الشركة السعودية للكهرباء تنهي أكبر عملية إصدار لصكوك سعودية

وقعت الشركة السعودية للكهرباء إتفاقيات الإكتتاب في صكوكها التي تعتبر أكبر الصكوك أو السندات التي تم إصدارها من قبل شركة سعودية على الإطلاق .
وتم تعيين / اتش اس بي سي / العربية السعودية المحدودة لتكون المدير الرئيسي ومستقبل العروض الوحيد لإصدار هذه الصكوك التي تبلغ قيمتها (5) خمسة مليارات ريال .
وقد قامت الشركة السعودية للكهرباء، خلال فترة العرض التي استمرت لمدة 10 أيام بتسويق مشروع الصكوك على المستثمرين وقد إرتفع من خلاله سجل الاكتتاب بسرعةٍ ليصل إلى 7 مليار ريال تقريباً وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف هدف الإصدار للشركة البالغ 2.5 مليار ريال .
وشكل هذا الطلب الكبير الدافع للشركة السعودية للكهرباء لإصدار الصكوك بقيمة (5) خمسة مليارات ريال وهو الحد الأقصى المسموح به للإصدارهذا وقد تم تحديد سعر الصكوك عند معدل 45 نقطة زيادة عن المعدل الرئيسي وهو الرقم الذي يشكل توفيراً كبيراً في تكلفة التمويل الحالية للشركة السعودية للكهرباء.
وقد شملت فئات المستثمرين مجموعة مختلطة من صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات والبنوك سواء البنوك السعودية أوالبنوك الأجنبية التي يوجد لديها فروع في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بالنيابة المهندس يوسف بن سليمان بالغنيم // نشعر بسعادة بالغة في الشركة السعودية للكهرباء لإكمال هذا الإصدار الهام للصكوك الذي تبلغ قيمته (5) خمسة مليارات ريال و يعتبر بالتالي أكبر إصدار لصكوك أو سندات من قبل شركة سعودية على الإطلاق// .
وقد جاء هذا الإصدار الناجح للصكوك بعد التصنيف الأخير البالغ / +A / الذي تم منحه للشركة السعودية للكهرباء من قبل وكالتي فيتش و ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني وكان لهذا التقييم الأخير للشركة والمرونة في التسهيلات التمويلية الجديدة التي جاءت من خلال الدخول في أسواق مالية مختلفة أثراً في جعل الشركة السعودية للكهرباء مؤسسةً تتمتع بأسس قوية وبموقف مالي جيد كما أن الشركة مصممة على إستخدام هذه المرونة المالية في دعم مساعيها لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية و توفيرها بشكل فعال.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في / اتش اس بي سي / العربية السعودية المحدودة تيموثي غراي // يسعدنا القيام بتقديم الاستشارات والدعم للشركة السعودية للكهرباء في حصولها على هذا التصنيف الهام من قبل وكالتي فيتش و ستاندرد آند بورز، وكذلك في إدارة إصدارها الهام لهذه الصكوك. وقد لعبت الشركة السعودية للكهرباء دوراً أساسياً في إقتصاد المملكة العربية السعودية، وإننا فخورين بإسهامنا في نجاح تمويل هذه الصكوك التي نأمل أن تكون داعماً للنمو في المملكة في هذا القطاع الاقتصادي الهام .
// انتهى // 1320 ت م