الأسهم العالمية تواصل مكاسبها للشهر السابع بدعم من قطاع التكنولوجيا

سجّلت الأسهم العالمية مكاسب للشهر السابع على التوالي، واقترب الدولار من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الجمعة، بعد أن عززت أرباح أمازون وآبل التفاؤل العالمي بقطاع التكنولوجيا، والأمل في أن يُعزز الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي النمو في نهاية المطاف.
بدأت الأسهم الأوروبية تداولاتها على انخفاض طفيف قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لاحقًا، وبعد أن قلل البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس من الحديث عن خفض آخر لأسعار الفائدة في منطقة اليورو في أي وقت قريب.
قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.1%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، إلا أن أرباح أمازون التي فاقت التوقعات دفعت أسهمها للارتفاع بأكثر من 11% في تداولات ما قبل السوق، ودفعت توقعات مبيعات قوية لأجهزة آيفون سهم آبل للارتفاع بأكثر من 2%.
وقد عوض ذلك الانخفاضات التي شهدتها أسهم ميتا، ومايكروسوفت في جلسات المساء وسط مخاوف بشأن إنفاقهما المتزايد على الذكاء الاصطناعي. وقد أعلنت ست من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "السبعة الرائعة" نتائجها المالية، ومن المقرر أن تُعلن إنفيديا - التي أصبحت للتو أول شركة في العالم تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار - نتائجها المالية خلال ثلاثة أسابيع.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 2%، معززًا مكاسبه الأسبوعية والشهرية إلى 6% و16.4% على التوالي. وكان هذا أكبر ارتفاع شهري منذ عام 1990، مدفوعًا بآمال التحفيز المالي القوي في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.
شهد هذا الأسبوع أيضًا إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من توقع العديد من الاقتصاديين رفعها. وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى، ومؤشر هانغ سنغ، في هونغ كونغ بنسبة 1.5% تقريبًا، بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة في ستة أشهر في أكتوبر.
كما حصد المستثمرون مكاسبهم بعد الهدنة التجارية التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي ستؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السلع الصينية واستمرار صادرات المعادن النادرة من الصين.
وأسفرت اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع عن قرارات غيّرت التوقعات بشكل طفيف. وجاءت المفاجأة الأكبر من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي رفض وجهة نظر السوق المتفائلة بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
واستقرت كل من سندات الخزانة والسندات الحكومية الأوروبية يوم الجمعة، لكنها كانت متجهة نحو خسائر أسبوعية. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 3.6085%، بعد أن ارتفعت بمقدار 12 نقطة أساس هذا الأسبوع بالفعل، بينما استقر عائد سندات العشر سنوات عند 4.0969%، مرتفعًا بمقدار 10 نقاط أساس خلال الأسبوع.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس خلال اليوم عند 2.65%، ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعًا أسبوعيًا قدره 2.5 نقطة أساس.
وقدم ارتفاع العوائد دعمًا للدولار الأمريكي، الذي كان مستقرًا بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 99.5 مقابل العملات الرئيسية، على الرغم من أن المقاومة تبدو قوية عند 99.564 و100.25.
واستقر اليورو عند 1.1569 دولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2% للاجتماع الثالث على التوالي، وأبدى تفاؤلًا معتدلًا بشأن آفاق النمو. نشر البنك المركزي أيضًا استطلاعًا يوم الجمعة يُظهر أن شركات منطقة اليورو تشهد تحسنًا طفيفًا في ظروف العمل، وأن الاستثمار في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي يشهد ازدهارًا.
وقال ينس آيزنشميت، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في مورغان ستانلي: "ما تشير إليه بيانات هذا الأسبوع هو أننا ربما أخطأنا خطأً جوهريًا بشأن تأثير الرسوم الجمركية التجارية"، مُسلطًا الضوء أيضًا على الدعم الذي يُقدمه الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "هذا لا يدفعني إلى إعادة النظر في أي شيء بشكل جذري، ولكنه يدفعني إلى التفكير".
وفي أسواق السلع الأساسية، انخفضت أسعار النفط، وكانت متجهة نحو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، حيث حدّ ارتفاع الدولار من المكاسب، وعوض ارتفاع المعروض من كبار المنتجين تأثير العقوبات الغربية الجديدة على الصادرات الروسية.