أمين أوبك يشدد على الحاجة لاستثمار 12 تريليون دولار في صناعة النفط

حذر الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص من أن أسعار الطاقة قد ترتفع بسبب نقص الاستثمار، وقال إنه يجب استثمار ما لا يقل عن 12 تريليون دولار في الصناعة حتى عام 2045، مضيفاً "من خلال قلة الاستثمار، فإننا في الواقع نعرض أمن الطاقة للخطر"، وقال إنه إذا أراد الاقتصاد العالمي تجنب ارتفاع أسعار الطاقة، فيجب أن تنتعش استثمارات صناعة النفط بشكل كبير.
وأضاف أنه حتى عام 2045، ستحتاج الصناعة إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار على الأقل لتجنب احتمال ارتفاع تكلفة النفط الخام، وقال على هامش مؤتمر أديبك للطاقة: "من خلال نقص الاستثمار، فإننا نعرض أمن الطاقة للخطر، وأعتقد أن هناك احتمالات جدية بأن الأسعار والتقلبات ستزداد مع نمو الطلب."
وارتفعت أسعار النفط سريعاً في الأشهر الأخيرة، حيث أثرت تخفيضات إنتاج أوبك على العرض بينما كان الطلب قوياً وسط اقتصاد أمريكي مرن، وعندما سُئل عما إذا كانت أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار للبرميل، أجاب الغيص: "العوامل التي قد تؤدي إلى هذا الرقم، كانت موجودة لبعض الوقت وما زالت موجودة - وأبرزها انخفاض الاستثمارات التي شهدناها في النفط"، ويأتي تحذيره بعد أسبوع تقريبا من إعلان وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم من المرجح أن يصل إلى ذروته هذا العقد.
وكتب رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: "استنادًا فقط إلى إعدادات السياسة الحالية من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم - حتى بدون أي سياسات مناخية جديدة - من المتوقع أن يصل الطلب على كل نوع من أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة إلى ذروته في السنوات المقبلة"، "هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها ذروة الطلب على كل نوع من أنواع الوقود هذا العقد - في وقت أبكر مما توقعه كثير من الناس."
لكن رئيس أوبك أكد أن الوقود الأحفوري سيظل عنصرا أساسيا في بيئة الطاقة العالمية، خاصة في ظل وتيرة النمو السكاني والاقتصادي، وقال إن مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين وحده لن تكون كافية لتلبية الطلب على الطاقة في المستقبل.
ومن مصلحة أعضاء أوبك الرئيسيين، مثل المملكة العربية السعودية، إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة. وفي حين أن مستوى 100 دولار للبرميل قد يساعد المملكة على تمويل التنويع الاقتصادي، فقد حذر المحللون من أن المزيد من ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى انهيار الطلب العالمي، وعززت المملكة العربية السعودية وروسيا صادراتهما من النفط الخام الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادتها مجتمعة بمقدار مليون برميل.
وكان وزير النفط الهندي هارديب بوري أحد أبرز المدافعين عن الدول المستهلكة التي تشعر بالضغط بسبب ارتفاع أسعار النفط، ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، كانت الهند المشتري الأكثر للخام الروسي، مستفيدة من التخفيضات الكبيرة في الأسعار، لكنها ملتزمة بسقف الأسعار الذي حددته مجموعة السبع، وتختبر الهند أيضًا مدفوعات بغير الدولار مقابل الشحنات، لكن بوري قال إن مثل هذه المدفوعات لا تمثل خطوة نحو إلغاء الدولار في تجارة النفط.
وقال بوري تفضل الهند سعرا يبلغ نحو 80 دولارا للبرميل أو أقل، وبالنسبة لبعض البلدان سيكون الأمر صعبا للغاية، لكن في الهند لا تشتري الحكومة النفط، حيث إن الشركات هي التي تشتري النفط، والشركات سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام.
ولدى روسيا القدرة على توقيع المزيد من عقود النفط، ولكن إذا خفضت روسيا الإنتاج - كما فعلت مع المملكة العربية السعودية، فقد عملوا معًا لسحب 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط من السوق - فلن يكون النفط كذلك متاحة للشراء.
وتقوم روسيا الآن بتزويد الهند بأكثر من 40 % من النفط، وقد انخفضت الحصة السوقية لمنتجي الخليج في الشرق الأوسط، وحول أي خطط لزيادة الواردات من العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لموازنة المشتريات من روسيا، قال بوري: "كنا نشتري من 27 دولة، والآن نشتري من 39 دولة، ونشتري بطريقة حساسة للسعر، ونحن نشتري ممن يبيعنا بسعر أرخص، علماً بأن بعض النفط ليس جيدًا لمصافينا، لكن بعض النفط الذي نحصل عليه يمكن استخدامه في أي مكان، بالنسبة لنا، نحن سعداء بشراء النفط الروسي، لكن بشرط أن يكون مطابقا للحد الأقصى للسعر والسعر مناسبا".
