الذهب يهبط 2 %.. وخفض لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة في ديسمبر

هبط الذهب بنحو 2 % أمس الاثنين متأثرًا بجني الأرباح بعد ارتفاع استمر خمس جلسات، مع مزيد من الضغط من إعلان مدير الصندوق سكوت بيسنت عن توليه منصب وزيرًا جديدًا للخزانة الأميركية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 % إلى 2664.53 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه بأكثر من 2 % في وقت سابق من الجلسة. وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له منذ 6 نوفمبر في وقت سابق من اليوم. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.7 % إلى 2666.40 دولاراً.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، إن ارتفاع الذهب الذي استمر لخمس جلسات توقف بسبب بعض عمليات جني الأرباح واختيار دونالد ترمب بيسنت كوزير للخزانة الأميركية، وهو ما يشير إلى استخدام معتدل للرسوم الجمركية وتخفيف حالة عدم اليقين التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وطرح الرئيس المنتخب ترمب فكرة فرض رسوم جمركية بنسبة 60 % على السلع الصينية و10 % على الأقل على جميع الواردات الأخرى. ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
وينتظر المستثمرون أيضًا محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي (المراجعة الأولى)، وأرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية، والتي من المقرر صدورها جميعًا هذا الأسبوع. ويرى المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 56 % لخفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقارنة ب62 % الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة "فيد واتش".
وقال رونغ إن الإشارات الأقل تشاؤمًا من صناع السياسات الأميركيين مؤخرا تشير إلى أن أي ارتفاع غير متوقع في التضخم قد يعزز التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة في ديسمبر. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى جعل الذهب أقل جاذبية، حيث لا تدر أي فائدة. وأعرب بعض صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي عن مخاوفهم من أن تقدم التضخم ربما توقف، ودعوا إلى الحذر، في حين أكد آخرون على الحاجة إلى استمرار خفض أسعار الفائدة. ومن بين المعادن الثمين الأخرى، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 2.2 % إلى 30.63 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.2 % إلى 952.00 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 1 % إلى 998.88 دولاراً.
وارتفعت أسعار المعادن على نطاق أوسع بسبب الانخفاض الحاد في الدولار، الذي تراجع بالتزامن مع عائدات الخزانة بعد أن رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستثمر البارز سكوت بيسنت، الذي يُنظر إليه على أنه اختيار معتدل، كوزير للخزانة. كما أدى ترشيح بيسنت إلى إزالة نقطة رئيسية من عدم اليقين في الأسواق.
وكان الذهب يجلس على مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي بعد تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا. ومن المرجح أن تستمر هذه التوترات هذا الأسبوع، مع وجود عدد قليل من السبل لخفض التصعيد في الصراع الطويل الأمد.
وانخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في 13 شهرًا يوم الاثنين بعد ترشيح بيسنت، حيث اعتبره المحللون صوتًا للاعتدال والعقل في إدارة ترامب. وانخفضت عائدات الخزانة بشكل حاد على هذا المفهوم، مما أثر بدوره على الدولار. وساعد ضعف الدولار في احتواء بعض الخسائر في أسواق المعادن، على الرغم من أن هذا الارتياح كان محدودًا.
ومع ذلك، تقدمت المعادن الصناعية. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 % إلى 9062.50 دولارًا للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6 % إلى 4.1630 دولار للرطل. وكانت أسواق النحاس تنتظر وابلاً من القراءات الاقتصادية الرئيسية من الصين، أكبر مستورد للنحاس، في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي بورصات الأسهم العالمية، رحبت أسواق السندات باختيار مدير الصندوق سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة الأميركية يوم الاثنين وسط توقعات بأنه قد يبقي على قيود على ديون الولايات المتحدة في حين دفعت العائدات المنخفضة الدولار للهبوط ورفعت الحالة المزاجية العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة.
وكانت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعة 0.5 % في أحدث تعاملات بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وناسداك 0.6 %. وحتى العقود الآجلة الأوروبية التي تعرضت لهبوط حاد ارتفعت 0.7 % وارتفع اليورو الذي لا صديق له والذي بلغ أدنى مستوياته في عامين يوم الجمعة 0.5 %.
وأعلن المقرض الإيطالي يوني كريديت عن عرض بقيمة 10.6 مليارات دولار لشراء منافسه بانكو بي بي إم وهو ما وضع هذه الأسهم على الرادار عند الافتتاح في ميلانو. وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من خمس نقاط أساس إلى 4.355 % وانخفض الدولار أيضًا أمام الين والجنيه الإسترليني والعملات الأسترالية.
وقال ستيفن سبرات، الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال: "إن وجهة نظر السوق هي أن بيسنت مرشح "الأيدي الآمنة"، وهو ما يشكل ارتياحاً في ظل استبعاد مخاطر اختيار غير تقليدي من الأسواق، وكما ذكر بيسنت فإن تقييد الاقتراض الأميركي أمر ضروري.
وفي أسواق الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7 %، في حين عوضت الارتفاعات في سيدني، وسول عمليات البيع في هونج كونج، والصين، عن ارتفاع مؤشر "ام اس سي أي" الاوسع للأسهم الآسيوية خارج اليابان بنحو 0.7 %.
وكان تسعير السوق لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، والذي تراجع في الأسابيع الأخيرة، ثابتًا في آسيا مع وجود فرص متساوية تقريبًا للإبقاء أو خفض بمقدار 25 نقطة أساس. وتكتسب التوقعات بخفض كبير في نيوزيلندا زخما مع تسعير خفض بمقدار 50 نقطة أساس ليوم الأربعاء بالكامل وفرصة بنحو الثلث لخفض بمقدار 75 نقطة أساس. وحقق سوق الأسهم النيوزيلندية، أفضل ارتفاع له على مدى يومين منذ يونيو، حيث ارتفع بنسبة 3.2 % عند إغلاق يوم الخميس. ولامست العملة أدنى مستوى لها في عام عند 0.5917 دولار يوم الجمعة وتداولت بقوة أكبر عند 0.5850 دولاراً يوم الاثنين.
وعند 1.0457 دولار، تعافى اليورو من أدنى مستوياته في الأسبوع الماضي، رغم أنه لم يكن هناك تنفس الصعداء. وتلقت العملة الموحدة ضربة يوم الجمعة حيث أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفًا واسع النطاق ولم يفعل كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الكثير لتبديد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الإضافية في مقابلة مع صحيفة ليزيكو الفرنسية.
وقال فيليب لين من البنك المركزي الأوروبي: "لا ينبغي للسياسة النقدية أن تظل مقيدة لفترة طويلة". وارتفعت عملة البيتكوين قليلاً عن يوم الأحد إلى 98334 دولارًا. وفي يوم الجمعة، وصلت إلى ذروة قياسية عند 99830 دولارًا وسط توقعات ببيئة تنظيمية أكثر ودية للعملات المشفرة في عهد ترمب. وارتفعت العملة المشفرة بنحو 45 ٪ منذ فوز ترمب الساحق في الانتخابات في 5 نوفمبر، عندما انتخب الناخبون أيضًا مجموعة من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس.