"موانئ دبي" تجمع 3.5 بليون دولار في أضخم إصدار لصكوك إسلامية

جمعت شركة موانئ دبي 3.5 بليون دولار من أضخم إصدار صكوك إسلامية ولقي الاكتتاب في الإصدار إقبالاً هائلاً، منح الشركة السريعة النمو زيادة قدرها 25 في المئة عن المبلغ الذي كانت تسعى إلى جمعه، وذلك بتكلفة منخفضة في شكل غير متوقع.
ويبلغ أجل الصكوك عامين، وهي قابلة للتحويل، أصدرتها شركة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، الشركة القابضة المالكة لشركة موانئ دبي العالمية التي تستعد لدخول حرب مزايدة ببلايين الدولارات على شركة"بي أند أو"البريطانية للموانئ.
وكان حجم الإصدار المقرر 2.8 بليون دولار، وهو اضخم إصدار في التاريخ لأول صكوك إسلامية قابلة للتحويل، ويعرض على حامليها 30 في المئة من أسهم الشركات التابعة لشركة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة المملوكة للحكومة في حال قررت طرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقال مدير العمليات المصرفية الاستثمارية في باركليز كابيتال فيصل ميكو إن القيمة النهائية البالغة 3.5 بليون دولار، تجعله واحداً من أضخم عشر إصدارات للسندات القابلة للتحويل في التاريخ.
وأفاد بنك دبي الإسلامي، المدير المشارك للإصدار مع باركليز كابيتال، أن الطلب قوي على الصكوك بحيث أن الاكتتاب سيتجاوز على الأرجح الكمية المطروحة ب 50 الى 75 في المئة .
وأكد ميكو لرويترز في دبي ان الاكتتاب فاق أصلاً الكمية المطروحة بكثير بما يزيد حتى عما ورد في بيان بنك دبي الإسلامي في تشرين الثاني نوفمبر".
وسُعّرت الصكوك التي تستحق في 23 كانون الثاني يناير 2008 بعائد طرح أولي عام قدره 7.125 في المئة، وهو العائد الذي سيحصل عليه المستثمرون في حال طرح شركات موانئ دبي أسهماً للاكتتاب العام. وفي حال لم يحصل طرح أسهم أولي للاكتتاب العام سيبلغ عائد الصكوك 10.125 في المئة.
وقال رئيس وحدة السندات القابلة للتحويل في باركليز كابيتال دوغلاس ديكر إن"الهيكل المبتكر هو ما كان مغرياً للناس".
وأضاف لرويترز من لندن:"حصل إقبال قوي جداً من مستثمرين عالميين".
ويعكس نجاح الطرح تنامي مكانة التمويل الإسلامي، وهي صناعة تنمو بمعدل يتجاوز 15 في المئة سنوياً. وقبل المشروع كان حجم سوق الصكوك الإسلامية يقدر بعشرة بلايين دولار، فيما يمثل مجمع خيارات استثمار صغيرا للمصارف الإسلامية التي تتجاوز قاعدة أصولها 250 بليون دولار. ولا توجد سوق ثانوية لتداول الصكوك، فهي تظل في حيازة حامليها حتى موعد الاستحقاق.
وأضاف ميكو إن موانئ دبي تقدمت بطلب لإدراج الصكوك للتداول في بورصة دبي المالية العالمية. وتقدمت شركة موانئ دبي العالمية في تشرين الثاني الماضي بعرض قيمته 5.7 بليون دولار لشراء شركة"بي أند أو"للموانئ، لكن الشركة البريطانية أعلنت هذا الأسبوع أن شركة"بي إس إيه"السنغافورية أبلغتها عن عرض محتمل بپ6.2 بليون دولار.