أعلن «بنك الخليج الأول» ان إجمالي الاكتتاب في الصكوك التي طرحها أمس بلغ 1.4 بليون دولار تشكل 2.8 أضعاف القيمة الفعلية للصكوك البالغة 500 مليون دولار. وجرى الاكتتاب بالتعاون مع مصارف «سيتي بنك» و «اتش اس بي سي» و «أبو ظبي الوطني» و «ستاندرد تشارترد» كمديرين مشتركين. ويبلغ معدل الربح للصكوك التي تستحق بعد خمس سنوات 4.046 في المئة بزيادة 287.5 نقطةَ أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة. وكانت وكالة «موديز» منحت الصكوك تصنيف «A2» بينما منحتها «فيتش» درجة «+A». وقال الرئيس التنفيذي ل «بنك الخليج الأول»، أندريه الصايغ: «يعكس الإقبال القوي على هذا الاكتتاب ثقة المستثمرين الكبيرة في البنك وقدرته على توفير عائدات مستدامة لمساهميه». واستحوذ المستثمرون من الشرق الأوسط، 69 في المئة من الاكتتاب في مقابل 15 في المئة لمستثمرين اوروبيين و16 في المئة لآخرين من آسيا. وشكلت المصارف الاستثمارية والتجارية 72 في المئة من المكتتبين، تبعتها صناديق الاستثمار بنسبة 18 في المئة، في حين بلغت نسبة المستثمرين من الخدمات المصرفية الخاصة سبعة في المئة وصناديق التأمين ثلاثة في المئة.
