أعلن بنك الخليج الدولي «تصنيف ائتماني A من فيتش وA3 من موديز وBBB+ من ستاندرد أن بورز» عن نجاح إصداره لسندات بالدولار الأميركي، قيمتها 500 مليون دولار، ومدتها خمس سنوات، وذلك ضمن برنامج إصدار السندات الخاص في البنك، والبالغ سقفه 4 بلايين دولار. وتم طرح هذه السندات بنجاح كبير، وبتسعير منخفض بلغ 165 نقطة أساس فوق متوسط سعر الفائدة بالدولار «بعائد سنوي يبلغ 2.375 في المئة»، ويعتبر هذا التسعير لسندات مدتها خمس سنوات، الأقل مقارنة بالإصدارات المشابهة في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد ثقة المستثمرين العالية ببنك الخليج الدولي، وقوة وضعه المالي. وتم الإعلان عن إرشادات التسعير الأولية لهذه السندات بين 165 و175 نقطة أساس في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت لندن يوم الثلثاء الماضي، وحظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين، إذ تجاوز حجم الاكتتاب في هذه السندات 3.5 مرة المبلغ المستهدف، وبلغ عدد المستثمرين 90 مؤسسة. وأسهم في نجاح هذا الإصدار قيام البنك باتباع استراتيجية تسويق دولية متزامنة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط نفذها فريقان متخصصان تحت إدارة مسؤولين كبار في البنك. كما أن ملكية الحكومة السعودية لحصة تبلغ 97.2 في المئة من أسهم البنك زادت من مستوى الثقة عند المستثمرين. وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، أن هذا الإصدار يؤكد حرص بنك الخليج الدولي على تنويع قاعدة تمويله، من خلال هياكل التمويل المبتكرة التي تمكنه من الحصول على التمويل بأقل كلفة ممكنة. وقام بإدارة سجل الاكتتاب في هذه السندات بشكل مشترك كل من بنك باركليز، جي آي بي كابيتال، جي بي مورجان، بنك أبو ظبي الوطني، بنك سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد.
