"المستثمر الوطني": بداية ناشطة للإصدارات الأولية وتهافت الاستثمار يدفع الشركات إلى إعادة هيكلتها

أظهر تقرير "المستثمر الوطني" الخاص بسوق الاصدارات الاولية IPOs، وتنفرد "الحياة" بنشره، نشاطاً لافتاً لسوق الاصدارات في الدول العربية، ولفت الى أن "الأسبوع الماضي شهد الإعلان عن عدد من الإصدارات الجديدة واكبت فورة الأسواق الثانوية، التي استمرت في تحقيق تقدم ملحوظ خصوصاً السوق القطرية المرتفعة بنحو 40 في المئة في الشهرين الاولين من التداول للسنة الجارية".
ولفت الى أن "المستثمرين الذين تتوافر لهم سيولة كبيرة يبحثون عن فرص استثمارية منها الإصدارات الأولية في ظل استمرار تدني أسعار الفائدة". ورأى أن الإقبال الذي يشهده اكتتاب "بنك البلاد" في السعودية او حصيلة الاكتتاب في ناقلات في قطر يصب في هذا الاتجاه.
وأشار التقرير الى أن شركة "المستثمر الوطني" في الامارات العربية أدارت 85 في المئة من إجمالي اكتتابات دولة الإمارات، وقادت اكتتاب الشركة "العربية للخدمات اللوجستية" بالتعاون مع "شعاع كابيتال". وطُرحت نسبة 55 في المئة من رأس مال الشركة البالغ بليون درهم إماراتي للاكتتاب العام بقيمة 550 مليون درهم إماراتي موزعة على 550 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ درهماً إماراتياً لكل سهم، يضاف إليها فلسان علاوة اصدار تدفع بالكامل عند الاكتتاب، وبحد أدنى للاكتتاب بقيمة 25 ألف سهم.
وأضاف التقرير أن "المؤسسين بالاكتتاب التزموا ما نسبته 45 في المئة، أي ما يعادل 450 مليون سهم من رأس مال الشركة تضاف إليها تسعة ملايين درهم إماراتي علاوة إصدار".
وأورد التقرير أن شركة "الإمارات للأغذية والمياه المعدنية" وفرت الحد الأدنى من الأسهم لجميع المكتتبين بواقع ألف سهم مع زيادة 0.5 في المئة للمواطنين حسماً من حصة شركة "ابوظبي للاستثمار".
وكشف "المستثمر الوطني" في تقريره أن "إمارة رأس الخيمة نالت حصة من الحركة الناشطة للإصدارات الأولية، وسيتم تأسيس شركة مساهمة عامة في الإمارة تعمل في مجال التمويل بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات العقارات والصناعة والسياحة وغيرها". وأورد أن "رأس مال الشركة يبلغ 500 مليون درهم اماراتي، يطرح منها ما نسبته 55 في المئة للاكتتاب العام، في حين تمتلك الشركة العقارية الجديدة نسبة 25 في المئة و"بنك رأس الخيمة الوطني" نسبة 20 في المئة".
ولفت التقرير الى أن النشاط لم يتوقف عند هذا الحد، كاشفاً عن "قرب طرح 467.5 مليون سهم من أسهم شركة" الآبار البترولية" شركة مساهمة عامة قيد التأسيس للاكتتاب العام حيث تشكل هذه الكمية نسبة 55 في المئة من رأس المال البالغ 850 مليون درهم اماراتي، وتتخذ الشركة من ابوظبي مقراً لها وستعمل في مجال القطاع النفطي والاستثمار فيه، وستطرح الاسهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم. علماً ان حصة المؤسسين تبلغپ382.5 مليون سهم مشكلة نسبة 45 في المئة من رأس المال".
وأشار الى تأسيس شركة "آسيا للطاقة" شركة مساهمة خاصة برأس مال يبلغ 994 مليون درهم اماراتي موزعة على 99.4 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل سهم، وتقوم الشركة بانتاج الطاقة وتوليدها وتحلية المياه وما يرتبط بها من أعمال.
وفي السعودية، لفت التقرير الى أن حصيلة الاكتتاب الخاص في "بنك البلاد" في الايام الثلاثة الاولى بلغت 3.14 بليون ريال سعودي من خلال 685 ألف طلب، ما غطى الاكتتاب بأكثر من 100 في المئة. يشار الى ان المصرف طرح 30 مليون سهم للاكتتاب بقيمة 50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وكشف التقرير أن شركة "مكة للانشاء والتعمير" ستعلن عن اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة أربعة ملايين سهم بعلاوة اصدار تبلغ 200 ريال سعودي، وستكون الاولوية لمساهمي الشركة. وتوقع ان يحقق الاكتتاب بليون ريال سعودي ستستخدم لانشاء شركة مساهمة عامة متفرعة من شركة "مكة للإنشاء والتعمير" تساهم فيها الشركة ويفتح باب الاكتتاب فيها للمواطنين لتتولى تطوير مشروع طريق الملك عبدالعزيز.
الى ذلك أشار التقرير الى توقيع مذكرة تفاهم بين "البنك السعودي للاستثمار" ومركز "بي ام جي" للاستشارات المالية تنص على الاشتراك في ادارة عملية اكتتاب شركات التأمين المرخصة. وتوقع ان "يتقدم المصرف والمركز باقتراح لمؤسسة النقد العربي السعودي والسوق المالية بدمج عمليات الاكتتاب بواحدة، وسيتم طرح بين 25 و40 في المئة من اسهم الشركات الجديدة للاكتتاب العام".
وفي الكويت، أفاد التقرير أن شركة "امتياز للاستثمار" ستزيد رأس مالها الى 30 مليون دينار كويتي بدلاً من 20 مليوناً دينار كويتي بعد ظهور النتائج الاولية للاكتتاب الخاص بمبلغ 15 مليون وتمت تغطيته بنسبة 200 في المئة، ونتيجة كثافة الطلب قررت الشركة زيادة رأس المال للمرة الثانية الى 35 مليون دينار كويتي".
وتوقع بأن تتقدم شركة "عقار" للاستثمارات العقارية بطلب الى السوق المالية للحصول على موافقة الادراج في البورصة. يشار الى ان الشركة مملوكة من شركة "الساحل للتنمية والاستثمار" وشركة "بيت الاوراق المالية" وشركة "بيان للاستثمار" وشركة "الاستثمارات الصناعية" ويبلغ رأس مالها 20 مليون دينار كويتي".
وفي دولة قطر، أورد "المستثمر الوطني أن نتائج الاكتتاب الاولية في شركة "ناقلات" أظهرت عن تغطية الاكتتاب بقيمة 9.5 مرة وان اجمالي المبلغ المكتتب بلغ 13.78 بليون ريال قطري من خلال 213.65 ألف طلب، و"سيخصص اكبر قدر ممكن من الاسهم للمساهمين الصغار بهدف تحقيق اقصى فائدة لهم".