المؤسسات تكتتب بأكثر من 19 مليار ريال في «مجموعة الطيار»

أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الاكتتاب الرئيس لمجموعة الطيار للسفر، عن أنها أتمت بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر من المستثمرين من شريحة المؤسسات، وسط إقبال كبير حيث تم تغطية الاكتتاب بنحو 15 مرة بعد أن جمع أكثر من 19 مليار ريال، وعليه فقد تم تحديد سعر الطرح عند 57 ريالاً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري للمستثمرين من المؤسسات الذي طرح بين 45 إلى 57 ريالاً، مما يمثل نجاحا لافتا لهذا الاكتتاب الذي يعد من أضخم الاكتتابات التي شهدتها المملكة العربية السعودية مؤخرا. الجدير بالذكر أنه قد تم استقبال طلبات اكتتاب المؤسسات من عدد من الصناديق الاستثمارية والشركات المرخصة لها والشركات الاستثمارية والشركات المساهمة.
ومن المقرر أن يبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم مجموعة الطيار للسفر يوم الاثنين الموافق 14 مايو 2012، ويستمر لغاية يوم الأحد 20 مايو، حيث سيتم طرح 12 مليون سهم للمكتتبين الأفراد، أي ما يعادل 50% من الأسهم الإجمالية المطروحة للاكتتاب، والتي تشكل 30% من أسهم المجموعة.
وقد صرح، بهذه المناسبة، سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر: «منذ تحولها إلى شركة مساهمة في العام 2005م وبفضل توجيهات مجلس الإدارة وجهود إدارتها التنفيذية وموظفيها، قامت المجموعة بخطوات جبارة لتصل إلى موقعها الحالي محققة صافي إيرادات تقدر ب 4.6 مليار ريال وصافي ربح وصل إلى نحو 612 مليون ريال، ونمو سنوي في الحصة السوقية للشركة لتصل إلى 24% كما في نهاية العام 2011م».
وأضاف سموه قائلا « إن نجاح مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة يدل على فهم المؤسسات الاستثمارية العميق لواقع الشركة وتطلعاتها المستقبلية، وإدراكهم أنها تمثل فرصة استثمارية ملائمة تعكس نمو وتطور قطاع السفر في المملكة والمنطقة بشكل عام».
كما أشار سموه إلى تزامن الاكتتاب مع استعداد الشركة للمضي قدماً في مسار نموها، حيث قال: « على مدى ثلاثة عقود من الزمن التزمت المجموعة بالعمل الجاد واستطاعت أن تؤثر في تطور سوق السفر السعودي وأن تسهم في الارتقاء بمعايير جودته، لتتزامن اليوم خطوة طرحها للاكتتاب وإدراجها في سوق الأسهم السعودية مع حقبة جديدة رسمت المجموعة خططها لاستكمال مسيرة نجاح وتميز، قوامها ثقة العملاء والمستثمرين».
ومن جهته، قال عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال: «تمثل مجموعة الطيار للسفر أحد أهم قصص النجاح في قطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط، وتتجسد إنجازاتها في قدرتها خلال السنوات السابقة على تكوين بنية تحتية متكاملة لخدمة قاعدة عريضة من العملاء وبناء علاقات تجارية مميزة مع شركات الطيران الإقليمية والعالمية .
وأوضح العيسى أن سامبا كابيتال اتخذ كافة الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بإدارة الاكتتاب وفق أعلى معدلات الكفاءة، موضحاً إن اكتتاب «الطيار» يمثل تحدياً حقيقياً لقياس قدرة سامبا كابيتال على إدارة أضخم الاكتتابات، وأن سامبا كابيتال عازم على أن يجعل من تجربة «الطيار» إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل سامبا كابيتال في إدارة هذا النوع من النشاطات.
يذكر أن مجموعة الطيار للسفر سجلت ارتفاعاً في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2012 بنسبة 30% لتصل إلى نحو 153 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.