ارتفاع الطلب العالمي للغاز وزيادة الاستهلاك الأوروبي

يتجه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال للنمو في عام 2024 مع عودة الصين، أكبر مشتري، إلى السوق وارتفاع الاستهلاك في أوروبا. وقال توماس موريس، نائب الرئيس الأول للاستكشاف والإنتاج في آسيا والمحيط الهادئ لشركة الطاقة الفرنسية الكبرى، توتال إنرجيز، الأربعاء، في مؤتمر صناعي: "واصل الغاز الطبيعي المسال نموه، مع عودة الصين إلى السوق ولكن ليس بعد عند مستوى 2021".
وقال شمسيري إم إبراهيم، نائب رئيس بتروناس لتسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال، على هامش المؤتمر، إن الأنشطة التجارية انتعشت وسط انخفاض الأسعار. وقال "لقد بدأ الأمر بالفعل في الصين"، مضيفا أنه سيكون هناك المزيد من فرص الشراء للمشترين ذوي الحساسية للأسعار في آسيا. وقال شمسيري "لكن السوق لا تزال شحيحة، وإذا حدث أي شيء للإنتاج، فستشهدون ارتفاعا بالسعر".
في وقت، قال محللون إن قطر قد تضغط على إمدادات منافسة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك من الولايات المتحدة، أكبر مصدر حاليا، وقد ينتهي بها الأمر بالسيطرة على 25% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2030 بعد أن أعلنت عن مشروع توسع كبير جديد قبل أيام.
وقالت شركة قطر للطاقة، وهي الشركة الحكومية لواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، يوم الأحد إنها ستضيف مشروعًا كبيرًا آخر لتوسيع الغاز الطبيعي المسال إلى مشروعيها الجاري تنفيذهما، بهدف رفع إجمالي طاقتها التصديرية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 85% عن المستويات الحالية بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن عدم اليقين يؤثر على توقعات الإمدادات الأمريكية اعتبارًا من أواخر عام 2020 فصاعدًا مع التوقف الحالي عن الموافقات الجديدة على تصاريح الغاز الطبيعي المسال التي أعلنتها إدارة بايدن الشهر الماضي.
وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات تقريبًا، الأسبوع المنصرم، حيث تزامن انخفاض الطلب، على خلفية الظروف الأكثر دفئًا، مع ارتفاع الإنتاج. وتم تداول العقد الآجل القياسي للغاز الطبيعي عند 1.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مرتفعًا، لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى منذ يونيو 2020، عندما ضربت جائحة كوفيد-19 الطلب بشدة.
وتأثرت أسعار الغاز الطبيعي بمجموعة من العوامل، أولاً، هذا الشتاء في طريقه لأن يكون الأكثر دفئاً على الإطلاق، مما يعني أن الطلب خلال هذه الفترة الحاسمة قد تضرر بشدة. وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر عن خدمة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن ظاهرة الاحتباس الحراري تجاوزت 1.5 درجة مئوية على مدار عام كامل للمرة الأولى على الإطلاق.
ثانياً، تزامنت هذه الضربة مع الطلب مع ارتفاع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة، والذي يضاهي الرقم القياسي المسجل في ديسمبر والذي بلغ 105 مليارات قدم مكعب يومياً هذا الشهر. ويبدو من المرجح أن يزداد العرض في المستقبل.
وتتوقع شركة بريتش بتروليوم، أن يحصل حقل كاليبسو للغاز الطبيعي في المياه العميقة قبالة ترينيداد وتوباغو، والذي تشترك فيه مع وود سايد للطاقة، على الضوء الأخضر عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في وقت مبكر من نهاية العام المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنفاق إجمالي 16.6 مليار دولار على صفقات الغاز في عامين، إذ تم إنفاق 6 مليارات دولار إجماليًا على الصفقات التي تركز على الغاز الطبيعي في العام الماضي، إضافة إلى صفقات بقيمة 10.6 مليارات دولار في عام 2022، حيث تتطلع الشركات إلى توسيع عملياتها لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي كوقود لتحويل الطاقة.
ومن المرجح أن تخرج مخزونات الغاز الطبيعي من فصل الشتاء عند مستوى مرتفع يبلغ 2.2 تريليون قدم مكعب في نهاية مارس. ويجب أن تظل الأسعار منخفضة لإبطاء نمو الإنتاج خلال الأشهر المقبلة. ومع قيام بعض المنتجين بتحوط إنتاجهم عند مستويات أعلى، هناك خطر أن يستغرق الأمر وقتًا أطول لرؤية تباطؤ في نمو الإنتاج وانتعاش الأسعار.
وفي الشهر الماضي، توقع منتدى الدول المصدرة للغاز تشدد أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية حتى عام 2026 مع ارتفاع الطلب بنسبة 1.5% هذا العام وبنسبة تصل إلى 22% حتى عام 2050. وأعلنت شركة كيندر مورغان أيضًا توقعات صعودية للطلب على الغاز الطبيعي في وقت إعلان نتائجه الفصلية الشهر الماضي، حيث أشارت شركة البنية التحتية للطاقة الأمريكية العملاقة إلى ارتفاع الطلب من مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال وزيادة الصادرات إلى المكسيك.
وقال محللو بنك إنجلترا في مذكرة: "من وجهة نظرنا، تعمل الأسعار الفورية الضعيفة على تحسين مخاطر/مكافأة تحديد المراكز لتغيير ديناميكيات الغاز الطبيعي الأمريكي التي تظل حالة متى، وليس إذا". ومن الناحية الفنية، فإن أدنى مستوى تصحيحي للعقود الآجلة للغاز الطبيعي حتى الآن هو 1.52 دولار، وهو ما يتوافق مع الدعم القوي الذي شوهد في مارس وأبريل 2020، وتظل هذه نقطة انعكاس محتملة.
