسية إلى الهند فوق مليون برميل في اليوم، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.19 مليون برميل في اليوم في ديسمبر.
قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الشهر الماضي إن الهند ستشتري النفط الذي تستهلكه "أينما كان" إذا كان الاقتصاد مفيدًا للبلاد. وقال الوزير "نشعر اليوم بالثقة في أننا سنكون قادرين على استخدام سوقنا للحصول على مصدر من أي مكان لدينا، ومن أي مكان نحصل فيه على شروط مفيدة".
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تفرض عقوبات على الهند لشرائها الخام الروسي. في الواقع، تتلاءم واردات الهند من النفط الروسي الرخيص مع هدف الغرب لمعاقبة بوتين من خلال خفض عائداته النفطية -وهي مصدر رئيسي لإيرادات الميزانية- وفي الوقت نفسه الحفاظ على تدفق النفط الروسي لمنع ارتفاع الأسعار. وقال جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة: "يقدر خبراؤنا أن الهند تتمتع الآن بخصم يبلغ حوالي 15 دولارًا أمريكيًا للبرميل من السعر الذي تدفعه مقابل وارداتها من الخام الروسي".. مضيفا، "لذلك من خلال العمل لمصلحتها الخاصة، من خلال دفع صفقة صعبة للحصول على أقل سعر ممكن، تعمل الهند على تعزيز سياسة تحالف مجموعة السبع، لخفض الإيرادات الروسية".
في فبراير أيضًا، أخبر فيليب أكرمان، سفير ألمانيا في الهند، "لقد أوضحت مرارًا وتكرارًا أن شراء الهند للنفط من روسيا ليس من أعمالنا، فهذا أمر تقرره الحكومة الهندية وإذا حصلت عليه بسعر منخفض للغاية، كما تعلمون لا يمكنني إلقاء اللوم على الهند لشرائها".
تخطط روسيا لخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، أو حوالي 5 ٪ من إنتاجها، في مارس بعد أن فرض الغرب سقوفًا لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية. في حين رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 قائلة إن إنتاج النفط الخام في يناير انخفض في السعودية والعراق وإيران كجزء من اتفاق المنظمة.
تمكنت روسيا إلى حد كبير من الالتفاف حول الحظر الأوروبي على شراء نفطها الخام، وتحويل التدفقات بشكل أساسي إلى الهند والصين، وإن كان ذلك بأسعار أقل بكثير من معايير الخام العالمية السائدة مثل برنت وغرب تكساس الوسيط وعمان/ دبي. كما رفعت الهند وارداتها من زيت الوقود الروسي منذ الهجوم على أوكرانيا، حيث قدر تتبع محللي السلع الأساسية كبلر، وصول 4.484 مليون برميل في يناير، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد 4.88 مليون في أكتوبر، وأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط 2021، عند 1.45 مليون برميل في الشهر.
وتحولت الهند أيضًا إلى النافثا الروسية، حيث بلغ وصول اللقيم الكيميائي في فبراير إلى 1.49 مليون برميل، وهو رقم قياسي. نادرا ما اشترت الهند النافثا الروسية قبل الحرب في أوكرانيا، لكنها اشترت المزيد منذ سبتمبر من العام الماضي. ويقول بعض المحللين إن أسعار النفط قد ترتفع في الأسابيع المقبلة بسبب نقص المعروض وانتعاش الطلب، على الرغم من رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا إن الطلب الصيني على الخام الروسي عاد إلى المستويات التي شوهدت في بداية الحرب في أوكرانيا. وقال مويا: "سيحاول الغرب الضغط على الصين والهند من البحث عن مصادر بديلة، الأمر الذي من شأنه أن يبقي سوق النفط مشددة".