النفط يتجه للمكاسب الأسبوعية الثالثة بعد تخفيضات أوبك+

ظل النفط في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية أمس الخميس مع مزيد من التخفيضات في الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ وهبوط مخزونات النفط الأمريكية يلقي بظلاله على المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وصعد برنت والخام الأمريكي أكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع، متجهين إلى مكاسب أسبوعية ثالثة بعد أن تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا - المجموعة المعروفة باسم أوبك + - بتخفيضات إنتاجية طوعية مفاجئة.
مع ذلك، انخفض النفط الخام يوم الخميس، حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة القلق بشأن النمو الاقتصادي. تباطأ قطاع الخدمات في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس، وانخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من عامين.
وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة النفطية "الزخم الصعودي لسوق النفط ربما يكون قد توقف مؤقتًا، لكن لا تزال هناك احتمالية في الاتجاه الصعودي في ظل تراجع المعروض".
ونزل خام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.65 دولارا للبرميل بحلول 0803 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا أو 0.4٪ إلى 80.32 دولارًا.
عزز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس، منتعشًا من أدنى مستوى له في شهرين. إن ارتفاع الدولار يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى إظهار نفور أكبر من المخاطرة بين المستثمرين.
وكتب محللا بنك أستراليا الوطني، بادن مور وآدم سكيلتون، في مذكرة: "إن التباطؤ في التوقعات الاقتصادية الأمريكية يلقي بثقله على الاتجاه الصعودي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، لكننا ما زلنا نتوقع ارتفاعًا إضافيًا في أسعار النفط حتى نهاية الربع"..
ودعمت السوق أيضًا لقطة هذا الأسبوع لإمدادات الولايات المتحدة، والتي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع 3.7 ملايين برميل بينما تراجعت أيضًا مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما يشير إلى ارتفاع الطلب.
في وقت، يلجأ موردو الوقود العالميون إلى طرق أطول وأكثر تكلفة تنتج المزيد من انبعاثات الكربون لنقل الديزل ومنتجات أخرى حيث أدت القيود الغربية على الشحنات الروسية إلى تغيير أنماط شحن الطاقة العالمية.
نتيجة لحظر الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي الذي بدأ في 5 فبراير، تسافر الناقلات التي تحمل منتجات نفطية نظيفة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات والنافثا ما بين 16 و18 يومًا لجلب الإمدادات الروسية إلى البرازيل أو الشحنات الأمريكية إلى أوروبا، بحسب مصدرين ملاحيين.
وقال المصدرين، إن ذلك يزيد من أربعة إلى ستة أيام كانت السفينة تستخدم للسفر من روسيا إلى أوروبا، ووسيطًا في شركة كبيرة لسمسرة السفن ومستأجر يعمل في تجارة النافثا الروسية، التي تستخدم في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات.
ويأتي الحظر على رأس وقف في أواخر العام الماضي لمبيعات الخام الروسي في التكتل بالإضافة إلى تحديد سقف للأسعار في الغرب. ومنذ بدء الحظر، تضاعف مؤشر الناقلة النظيفة الذي نشرته بورصة البلطيق، والذي يقيس متوسط سعار الشحن لأنواع وقود الشحن مثل البنزين والديزل على بعض الطرق العالمية الأكثر شيوعًا.
وتؤكد إعادة رسم خريطة الشحن على الآثار غير المباشرة للجهود الغربية لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا العام الماضي، مما زاد من انعدام الأمن في إمدادات الوقود ودفع الأسعار إلى الارتفاع حتى في الوقت الذي يشعر فيه صناع السياسة بالقلق من التضخم وخطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
كتب ديلان سيمبسون، محلل الشحن في شركة تحليلات النفط فولاتكسا، في مذكرة بتاريخ 31 مارس: "لا يقتصر الأمر على أن الرحلات أطول كثيرًا، ولكن سلوك السفن قد تغير أيضًا، مما يمنع السفن من العمل في أسواق سي بي بي (المنتجات البترولية النظيفة) الأخرى".
تتجه شحنات الوقود الروسية إلى مشترين في مناطق بعيدة في البرازيل وتركيا ونيجيريا والمغرب حيث تعوض موسكو الأعمال الأوروبية المفقودة، بينما تستورد أوروبا المزيد من الوقود مثل الديزل من آسيا والشرق الأوسط، وفقًا لبيانات الشحن من ريفينيتيف وكبلر.
