الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقّب خفض الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بينما تراجعت عوائد السندات طويلة الأجل، حيث ساعدت الأمريكية الأسواق على التغلب على المخاوف بشأن العجز المالي في مختلف البلدان.
سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأسبوعية ارتفاعًا في طلبات إعانة البطالة فاق التوقعات. وتبعت الأسهم الآسيوية ارتفاع وول ستريت خلال الليل.
وارتفع مؤشر (ام اس سي آي) للأسهم العالمية بنسبة 0.3% خلال اليوم، بينما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3%، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع على ارتفاع طفيف بعد تعافيه من انخفاضه في وقت سابق من الأسبوع.
ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.3%، والمؤشر الفرنسي بنسبة 0.1%. بدت وول ستريت على وشك مواصلة مكاسبها، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.5% خلال اليوم.
تبدو الأسواق شبه متأكدة من خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر يومين لتحديد أسعار الفائدة في 17 سبتمبر، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
سيتطلع المتداولون إلى تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، والمقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم. يُعزز ضعف سوق العمل الأسهم لأنه يزيد من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة.
وقال فرانشيسكو ساندريني، رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في أموندي: "لقد رأينا أمس بالفعل مؤشرات على احتمال حدوث ضعف في الوظائف، مما يمهد الطريق لاتفاق نهائي في سبتمبر".
وأضاف ساندريني أن أرقام اليوم "يمكن أن تؤكد إلى حد ما موقف الاحتياطي الفيدرالي المخفف". كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد عزز بالفعل تكهنات خفض أسعار الفائدة بخطابٍ حذرٍ غير متوقع خلال ندوة الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي في جاكسون هول.
وقال كين كرومبتون، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في بنك أستراليا الوطني: "ما لم تكن بيانات الرواتب إيجابية للغاية، فمن الصعب توقع أن يغير ذلك السوق ويحوله عن تثبيت خفض الفائدة في سبتمبر". وأضاف: "وبعيدًا عن ذلك، فإن سعر الفائدة النهائي وكيفية الوصول إليه لا يزالان محل جدل".
تعافت معنويات السوق في الأيام الأخيرة بعد انخفاض الأسهم العالمية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ووصول عوائد السندات طويلة الأجل في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لمختلف الدول، وخاصة بريطانيا وفرنسا.
تراجعت العوائد يوم الجمعة، حيث انخفض عائد سندات فرنسا لأجل 30 عامًا إلى 4.3873%، منخفضًا من ذروة بلغت 4.523% يوم الأربعاء، وعائد سندات المملكة المتحدة لأجل 30 عامًا إلى 5.553%، بعد أن وصلت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998 في وقت سابق من الأسبوع.
وبلغ عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات 2.7051%. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الطلبات الصناعية الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع في يوليو.
وبلغت العوائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا 4.8533%، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال التداولات الآسيوية.
وتراجع الدولار الأمريكي، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 98.023، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1683 دولار.
بعد أشهر من المفاوضات، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية لفرض رسوم جمركية أقل على السيارات على اليابان. انخفض الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين، ليصل إلى 148.21 ين.
وكان مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في طريقهما نحو افتتاح مرتفع يوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات الوظائف لشهر أغسطس، والتي جاءت أضعف من المتوقع، توقعات المستثمرين بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، بينما حققت شركة برودكوم، الرائدة في مجال الرقائق الإلكترونية، مكاسب بعد تحقيق أرباح ربع سنوية مبهرة.
ارتفعت أسهم برودكوم بنحو 14% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد أن توقعت الشركة، المُصممة للرقائق، أن تتجاوز إيرادات الربع الرابع التقديرات، وتوقعت أن يشهد نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي تحسنًا ملحوظًا في السنة المالية 2026.
تراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مما يؤكد أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن، ويعزز احتمالية خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
عزز متداولو العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بدءًا من هذا الشهر. وأظهرت أداة فيد واتش أن الأسواق تُقدّر الآن احتمالًا بنسبة 11% لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
وقال بيتر كارديلو، كبير اقتصاديي السوق في سبارتان كابيتال للأوراق المالية: "يُظهر هذا أن سوق العمل في حالة ركود لدرجة أننا قد نشهد نموًا سلبيًا في الوظائف خلال الأشهر المقبلة، ويعود ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية". وأضاف: "ربما يُثير هذا تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يُخفّض (تكاليف الاقتراض) بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر".
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 45 نقطة، أي بنسبة 0.1%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الصناعي (بمقدار 14.25 نقطة، أي بنسبة 0.22%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 الصناعي بمقدار 152.5 نقطة، أي بنسبة 0.64%.
ومنحت نتائج شركة برودكوم استراحة للمستثمرين الذين لم يُعجبهم نتائج إنفيديا الفصلية الأسبوع الماضي، والذين انتابهم القلق بعد أن أوقفت التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي صعود وول ستريت لفترة وجيزة الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، انخفض سهم لولوليمون أثليتيكا بنسبة 19.7% بعد أن خفضت الشركة المصنعة لملابس اليوغا توقعات أرباحها السنوية للمرة الثانية على التوالي، مما أدى إلى انخفاض سهم منافستها الأكبر نايكي بنسبة 1.2%.
وعلى الرغم من الترقب بشأن الرواتب، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس، كما أغلق مؤشرا ناسداك وداو جونز على ارتفاع مع استمرار آمال خفض أسعار الفائدة بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية.
يقترب المؤشر القياسي من أعلى مستوى قياسي له خلال اليوم والذي سُجل في 28 أغسطس. وكانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت في طريقها لتحقيق مكاسب في الأسبوع الأول من سبتمبر. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% في المتوسط خلال شهر سبتمبر منذ عام 2000، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، مما يجعله أسوأ شهر تاريخيًا للأسهم الأمريكية.
وفي سياق آخر، عززت تيسلا مكاسبها، وسجلت آخر ارتفاع لها بنسبة 2.1% بعد أن اقترحت شركة صناعة السيارات الكهربائية حزمة تعويضات بقيمة تريليون دولار تقريبًا لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، بشرط تحقيق أهداف أداء طموحة.
وتقدم سهم سامسارا بنسبة 13% بعد أن تجاوزت شركة البرمجيات توقعات إيرادات الربع الثاني. وارتفعت أسهم العملات المشفرة مع وصول أسعار بيتكوين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع. وارتفع سهم ستراتيجي بنسبة 2.8%، بينما ارتفع سهما كوين بيس وريوت بلاتفورمز بنسبة 1.8% لكل منهما.