وحول إذا ما كانت الهند تواجه تهديدا من العقوبات الغربية بسبب مشترياتها من النفط الروسي، قاب بوري لا توجد عقوبات على المشتريات الهندية من النفط الروسي، لكن يقولون إنه يجب عليك الشراء بموجب الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع، لذا، وضمن الحد الأقصى للسعر، لا توجد مشكلة. ولكن طالما أنك تشتري ضمن الحد الأقصى للسعر، فلا توجد عقوبات، ويمكننا الشراء بأي عملة، والنقطة المهمة هي أن السعر يجب أن يكون ضمن الحد الأقصى، وبموجب اتفاقية التجارة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، قامت الهند بدفع جزء من ثمن شحنة النفط بالروبية. وتقول الوكالات الدولية إنه في السنوات العشرين المقبلة، وبالأخص من عام 2020 إلى عام 2040، سيأتي 25 % من الزيادة في الطلب العالمي من الهند. وهناك أسباب وجيهة لذلك، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم بمتوسط عمر حول 29 سنة من السكان الشباب الطموحين. وجميعهم يدخلون سوق العمل، وسوف يستهلكون المزيد من الطاقة. لذلك سوف ينمو استهلاك الطاقة الهندي الذي يبلغ حاليًا 5 ملايين برميل يوميًا، ويعتقد أنه قد يرتفع إلى 6 ملايين برميل يوميًا و6.5 ملايين برميل يوميًا أو حتى 7 ملايين برميل يوميًا.
في وقت يلعب انخفاض الطلب على النفط في الصين دورًا مهمًا في سوق النفط العالمية، مما يقاوم الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط الخام، وفقًا لسيتي جروب، وسلط المحللون هناك الضوء على هذا التحول، مما يؤكد أهمية الصين المتزايدة في أسواق النفط، والتي يمكن مقارنتها الآن بأوبك +.
وأشاروا إلى أن الصين تنتقل من واردات النفط الخام الباهظة الثمن إلى صادرات المنتجات المكررة، وقد كدست مخزونات نفطية كبيرة تتجاوز المعيار العالمي البالغ 90 يومًا. ويكبح هذا التحول ارتفاع أسعار النفط على الرغم من تخفيضات الإمدادات التي تنفذها أوبك+.
بالإضافة إلى انسحاب الصين، أشار المحللون أيضًا إلى الإمدادات الجديدة التي تم التغاضي عنها من إيران والعراق وليبيا ونيجيريا وفنزويلا كعوامل تساهم في ديناميكيات السوق الحالية، ولم يتم أخذ مصادر العرض هذه في الاعتبار بشكل كافٍ من قبل أوبك ووكالة الطاقة الدولية، وفقًا لسيتي.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون حدوث فائض في سوق النفط عام 2023 مع احتمال انخفاض أسعار خام برنت إلى مستوى 70 دولارًا للبرميل، ويعزى ذلك إلى انسحاب الصين والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وذكروا أن أسعار النفط انخفضت مؤخرا إلى ما دون 90 دولارا للبرميل.
كما اعترف المحللون بانخفاض الطلب على النفط في أوروبا والولايات المتحدة كعامل يكبح ارتفاع أسعار النفط الخام. وبينما تتصارع هذه الاقتصادات الكبرى مع التحديات التي تواجهها، فإن انخفاض الطلب على النفط يؤثر على السوق العالمية.
وأصبح دور الصين المتطور وسلوكها في سوق النفط العالمية ذا أهمية متزايدة، وإن تحول البلاد من واردات النفط الخام المكلفة إلى صادرات المنتجات المكررة ومخزونها النفطي الكبير يؤثر على الأسعار العالمية وديناميكيات العرض.
ويقول المحللون إن أسعار البنزين تتجه نحو الانخفاض بعد أن دفعت السعودية أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة للغاية وسحق الطلب، وقال محلل الطاقة بول سانكي إن أسعار الغاز بالجملة ستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار ضعف الطلب على النفط، وقال إن هذا يرجع جزئيًا إلى أن تخفيضات الإنتاج السعودية دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع أكثر من اللازم.
ومن غير المرجح أن تخفض المملكة إنتاجها أكثر، لأنها تخاطر بخسارة حصتها في سوق النفط، وتوقع خبير الطاقة بول سانكي انخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة، حيث أدى تخفيض الإنتاج في المملكة العربية السعودية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير.
وتعتمد أسواق النفط العالمية بشكل كبير على استهلاك البنزين في الولايات المتحدة، والذي ظل يضعف باستمرار أسبوعيًا، تسببت العلامات الجديدة على ذلك في انخفاض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 6 ٪ يوم الأربعاء. وقال سانكي "لقد أحدث صدع البنزين فجوة كبيرة حقا" في إشارة إلى فرق السعر بين المنتجات الخام والمكررة.
