15 مرة معدل التغطية .. وتحديد سعر السهم عند 57 ريالاًپ. 19 بليون ريال قيمة اكتتاب المؤسسات في "الطيار"

أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار سامبا كابيتال، المستشار المالي مدير الاكتتاب مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الاكتتاب الرئيسي لمجموعة الطيار للسفر، أنها أتمت بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر من المستثمرين من شريحة المؤسسات، وسط إقبال كبير، إذ تمت تغطية الاكتتاب بنحو 15 مرة بعد أن جُمع أكثر من 19 بليون ريال، وتم تحديد سعر الطرح ب57 ريالاً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري للمستثمرين من المؤسسات الذي طُرح بين 45 إلى 57 ريالاً.
وقالت"سامبا كابيتال"إنه من المقرر أن يبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم مجموعة الطيار للسفر يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى 20 أيار مايو، إذ سيتم طرح 12 مليون سهم للمكتتبين الأفراد، أي ما يعادل 50 في المئة من الأسهم الإجمالية المطروحة للاكتتاب، والتي تشكل 30 في المئة من أسهم المجموعة.
وصرّح رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بأن المجموعة منذ تحولها إلى شركة مساهمة في العام 2005 حققت صافي إيرادات يقدر ب4.6 بليون ريال، وصافي ربح وصل إلى نحو 612 مليون ريال، ونمو سنوي في الحصة السوقية للشركة يصل إلى 24 في المئة كما في نهاية العام 2011.
وأشار إلى تزامن الاكتتاب مع استعداد الشركة للمضي قدماً في مسار نموها،"على مدى ثلاثة عقود التزمت المجموعة بالعمل الجاد واستطاعت أن تؤثر في تطور سوق السفر السعودية، وأن تسهم في الارتقاء بمعايير جودته".
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال عيسى بن محمد العيسى:"تمثل مجموعة الطيار للسفر أحد أهم قصص النجاح في قطاع السفر بمنطقة الشرق الأوسط، وتتجسد إنجازاتها في قدرتها خلال السنوات السابقة على تكوين بنية تحتية متكاملة لخدمة قاعدة عريضة من العملاء، وبناء علاقات تجارية مميزة مع شركات الطيران الإقليمية والعالمية".
وأضاف العيسى أن سامبا كابيتال اتخذ كل الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بإدارة الاكتتاب وفق أعلى معدلات الكفاءة، موضحاً أن اكتتاب"الطيار"يمثل تحدياً حقيقياً لقياس قدرة سامبا كابيتال على إدارة أضخم الاكتتابات.
يذكر أن مجموعة الطيار للسفر سجلت ارتفاعاً في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2012 بنسبة 30 في المئة لتصل إلى نحو 153 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومجموعة الطيار للسفر شركة متخصصة في تقديم خدمات سفر قطاع الأعمال وسفر وسياحة قطاع الأفراد لعملائها عبر مجموعة من خدمات السفر الجوي والبري والبحري، وتزاول نشاطها في خمس قطاعات رئيسية هي السفر والسياحة والشحن والإيواء والسياحية الدينية، وتقدم خدماتها لقطاع الأفراد من خلال فروعها التي تضم أكثر من 300 فرع، إضافة إلى خدمات الإنترنت.