تقرير "المستثمر الوطني" عن الإصدارات الأولية . اقتراح خليجي بتعميم عمليات الاكتتاب على المصارف في دول مجلس التعاون

أفاد تقرير"المستثمر الوطني"عن الإصدارات الأولية"أن المعاناة التي شهدها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي خلال عمليات الاكتتاب في كثير من الشركات التي طرحت أسهمها على مستوى دول المجلس في الفترة الماضية، لاقت صدى واسعاً وتفهماً واضحاً من قبل المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي". وتوقع التقرير"أن يقدم اقتراح إلى اللجنة الوزارية المعنية باستصدار قرار يلزم جميع الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس، بتحديد عدد معين من المصارف لتلقي طلبات الاكتتاب في كل دولة، من دون الحاجة إلى عناء السفر". وجاء هذا التوجه منسجماً مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وتنفيذاً لما اقره الاتفاق الاقتصادي حول مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك الأسهم وتداولها كجزء من شروط السوق الخليجية المشتركة.
الاكتتاب في"بترول رأس الخيمة"في الربع الثاني
وتساهم شركة المستثمر الوطني كمدير مشارك في ادارة الاكتتاب العام لشركة"المملكة للاستثمارات الفندقية"وذلك مع كل من"دويتشه بنك"و"مورغان ستانلي"و"دويتشه العزيزية للخدمات المالية". إذ تنوي الشركة طرح ما نسبته 25 في المئة على الأقل من رأس مالها في اكتتاب عام.
يذكر ان شركة المملكة للاستثمارات الفندقية التابعة للمملكة القابضة تنوي طرح اسهم أولية في سوق دبي المالية العالمية واسهم إيداع عالمية في بورصة لندن خلال الفترة المقبلة.
كما سينحصر الاكتتاب في اسهم شركة"الاتصالات المتكاملة"مساهمة عامة تحت التأسيس، بالمواطنين وبسعر 3 دراهم للسهم، منها درهم واحد للقيمة الاسمية للسهم، إضافة الى درهمين علاوة إصدار. وسيجري الاكتتاب في الإصدار الأولي الجديد من خلال مصارف وطنية عدة منها بنك الإمارات الدولي الذي سيقود عملية الإصدار، إضافة الى بنك الخليج الأول، وبنك ابوظبي التجاري ومصارف وطنية أخرى من دبي وأبوظبي. ويبلغ رأسمال شركة الاتصالات المتكاملة، وهي المشغل الثاني للاتصالات في الإمارات، 4 بلايين درهم موزعة على 4 بلايين سهم بقيمة اسمية درهم واحد، يحتفظ المؤسسون وهم هيئة المعاشات الاتحادية و"مبادلة"و"تيكوم"بنسبة 80 في المئة منها بواقع 3.2 بليون درهم، في حين تطرح النسبة المتبقية والبالغة 20 في المئة في اكتتاب عام.
وأسست ناقلة وطنية جديدة في إمارة رأس الخيمة هي شركة"طيران رأس الخيمة"، كشركة مساهمة خاصة، برأسمال يبلغ 1.5 بليون درهم، منها 850 مليوناً مدفوعة عن طريق الاكتتاب الأول، وموزعة على 850 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد. وتساهم في شركة الطيران الجديدة حكومة رأس الخيمة الى جانب عدد من الشركات المساهمة من كبريات الشركات المحلية، إضافة الى نخبة من المستثمرين المواطنين، حيث منحت حكومة رأس الخيمة جميع المواطنين حق المشاركة والمساهمة في المشروع بسقف مبلغ مالي لا يقل عن 400 ألف درهم.
من ناحية ثانية، يتنافس مصرفان عالميان على إدارة الاكتتاب الخاص بأسهم شركة بترول رأس الخيمة التي ستطرح للاكتتاب العام في بورصة دبي العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري. يذكر ان المصرفين العالميين، وهما عضوان في بورصة دبي العالمية، تقدما بعرضين لإدارة ورعاية الإصدار لأسهم الشركة، بعد قرار مؤسسو شركة"بترول رأس الخيمة"رفع رأسمال الشركة من 3 بلايين درهم إلى 5 بلايين، بحيث يكتتب المؤسسون بثلاثة بلايين درهم ويطرح الباقي في بورصة دبي العالمية.