وفي حين أن الطلب أبطأ، فمن المتوقع أن يظل جانب العرض ثابتا، وقال سانكي إنه من غير المرجح أن تقوم المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج بشكل أكبر لدعم الأسعار، وأوضح أن المملكة خفضت بالفعل إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميا، وأي تخفيضات أخرى ستضر بحصة البلاد في سوق النفط. وفي الوقت نفسه، توقف إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة، وتساعد الإمدادات من الأنظمة الخاضعة للعقوبات مثل إيران وفنزويلا في تعويض التخفيضات في أماكن أخرى. وقال: "كل هذه الأشياء لم تلق تقديراً حقيقياً من قبل السوق، لا أعتقد ذلك، لكنها في الأساس تسمح بالمزيد من إمدادات النفط من الدول الخاضعة للعقوبات".
وفي حين أن عوامل مثل انقطاع خط الأنابيب الكندي مؤخرًا أو قرارات خفض الإنتاج التي اتخذتها روسيا لا تزال قادرة على تحريك أسواق النفط في أي من الاتجاهين، إلا أن سانكي قال إن أسعار الجملة ستنخفض قريبًا مع استمرار انخفاض الطلب، وأضاف "ستشهدون انخفاض الأسعار في محطات الضخ خلال الأشهر المقبلة".
في وقت، تتفوق روسيا على الإمارات العربية المتحدة كأكبر مورد للنافتا للهند، حيث أظهرت بيانات أن روسيا تفوقت على الإمارات العربية المتحدة لتصبح أكبر مورد للنافتا للهند، مع استفادة نيودلهي من أسعار المنتجات النفطية الروسية المخفضة وإعادة توجيه التدفقات التجارية في أعقاب ذلك، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة منذ فترة طويلة أكبر مصدر للهند من النافتا المستوردة، والتي تستخدم لتصنيع البتروكيماويات التي تتحول في نهاية المطاف إلى مواد بلاستيكية وألياف البوليستر، في حين اشترت الهند في السابق القليل من النافتا الروسية بسبب التكاليف اللوجستية المرتفعة.
لكن هذا العام، أدى انخفاض الإمدادات الروسية في أعقاب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات موسكو من الوقود، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، وهو مادة خام بديلة لصانعي البتروكيماويات، إلى العثور على مشترين متحمسين للنافتا بين المصانع الهندية التي تصطاد الصفقات.
وأظهرت بيانات فورتيكسا أن الهند شحنت 2.1 مليون طن متري من النافتا في الفترة من يناير إلى سبتمبر، منها 37% أو 770 ألف طن منتج روسي المنشأ، مقارنة ب 154 ألف طن لعام 2022 بأكمله. وبالمقارنة، قالت فورتكسا إن إمدادات النافتا إلى الهند من الإمارات انخفضت إلى 686 ألف طن في الفترة من يناير إلى سبتمبر من نحو 697 ألف طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن الهند استوردت حوالي 750 ألف طن من النافتا الروسية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفاعًا من حوالي 185 ألف طن فقط في عام 2022.
وأظهرت البيانات أن الهند استوردت حوالي 670 ألف طن من النافتا من الإمارات في الفترة من يناير إلى سبتمبر، انخفاضًا من حوالي 726 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الشراء هذا العام، فإن الهند تحتل المرتبة السابعة فقط بين مستوردي النافتا الروسية، وفقا لبيانات شركة كبلر لتتبع السفن.
وتم استيراد معظم النافتا الروسية من قبل شركة ريلاينس إندستريز، المشغلة لأكبر مجمع لتكرير النفط في العالم. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ريلاينس بدأت شراء النافتا من روسيا في سبتمبر من العام الماضي وزادت الكمية بعد فرض الدول الغربية سقفًا لأسعار الوقود والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.
ويستخدم منتج آخر للبتروكيماويات، شركة اتش بي سي إل متال للطاقة، النافتا بدلاً من الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع أسعار الغاز في مفاعلها في باثيندا، والذي يمكن أن ينتج 1.2 مليون طن سنويًا من البتروكيماويات، والتي تم تشغيلها في الربع الأول. وقال مصدر في الشركة "إن النافتا الروسية أرخص بالتأكيد من الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم فإن الشراء منها منطقي اقتصاديا".
وأظهرت بيانات كبلر أن شركة اتش بي سي إل متال للطاقة استوردت حوالي 186 ألف طن من النافتا هذا العام في ميناء موندرا في غرب الهند من مينائي أوست لوغا وشيسكاريس الروسيين. وأظهرت البيانات أن حوالي 207 آلاف طن من النافتا الروسية هبطت في موندرا.
وقال محللون وتجار إن من المتوقع أن ترتفع واردات الهند من النافتا بشكل أكبر مع بدء تشغيل مشاريع بتروكيماويات جديدة والصيانة المخطط لها لمصافي التكرير مما يعزز الطلب على المزج مع البنزين، ومن المتوقع أن يضاعف ثالث أكبر اقتصاد في آسيا استهلاكه من البتروكيماويات ثلاث مرات بحلول عام 2040 ليصل إلى 80 مليون طن سنويا.