قال مصدران بمصفاة شمال شرق آسيا إن الشحنات الآسيوية، بدورها، يتم استبدالها بالوقود الروسي في إفريقيا وشرق البحر المتوسط، وإعادة توجيهها إلى مركز المزج في سنغافورة للتخزين المؤقت.
قال المصدر لسمسرة السفن إن المستوردين الأوروبيين الذين سافروا شحناتهم من النافثا من الموانئ الروسية إلى أنتويرب في غضون أربعة أيام قبل الغزو الروسي لأوكرانيا يتعين عليهم الآن الانتظار 18 يومًا للحصول على إمدادات بديلة من الولايات المتحدة.
وتبرز الولايات المتحدة أيضًا كمورد رئيس للنافثا الثقيلة إلى أوروبا وسط حظر الاتحاد الأوروبي، في حين حددت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا أسعار النافتا الروسية عند 45 دولارًا للبرميل والديزل والبنزين عند 100 دولار للبرميل للتداولات التي تستخدم السفن الغربية والتأمين. وفي الوقت نفسه، تعزز البرازيل، وهي مستورد تقليدي للنافثا من الولايات المتحدة، مشترياتها من روسيا بأسعار أكثر جاذبية.
ومع ذلك، فإن الرحلة من روسيا إلى البرازيل يمكن أن تستغرق 18 يومًا أو أكثر، وتصل تكلفة الرحلة إلى سبعة ملايين دولار تقريبًا، كما قال مستأجر السفينة المشارك في السوق الروسية.
وقال بنديكت جور، رئيس تسعير الديزل، إن البرازيل تلقت حوالي 240 ألف طن من الديزل وزيت الغاز الروسي في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس، وهو ما يمثل ربع الواردات البرازيلية ارتفاعًا من حصة روسيا البالغة 12٪ في فبراير وأقل من 1٪ العام الماضي. مع مزود بيانات الطاقة والسلع ارقوس.
وقال سمسار الناقلات إي إيه جيبسون في تقرير حديث: "حتى فبراير، ظلت أوروبا السوق الرئيس لروسيا لصادرات المنتجات المكررة. ومع ذلك، في غضون شهر، لوحظ وجود محور رئيس".
بالقياس على أساس أميال الشحن، والتي تضاعف كمية البضائع بالأطنان المترية في المسافة المقطوعة بالأميال البحرية، ارتفعت كمية شحنات المنتجات النفطية الروسية إلى البرازيل في مارس إلى 3.07 مليارات طن متري ميل بحري من 941 مليون في نوفمبر، وفقًا لبيانات من شركة فيسيلزفليو للتقييم.
أظهرت تقديرات أن الشحنات من روسيا إلى نيجيريا ارتفعت إلى 1.88 مليار في مارس من صفر في نوفمبر. وقفزت شحنات المنتجات النظيفة إلى المملكة العربية السعودية في مارس إلى 1.75 مليار طن متري ميل بحري من 31 مليون طن متري ميل بحري في نوفمبر، في حين بلغت الشحنات إلى الإمارات العربية المتحدة 4.43 مليارات في مارس، ارتفاعًا من 2.85 مليار طن متري ميل بحري في نوفمبر، حسبما ظهرت البيانات.
في مارس أيضًا، وصلت المنتجات النظيفة الروسية التي تم شحنها إلى توغو إلى 973 ملايين طن متري-نيوتن متر، ارتفاعًا من الصفر في نوفمبر. وأظهرت نفس البيانات، من حيث الحجم، أن الواردات البرازيلية من المنتجات النفطية من روسيا بلغت حوالي 284 ألف طن متري في فبراير، ارتفاعا من 73300 طن في سبتمبر. بالمقابل، انخفضت الصادرات الروسية إلى هولندا إلى 238200 طن في فبراير من 1.15 مليون طن في سبتمبر. يتم تنفيذ هذه المسافات الطويلة بتكاليف أعلى للمنتجات الروسية مقارنة بالشحنات العادية من أوروبا.
وفقًا لتقديرات السوق، تم تحديد أسعار الشحن للمملكة المتحدة/ القارة الأوروبية إلى غرب إفريقيا بمبلغ 55.77 دولارًا للطن لناقلة منتجات حمولة قياسية تبلغ 37000 طن. ويقارن ذلك بمعدل إرشادي قدره 174.24 دولارًا للطن للشحنات من موانئ البلطيق الروسية إلى نيجيريا، و103.84 دولارًا للمغرب وحوالي 150 دولارًا إلى مصر.