تقرير "المستثمر الوطني" عن الإصدارات الأولية : مزيد من الاكتتابات في دول الخليج ... أكبرها في السعودية والإمارات

رصد تقرير لشركة "المستثمر الوطني" تزايداً في أعداد الإصدارات العامة الأولية في منطقة الخليج، تحديداً في السعودية والإمارات، بعد ارتفاع مستويات الثقة بالسوق الأولية، نجم عنه طرح إصدارات عامة كبيرة، مثل شركة"زين السعودية"، والتحضير لإصدارات جديدة في السعودية مثل شركة"معادن". وتستعد شركة"القدرة القابضة"في الإمارات، لجمع بليون دولار في طرح عام.
وتجاوز عدد المكتتبين في أسهم شركة"زين السعودية"مع نهاية موعد الاكتتاب 8.2 مليون مكتتب. وضخّ هؤلاء نحو 17 بليون ريال، لتبلغ نسبة التغطية 270 في المئة، من دون احتساب حصة مؤسسة التقاعد، وتبلغ 70 مليون سهم تشكل 10 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب. وطرحت زين أمام الأفراد السعوديين 630 مليون سهم، ب6.3 بليون ريال، و10 ريالات قيمة اسمية للسهم، ودفعت الشركة نحو 23 بليوناً للحصول على رخصة الجوال الثالثة في المملكة، وأقفل الاكتتاب في الأسهم الأولية للشركة 12 يوماً.
وتترقب الأسواق الإصدار العام لأسهم شركة التعدين العربية السعودية"معادن"بعد أن عزمت على جمع ما يصل إلى 9 بلايين ريال من خلال بيع أسهم خلال الربع الثالث من السنة الجارية، بهدف تعزيز تمويل استثمارات قيمتها 11.75 بليون دولار. وستطرح الشركة على السعوديين 40 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام، إضافة إلى توزيع 10 في المئة مناصفة بين صندوقي معاشات تقاعد تملكهما الدولة.
وأعلنت مجموعة"صافولا"السعودية لصناعة الزيوت النباتية، أيضاً، عن عزمها بيع 30 في المئة من أسهم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة"هرفي"للخدمات الغذائية التابعة لها، في إصدار عام أولي بحلول نهاية أيلول سبتمبر المقبل.
وأعلنت شركة"قطر للبترول"، عن بيانات الإصدار العام لأسهم شركة"الخليج الدولية"للخدمات، وهي شركة قابضة تضم شركة"الكوت"للتأمين وإعادة التأمين وپ"الخليج العالمية للحفر"GDI وپ"شركة هليكوبتر الخليج". وحُدِّدَ 21 ريالاً قطرياً، سعراً لكل سهم مطروح، و0.6 ريال رسوماً. والإصدار العام مفتوح أمام جميع المواطنين القطريين. وستحتفظ قطر للبترول ب30 في المئة من أسهم الشركة، وتخصص 4.2 في المئة بخاصة لمؤسسات محددة، و65.8 في المئة لمواطنين قطريين يرغبون في الاكتتاب. ويستطيع المستثمرون الأفراد تملّك حصة 250 سهماً على الأقل، مع إمكان زيادتها 50 سهماً.
وفي الإمارات، أفادت شركة"القدرة القابضة"، ومقرها أبو ظبي أنها تعتزم جمع 3.7 بليون درهم بليون دولار في إصدار عام أولي في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لتمويل عملياتها التوسعية، وستصدر ما يعادل 55 في المئة من رأس مالها في أسهم جديدة في الطرح العام. وهو الثاني من ناحية الحجم بعد إصدار موانئ دبي العالمية الذي جمعت فيه نحو 5 بلايين دولار.
وأعلن مصرف عجمان قيد التأسيس عن إغلاق باب الاكتتاب في إصدار أولي لأسهمه بقيمة 550 مليون درهم. وحدد الحد الأدنى للاكتتاب بألفي سهم، بقيمة درهم واحد لكل سهم لمواطني الإمارات وغيرهم من المستثمرين، على أن يُخصص ما بقي من الأسهم على أساس النسبة والتناسب، علماً أن حصة الأسهم التي سيكتتب بها غير المواطنين هي 100 مليون سهم. وبعد الانتهاء من التخصيص وردّ الفائض، سيتم تداول أسهم المصرف في سوق دبي المالية بعد إتمام الاكتتاب في الإصدار الأولي. وسيكون مصرف عجمان أول المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تؤسّس في إمارة عجمان، مقره الرئيس. وتستهدف إستراتيجيته التركيز على سوق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الذي يشهد نمواً متسارعاً، من خلال منتجات وخدمات مبتكرة ومصممة لتلبية احتياجات الزبائن.
وكشف رئيس مجلس إدارة"شركة الريان للاستثمار"الإماراتية، أن شركته اتخذت قراراً بطرح أسهمها في إصدار عام قبل نهاية السنة. وأفادت شركة"مدارس النهضة الوطنية"، مقرها أبو ظبي، أنها تخطط لبيع أسهم في إصدار عام أولي بقيمة بليون درهم.
وفي البحرين، أجّلت شركة"طيران الخليج"خطط بيعها إلى القطاع الخاص، وإدراجها في بورصة البحرين، إلى ما بعد اعتماد التمويل المالي لشراء أسطولها الجديد. وكانت الشركة وقعت عقداً مع بوينغ الأميركية لتزويدها 24 طائرة ثمنها الإجمالي 6 بلايين دولار، تدخل الخدمة عام 2016، كما أعلنت أنها تفاوض"آرباص"الأوروبية.
وتعتزم شركة"الأنوار القابضة"العمانية، طرح أسهم لشركة"فولتامب"التابعة لها في إصدار عام أولي لجمع 35 مليون دولار بهدف تمويل عمليات توسّع. يذكر أن شركة"جلفار"للهندسة والمقاولات، وهي أكبر شركة للمقاولات في عمان، طرحت أسهماً في إصدار عام لجمع 156 مليون دولار، وغُطيت أكثر من 13 مرة، في ثاني أكبر اكتتاب أولي في السلطنة. وسيتم طرح 30 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب في النصف الثاني من السنة الجارية.
وقبل ذلك، أعلنت شركة بيت الاستثمار الخليجي عن تغطية الاكتتاب في رأس مال شركة"مجان للتعمير"ب25 مليون ريال عماني، في اكتتاب 25 مليون سهم، بواقع ريال واحد للسهم.
وكشفت شركة"داماك العقارية"الإماراتية، عن نيتها طرح أسهم في وحدتها الكويتية في إصدار عام في ?نيسان أبريل المقبل، وستبيع 20 في المئة من شركة"داماك"الكويتية القابضة التابعة لها، ?والتي أنشأتها منذ 4 أعوام. ?وستعرض"داماك"36 مليون سهم في إصدار خاص، بسعر يعادل ??90 سنتاً للسهم، بهدف جمع 32.64 مليون دولار.
ومن جانب آخر، أشار التقرير الى أن الشركة الأهلية القابضة الكويتية تعتزم بيع أسهم وحدتها العقارية في طرح أولي عام في تموز يوليو 2008، وإدراج أسهمها في بورصة الكويت ودولة عربية أخرى. ويبلغ رأس مال الشركة الأهلية العقارية المدفوع 55 مليون دينار كويتي، وتعتزم بيع 49 في المئة من الوحدة إلى مستثمرين من القطاع الخاص.