طرح"بنك الإثمار"للاكتتاب في البحرين
يتوقع ان يسجل الاكتتاب في مصرف السلام تجاوزاً للحد المطلوب بمرات، من خلال الإقبال الشديد الذي شهده خلال فترة الاكتتاب والمنتهية في 19 شباط فبراير الماضي. وكان مصرف السلام طرح للاكتتاب الأولي العام 35 في المئة من رأس ماله المدفوع للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على شكل 42 مليون سهم عادي، وذلك لجمع 42 مليون دينار عبر الاكتتاب بحد أدنى قدره 1000 سهم بسعر 1.050 دينار للسهم الواحد. وتضمنت قائمة المصارف المستلمة للاكتتاب في البحرين كلا من البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين والكويت، بينما تلقى طلبات الاكتتاب في الإمارات العربية المتحدة كل من بنك الاتحاد الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي.
من ناحية ثانية صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الشركة العقارية القابضة برأس مال مدفوع يبلغ 132 مليون دينار، حيث تبلغ نسبة مساهمة وزارة شؤون البلديات والزراعة 50 في المئة، وهي قيمة الأراضي المملوكة للبلدية، بينما يساهم المستثمرون الذين سيدعون للمساهمة في رأس مالها بنسبة 30 في المئة وستطرح النسبة الباقية وهي 20 في المئة للاكتتاب العام. وستقوم الشركة بإدارة وتطوير أملاك البلدية البالغ عددها 21 عقاراً في المملكة.
وأعلن بنك الإثمار البحريني أسماء المؤسسات الاستراتيجية التي ستقوم بتوفير الخدمات المالية المتخصصة لعملية الطرح الأولي للاكتتاب العام للمصرف، والتي من خلالها سيطرح 150 مليون سهم بعلاوة إصدار. ومن شركاء المصرف الاستراتيجيون مصرف الشامل الذي سيتولى مهام المدير الأول للإصدار والمستشار المالي لطرح الأسهم، إضافةً إلى شركة"كيه.بي.إم.جي"التي ستشارك في توفير الخدمات الاستشارية المالية. كذلك قام بنك الإثمار بإبرام اتفاقات فردية مع كل من بيت الاستثمار العالمي الكويتي وأموال القطري وأبراج كابيتال الإماراتي، وبنك البحرين والكويت، وصندوق التقاعد البحريني لتكون جهات الاكتتاب. وعُيّن بيت الاستثمار العالمي"جلوبل"كشريك إداري ومستشار في عملية إدراج الأسهم في الأسواق المالية، بينما عُيّن مصرف الشامل وبنك البحرين والكويت لتولي عملية تحصيل الاكتتابات.
"مقاولات الخليج للشحن والتفريغ"
أبرمت شركة"مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة"، عقداً مع البنك السعودي الهولندي، يتولى بموجبه المصرف عملية اكتتاب ويتعهد تغطية عملية طرح أسهم شركة مقاولات الخليج للاكتتاب العام، المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري، بعد موافقة هيئة سوق المال السعودية ووزارة التجارة والصناعة. يذكر أن شركة مقاولات الخليج حققت نحو 516 مليون ريال إيرادات العام الماضي فيما بلغت أرباحها الصافية 80 مليون ريال وتبلغ حقوق الملكية 350 مليوناً.
ومن المتوقع ان تشهد سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي طرحاً أولياً لأسهم شركة تأمين جديدة باسم"ملاذ للتأمين وإعادة التأمين"برأسمال يبلغ 300 مليون ريال، تطرح الشركة 40 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام، بعد صدور الموافقات الرسمية اللازمة وبعد الاتفاق مع هيئة سوق المال، متمثلة ب 2.4 مليون سهم بقيمة 120 مليون ريال للاكتتاب العام، وذلك بعد أن اكتتب 135 مؤسساً بما قيمته 180 مليون ريال موزعة على 3.6 مليون سهم. وعيّن مصرف"اتش اس بي سي"مستشاراً مالياً للاكتتاب.
طرح شركة طبية للاكتتاب في الكويت
يتوقع ان تقوم شركة"ايكاروس للصناعات الطبية"، وهي شركة تحت التأسيس، بطرح 12.5 مليون سهم للاكتتاب الخاص من اصل 20 مليوناً. وتتمثل نشاطات الشركة بصناعة المحاقن الطبية وأوعية الاختبار.
من جهة ثانية، انتهى الإكتتاب في زيادة رأس مال شركة"الخليج القابضة"، والتي تساهم فيها كل من شركة بيان للاستثمار وبيت التمويل الخليجي، وتبلغ قيمة الزيادة 236 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من جميع إجراءات زيادة رأس مال الشركة من مليون دينار الى 70 مليوناً . ومن المتوقع إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية مطلع عام 2007. يذكر ان 690 مليون سهم طرحت للاكتتاب وتقدر العوائد الداخلية السنوية للمشروع بما يزيد على 20 في المئة، علماً أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 ألف سهم مع إمكان الاكتتاب بكميات إضافية بدءاً من 50 ألف سهم وأضعافها.