تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى 57 ريالًا واكتتاب الأفراد يبدأ غداً

نجاح مرحلة بناء سجل الأوامر على مجموعة «الطيار» للسفر

أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الاكتتاب الرئيس لمجموعة الطيار للسفر، انها أتمت بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر من المستثمرين من شريحة المؤسسات، وسط اقبال لافت، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنجاح، وعليه فقد تم تحديد سعر الطرح عند 57 ريالاً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري للمستثمرين من شريحة المؤسسات الذي طرح بين 45 إلى 57 ريالاً.
وقد صرح، بهذه المناسبة، سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر: ""يسعدني أن أشيد بالنجاح الذي حققناه، حيث لاقت مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات على أسهم المجموعة إقبالا منقطع النظير، باعتبارها نموذجا استثماريا متميزا؛ يعتمد على بنية تحتية متينة وقاعدة عريضة من العملاء سواء من الحكومة أو قطاع الشركات أو الأفراد. لقد استطاعت المجموعة على مدى 32 عاما أن تضم تحت لوائها ما يزيد على 27 شركة متخصصة لتقديم خدمات متكاملة ومتطورة في قطاع السفر والسياحة والشحن والإيواء والسياحة الدينية وسياحة الحوافز والاستثمار. وعبر برامجها التوسعية تخطط المجموعة لحقبة جديدة من العمل الجاد لمواصلة مسيرة التميز و الارتقاء بقطاع السفر والسياحة في المنطقة."
وأضاف سموه : "تعتبر مجموعة الطيار للسفر من الشركات الريادية في قطاع السفر في المملكة. إننا نؤمن في مجموعة الطيار للسفر أن طرح الأسهم للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم السعودية سيعطي السوق والمستثمرين، أفرادا ومؤسسات، خيارا جديدا من الأسهم التي تمثل قطاعا حيويا ومهما في الاقتصاد السعودي، في وقت ستظل المجموعة تسعى بكل ما أوتيت من إمكانات للمحافظة على ثقة عملائها ومستثمريها."
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الطيار للسفر سجلت ارتفاعاً في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2012 بنسبة 30% لتصل إلى نحو 153 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن جهته، قال سعادة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال: إن عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب مجموعة الطيار شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل المستثمرين من شريحة المؤسسات، على نحو يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة أداء المجموعة، وجودة سياساتها وأنشطتها الاستثمارية، وفرص النمو المستقبلية المحيطة بالمجموعة، معرباً عن اعتزاز "سامبا كابيتال" بإدارة اكتتاب مجموعة الطيار، التي تبرز اليوم كواحدةٍ من الشركات الرائدة في قطاع السفر والسياحة في المملكة، مؤكداً أن حرص "سامبا كابيتال" والجهات المستلمة على إتمام عملية الاكتتاب بأقصى معايير المرونة واليسر، وإلى تسخير كافة التسهيلات التي تتيح للمكتتبين الأفراد المشاركة في الاكتتاب بفاعلية ومرونة.
واعتبر العيسى أن تخصيص 50% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب لشريحة الأفراد ووفقاً لموافقة هيئة السوق المالية، يأتي بغرض إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من الجمهور للمشاركة في هذا الاكتتاب، أملاً في تحقيق عوائد استثمارية مجزية وبما ينسجم مع توجهات القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين بتعزيز الآفاق الاستثمارية أمام أفراد المجتمع، في الوقت الذي شدد فيه العيسى على اتخاذ سامبا كابيتال لكافة الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية الجهات المستلمة باستقبال طلبات الأفراد الراغبين بالاكتتاب في أسهم المجموعة.
ومن المقرر أن يبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم مجموعة الطيار للسفر يوم الاثنين الموافق 14 مايو 2012، ويستمر لغاية يوم الأحد 20 مايو، حيث سيتم طرح 12 مليون سهم للمكتتبين الأفراد، أي ما يعادل 50% من الأسهم الاجمالية المطروحة للاكتتاب، والتي تشكل 30% من أسهم المجموعة، وذلك من خلال الاكتتاب عبر أحد فروع البنوك المستلمة ممثلة بمجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والجزيرة كابيتال والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي. كما قامت مجموعة الطيار بتوقيع إتفاقية التعهد بالتغطية مع سامبا كبيتال (متعهد تغطية الاكتتاب الرئيس) وكل من السعودي الفرنسي كابيتال والجزيرة كابيتال والسعودي الهولندي المالية كمتعهدي التغطية المساعدين.
ويمكن للمستثمرين الحصول على نشرة الإصدار التي تحتوي على تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة المطروحة للاكتتاب العام وبالأسهم المطروحة للاكتتاب على موقع هيئة السوق المالية.
وفي جانب متصل، أوضحت سامبا كابيتال أنه سيتم توفير نماذج طلبات الاكتتاب أثناء فترة اكتتاب الأفراد لدى مدير الاكتتاب والجهات المستلمة، وعلى الموقع الإلكتروني لمدير الاكتتاب (سامبا كابيتال). كما ويمكن أيضاً الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين سبق أن اشتركوا في أحد الاكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة أن يكون للمكتتب حساب لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات، وألا تكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ آخر عملية اكتتاب شارك فيها.
وفي عام 2011، بلغت إيرادات مجموعة الطيار للسفر 4.6 مليارات ريال فيما حققت أرباحا بلغت 611 مليون ريال. وتعمل المجموعة الآن من خلال أكثر من 300 فرع منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة وفي بعض الجهات الحكومية من مستشفيات ودوائر حكومية أخرى والمطارات، إضافة إلى شركات القطاع الخاص.