وقال خبير اقتصادي إن أسعار النفط والغاز الطبيعي قد ترتفع بنسبة 40% هذا العام إذا امتدت الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط. وكتب خبير اقتصادي في معهد التمويل الدولي أن هناك فرصة أقل من 30% لخروج الصراعات في الشرق الأوسط عن نطاق السيطرة.
وقال معهد التمويل الدولي في تقرير صدر يوم الخميس إن أسعار النفط والغاز الطبيعي قد ترتفع بشكل كبير إذا اتخذت الصراعات في الشرق الأوسط منعطفا نحو الأسوأ. ويرى السيناريو الأساسي للرابطة أن الاضطرابات الحالية من غير المرجح أن تتصاعد، مع احتمال أقل من 30% لاندلاع حرب إقليمية أوسع. ولكن إذا خرجت التوترات عن نطاق السيطرة، فإن التأثيرات على إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي ستكون وخيمة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت موقفاً حاسماً بإعلانها تجميد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 شهراً، مستهدفاً على وجه التحديد الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة. ويتم وضع هذه الخطوة الإستراتيجية كتقييم شامل للتأثيرات التي قد تحدثها صادرات الغاز الطبيعي المسال على جبهات مختلفة، بما في ذلك تكاليف الطاقة، وأمن الطاقة في الولايات المتحدة، والقلق الشامل بشأن تغير المناخ. ومن غير المستغرب أن يثير هذا القرار ردود فعل محلية ودولية، وفتح المناقشات حول آثاره.
وتضررت عدة شركات أوروبية وآسيوية بإلغاء تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، إذ أظهرت بيانات تتبع الشحن، أنه في عام 2023، ذهب ما يقرب من 67% من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا و26% إلى آسيا. ويترك توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصناعة على خلاف بشأن أمن الطاقة.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إدارة بايدن بإبطاء عمليات تصريح الغاز الطبيعي المسال، حيث يستغرق متوسط التصريح أكثر من 400 يوم - وهو تناقض صارخ مع الجداول الزمنية التي لوحظت خلال إدارتي ترامب وأوباما. وتركزت حجتهم على التأكيد على أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال تلعب دوراً فعالاً في الحد من الانبعاثات العالمية، وخاصة في دول مثل الصين والهند.
وفي خضم ردود الفعل المتنوعة هذه، ظهرت المخاوف في الهند، ثالث أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يؤثر تجميد صادرات الغاز الطبيعي المسال على واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال، خاصة إذا امتدت المدة إلى ما بعد شهرين. وإن الزيادة الكبيرة التي حققتها الهند في واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بعد كوفيد-19 تجعلها عرضة للاضطرابات في سلسلة التوريد.
من جهتها، أعربت شركة توليد الطاقة الرائدة في اليابان "جيرا"، عن مخاوفها بشأن التأثير المحتمل للتعليق المؤقت لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية على أمن الوقود في اليابان ومشهد الطاقة العالمي. وينشأ هذا التخوف من أن الشركة، وهي لاعب رئيس في سوق الغاز الطبيعي المسال، تتوقع تداعيات ليس فقط على استقرار الوقود لديها، ولكن أيضًا على اليابان والعالم إذا استمرت المشكلة.
وردًا على تعليق الولايات المتحدة لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال، أعرب وزير الصناعة الياباني كين سايتو عن مخاوفه، مشددًا على أهمية ضمان إمدادات الطاقة المستقرة في اليابان. وأكد أن الحكومة اليابانية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية أمن الطاقة في البلاد وسط الظروف المتطورة.
ومن العقود الموقعة مع المشاريع التي من المحتمل أن تتأثر بالإيقاف المؤقت، مشروع شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال، وهو جزءًا من التوسعة المقترحة البالغة 20 مليون طن سنويًا لمنشأتها الحالية في لويزيانا. وينتظر موافقة لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية لبدء البناء. ووقعت العقود الثمانية التالية لمدة 20 عامًا، بدءًا من عام 2026. كما وقعت شركات كل من نيو فورتريس إينرجي، وإكسون موبيل، وشيفرون عقودا بسعة مليون طن متري سنويا.
وقال محللون إن التوقف قد يؤثر أيضًا على مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المكسيك حيث يخططون لاستخدام غاز التغذية الأمريكي. وتهدف منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال المخطط لها في مكسيكو باسيفيك والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 14.1 مليون طن سنويًا، ساجوارو إنيرجيا على الساحل الغربي للمكسيك، إلى بدء العمليات التجارية في عام 2026.
وفي الولايات المتحدة، وقعت إكسون موبيل صفقتين مع شركة مكسيكو باسيفيك. الأول كان عبارة عن فترة 20 عامًا لشراء حوالي 2 مليون طن سنويًا من أول محطتين للمشروع، مع خيار مليون طن سنويًا من المحطة 3. وكانت الصفقة الثانية لشراء 1.2 مليون طن سنويًا إضافية على مدى 20 عامًا.
ووقعت شركة كونوكو فيليبس اتفاقا مدته 20 عاما للحصول على 2.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. وفي بريطانيا، وقعت شركة شل صفقة للحصول على 2.6 مليون طن سنويًا لمدة 20 عامًا ووافقت لاحقًا على شراء 1.1 مليون طن سنويًا إضافية لمدة 20 عامًا.