"موانئ دبي" تتقدم الإصدارات الأولية وأول شركة سعودية متخصصة تطرح اسهماً

رفعت دبي الحصة التي تنوي بيعها في شركة "موانئ دبي العالمية" من 20 إلى 23 في المئة، وأشارت إلى ان الطلب القوي سيتيح لها جمع 4.96 بليون دولار، في أكبر اكتتاب عام أولي في الشرق الأوسط.
وأوضحت"دبي العالمية"، الشركة الأم لپ"موانئ دبي"في بيان، ان الأخيرة ستبيع 3.245 بليون سهم، إضافة إلى خيار خاص، يسمح لمتعهدي الاكتتاب بشراء 572.7 مليون سهم إضافي بسعر البيع الأصلي ذاته.
وكانت"دبي العالمية"تتطلع لبيع 2.822 بليون سهم بسعر يتراوح بين دولار واحد و 1.30 دولار للسهم، وربما 498 مليون سهم أخرى ضمن الخيار الخاص ذاته لمتعهدي الاكتتاب، وذلك لجمع 4.32 بليون دولار.
وتستخدم الحكومة عائدات الطرح الأولى في سداد مستحقات المستثمرين، الذين اشتروا 3.5 بليون من السندات الإسلامية التي باعتها مؤسسة الموانئ والجمارك، والمنطقة الحرة مالكة"موانئ دبي"العالمية عام 2005.
ويمكن تحويل 30 في المئة من السندات إلى أسهم في"موانئ دبي العالمية". وتستحق السندات في كانون الثاني يناير المقبل.
وتدير"موانئ دبي"42 مرفأ في 22 دولة، واشترت العام الماضي شركة"بي أند أو"البريطانية، ب 6.8 بليون دولار.
وتخطط لمضاعفة طاقتها إلى 90 مليون حاوية بحلول عام 2017، مع التوسع في دول من بينها الإمارات والصين.
ويعلن التسعير النهائي لطرح الأسهم في 21 تشرين الثاني نوفمبر.
وأكد تقرير الشركة أن الاكتتاب والإدراج في بورصة دبي العالمية سيجعل من سهم"موانئ دبي"العالمية السهم القيادي الأكبر ما ينشط التداولات ويرفع أحجامها ويعمق السوق، والخطوة قد تتبعها خطوات مماثلة لشركات كبرى مثل شركة"طيران الإمارات"، ويتوقع أن تطرح أسهمها في إصدار أولي، وتقدر قيمة الشركة بين 20 إلى 30 بليون دولار.
وفي السعودية، بدأ الاكتتاب في أول شركة متخصصة في التعليم والتدريب"شركة الخليج للتدريب والتعليم"، وعُيّن"مورغان ستانلي"السعودي متعهداً للتغطية ومستشاراً للاكتتاب، كما عيِّن"البنك السعودي ? الفرنسي"مديراً للاكتتاب. وتطرح الشركة 30 في المئة من أسهمها حتى 12 من الشهر الجاري، ويبلغ عدد الأسهم التي طرحت 2.4 مليون بقيمة 65 ريالاً للسهم، لتكون أول شركة متخصصة في التعليم والتدريب تطرح أسهمها للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية.
الى ذلك طرحت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك عملية طرح 9.6 ملايين سهم تمثل 30 في المئة من أسهمها البالغة 32 مليوناً، وأقفل الاكتتاب في 12 من الشهر الجاري. واقتصر الاكتتاب في الشركة على السعوديين بحد أدنى 10 أسهم وأعلى 100 ألف سهم، وبسعر 46 ريالا للسهم الواحد 10 ريالات قيمة أسمية و36 ريالاً علاوة إصدار، على أن يفتح باب التداول على السهم للمقيمين ومواطني مجلس التعاون الخليجي بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في السوق السعودية.
وتنوي شركة"مدينة السيرة"للتطوير العقاري جمع ما يصل إلى 266 مليون دولار من خلال بيع 30 في المئة من أسهمها في إصدار عام أولي العام المقبل.
وفي الأردن، كشفت شركة"جوردإنفست"أخيراً عن موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تنفيذ نشرة إصدار شركة"داماك"للتطوير العقاري الأردنية المساهمة العامة المحدودة، والخاصة بعملية طرح أسهم في اكتتاب أولي عام في بورصة عمان، قيمته 1.25 مليون دينار في مقابل طرح 1.25 مليون سهم للاكتتاب الأولي العام.