تقرير "المستثمر الوطني": إدراج "موانئ دبي" أنعش اسواق المال العربية . المستثمرون يترقبون بإيجابية إصدارات الخطوط السعودية و"ناس"

اعتبر تقرير شركة "المستثمر الوطني" أن نجاح شركة "موانئ دبي" العالمية في طرح جزء من أسهمها في إصدار عام أولي الشهر الماضي،"فتح شهية المستثمرين على الاكتتاب في شركات كبيرة، بعدما سارعت شركات في المنطقة الى الإعلان في بيانات مقتضبة عن نيتها إصدار أسهم أولية".
وأعلنت"موانئ دبي"العالمية عن تغطية اكتتاب ب23 في المئة من أسهمها 15 ضعفاً، وتمكنت بذلك من جمع نحو 4.96 بليون دولار في أكبر عملية اكتتاب عام في الشرق الأوسط. وكانت الشركة طرحت 17 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام مطلع الشهر الماضي، مع إمكان رفع النسبة إلى 20، لكن بسبب الطلب الكبير عليه، رفعت الشركة نسبة أسهمها المطروحة إلى 23 في المئة، وبذلك حصلت على مبلغ 4.96 بليون دولار. وكانت الأسهم المطروحة معروضة على جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وسكان الإمارات من كل الجنسيات، إضافة الى المستثمرين من المؤسسات في العالم.
ولفت التقرير الى أن الأنظار"تتجه مرة أخرى إلى دبي، تحديداً إلى"طيران الإمارات"التي أعلنت النظر في خطط لطرح 30 في المئة من الشركة وإدراج الأسهم في دبي لاحقاً". إذ أعلن رئيس مجلس إدارتها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن الشركة"تعتزم طرح 30 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام، لتمويل شراء طائرات بمبلغ يزيد على 60 بليون دولار". وكشف لوسائل الإعلام أن الشركة"لم تتخذ أي خطوات بعد، لكن النية موجودة والحديث يدور عن بيع حصة في نطاق يتراوح بين 20 و30 في المئة". وعلى رغم ذلك، أكدت مصادر في الشركة أن تحديد موعد الطرح ونسبته"يعودان إلى حكومة دبي". وكان رئيس"طيران الإمارات"تيم كلارك قدّر في تصريحات الى وكالات الأنباء قيمة أي طرح عام للشركة، التي تأسست قبل 22 سنة، بين 20 و30 بليون دولار".
وفي قطاع الطيران أيضاً، كشفت شركة الطيران السعودية وشركة"ناس"للطيران عن خطط للإصدار العام، إذ أعلنت الأخيرة عن عزمها بيع 30 في المئة في اكتتاب عام أولي السنة المقبلة، للمساعدة في تمويل شراء طائرات. ويقدّر الطرح الأولي بنحو بليوني دولار، على أن تدرج الأسهم في السعودية. كما كشفت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية أنها تنوي طرح أسهم للاكتتاب العام في 2009 أو 2010، بعد الانتهاء من بيع وحدات تابعة لها.
وفي السعودية كشف مشاركون في المنتدى الثاني للاكتتابات الأولية أن نحو 40 شركة ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في 2008، في إصدارات أولية تصل قيمتها إلى 8 بلايين دولار، أي نحو 30 بليون ريال، في مقابل 24 إصداراً أولياً حتى الآن خلال هذه السنة. وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أخيراً أن شركة"رابغ"للتكرير والبتروكيماويات ? بترورابغ، وپ"دار الأركان"للتنمية العقارية، ستطرحان أسهمهما للاكتتاب العام في الفترة المقبلة. وأوضحت أن"بترورابغ"وهي مشروع مشترك برأسمال 9.8 بليون دولار بين"أرامكو"السعودية وپ"سوميتومو كميكالز"، ستبيع 219 مليون سهم تمثل حصة 25 في المئة في الفترة الممتدة بين 5 و12 من كانون الثاني يناير المقبل. كما ستطرح"دار الأركان"59.45 مليون سهم تعادل حصة 11.01 بالمئة من الأول إلى الثامن من كانون الأول ديسمبر.
وأفادت مجموعة"طلعت مصطفى"العقارية المصرية ان طلبات الاكتتاب في الإصدار العام الأولي لأسهمها تجاوز المعروض 41.4 مرة، وبلغ إجمالي العروض 29.6 بليون جنيه مصري 5.4 بليون دولار. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة ان أسهماً بقيمة 715 مليون جنيه ستعرض للتخصيص.
وأعلنت شركة"مشاريع الكويت"الاستثمارية لإدارة الأصول كامكو انطلاق الاكتتاب في رأسمال شركة"الراية للاستثمار"قيد التأسيس"من خلال طرح 170 مليون سهم، هي كامل رأسمال الشركة، في اكتتاب خاص بقيمة 105 فلوس للسهم الواحد شاملة 5 فلوس كرسوم اكتتاب. وهي شركة إسلامية رأسمالها 17 مليون دينار تعتزم تقديم خدماتها الاستثمارية والاستشارية في الأسواق العالمية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة التي تملك رخصة تشغيل الشبكة الثالثة في السعودية، أنها تسعى لجمع نحو 1.87 بليون دولار من خلال بيع أسهم في الربع الأول من العام المقبل. وسيشمل الطرح بيع 560 مليون سهم في اكتتاب عام و140 مليون سهم لصناديق الدولة، بسعر 2.7 دولار للسهم.
وفي الأردن، أعلن"بيت الاستثمار العالمي - الأردن"عن نجاح الاكتتاب الذي نظمته"الشركة النموذجية للمطاعم"المساهمة وجمع 380 مليون دينار أردني. ويعد هذا الاكتتاب واحداً من أكبر الاكتتابات في السوق الأردنية.
وفي المغرب، أعلنت شركة"سلفين"للائتمان الاستهلاكي إنها تنوي إدراج أسهمها في البورصة عبر إصدار عام أولي، وستعرض الشركة 447.7 ألف سهم يتراوح سعر الواحد منها بين585 و670 درهماً، لجمع ما يصل إلى 299 مليون درهم 38.59 مليون دولار.