توقع إصدار أسهم لاستثمار ضخم في السعودية رغم تراجع أسواق المال العربية

يشهد الربع الأول من العام المقبل إصدارين أوليين كبيرين لشركات عقارية في السعودية، هما الإصدار الأولي على اسهم "شركة جبل عمر للاستثمار العقاري" وپ"شركة ركيزة" لتطوير المدينة الاقتصادية في حائل.
ونقلت شركة "المستثمر الوطني" الإماراتية عن مصادر في السوق إن الطرح العام الأولي لپ"شركة جبل عمر للاستثمار العقاري"البالغة قيمته 2.01 بليون ريال 537 مليون دولار يشكل 30 في المئة من اسهم الشركة البالغة 201.4 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم.
ويعد الإصدار المتوقع ان يطرح للمساهمين نهاية الشهر المقبل واحداً من اكبر الإصدارات الأولية التي ستشهدها السوق السعودية، وستساعد حصيلة الطرح الشركة على تمويل استثمارات تقدر بنحو 10 بلايين ريال على مدى سبع سنوات لبناء أبراج لفنادق وشقق ومتاجر ومطاعم تطل على المسجد الحرام في مكة المكرمة.
وكانت"شركة جبل عمر"وقعت اتفاقاً مع"بنك البلاد"، يقوم المصرف بموجبه بدور المستشار المالي وإدارة الاكتتاب والتعهد بتغطية الاكتتاب للشركة.
كذلك أعلنت "شركة ركيزة القابضة" التي تقود ائتلاف الشركات الذي يتولى تطوير مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية عن طرح 30 في المئة من أسهمها في إصدار عام أولي خلال الربع الأول من العام المقبل. ويصل رأسمال الشركة التي تساهم فيها شركات مثل"تنميات"السعودية وپ"بيت التمويل الخليجي"وپ"بيت أبو ظبي للاستثمار"إلى نحو 7.5 بليون ريال.
وتصل قيمة الاستثمارات المقدرة في مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل نحو 30 بليون ريال، وسيضم المشروع مطاراً ومناطق صناعية وسكنية.
وأفادت"المستثمر الوطني"أن بعض المحللين يشكك في حكمة طرح إصدارات جديدة وسط الأجواء المتوترة في سوق الأسهم التي خسرت نحو 20 في المئة من قيمتها في نحو أربعة أسابيع ماضية، مستشهدين بعدول شركة"اوجيه تيليكوم"عن الإصدار العام الأولي في اللحظات الأخيرة.
إلا أن محللين آخرين لا تساورهم شكوك تذكر في أن السوق الأولية ستستمر قوية وستشهد إقبالاً أكبر من المعروض، بخاصة أن الإصدارات الأولية التي تلت موجة الهبوط الأولى في سوق الأسهم شهدت إقبالاً كبيراً وكان أداؤها أفضل كثيراً من أداء الأسهم التي طرحت قبل موجة الهبوط، وساقوا نجاح الإصدارات في السعودية والإصدار على اسهم سوق دبي - اكبر الأسواق العربية الخاسرة والذي نجح في جمع ما يزيد عن المطروح والبالغ 1.6 بليون درهم.
وعن آخر الإصدارات التي أغلقت بنجاح، أقفل الاكتتاب العام الأولي في أسهم"شركة البولي بروبلين المتقدمة"بالسعودية وقيمته 663.7 مليون ريال 177 مليون دولار، مسفراً عن جمع 1.67 بليون ريال من 3.1 مليون مواطن سعودي وفقاً لپ"مجموعة سامبا"التي أشرفت على الاكتتاب. وقد باعت الشركة 66.37 مليون سهم جديد بسعر 10 ريالات للسهم لزيادة رأسمالها 46.95 في المئة.
كما اقفل الاكتتاب على اسهم شركة العبد اللطيف للاستثمار بعد ان تم طرح نحو 19.5 مليون سهم من أصل 65 مليون من أسهم الشركة. وتشكل الأسهم المطروحة في الاكتتاب الذي خصص للسعوديين الأفراد فقط نحو 30 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 819 مليون ريال.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة الوطنية للنقل البحري على زيادة رأسمال الشركة من 2.250 مليون ريال إلى 3.150 مليون ريال، من طريق إصدار 90 مليون سهم حقوق أولوية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، بسعر 21 ريالاً للسهم الواحد، عبارة عن 10 ريالات قيمة اسمية و 11 ريالاً علاوة إصدار.
وبلغت حصيلة الطرح الأولي العام لأسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات 955.4 مليون ريال على مدى الأيام العشرة للاكتتاب الذي تمت تغطيته بنسبة 295 في المئة.
وفي الإمارات، أنهت سوق دبي المالية من عملية توزيع الحصص العام لأسهمها البالغ 1.6 بليون درهم، حيث بلغ إجمالي حصيلة المبالغ المحصلة من جميع الشرائح مبلغ 201.2 بليون درهم. وقد حصلت وزارة الاقتصاد على 80 مليون سهم وهو ما يمثل 5 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وقد حقق الاكتتاب 1.4 بليون درهم وذلك بعدد مرات تغطية قدره 7.5 مرة.
وفي الكويت، أعلن عن تغطية زيادة رأسمال شركة"جراند للإنماء العقاري والسياحي"، بعد تغطيته بمقدار 10 أضعاف الكمية المطروحة. يشار إلى انه تم البدء في اكتتاب زيادة رأسمال السياحية من 12.628 مليون دينار إلى 100 مليون دينار بسعر 100 فلس لمساهمي السياحية، وهو اقل سعر شهدته سوق الاكتتابات لشركة قائمة ومدرجة في البورصة ومن دون أي علاوات إصدار أو مصاريف اكتتاب.