ب9 مليارات دولار.. السعودية تصدر أكبر صكوك في العالم

okaz_economy@
نجحت السعودية في إصدارها القياسي من الصكوك بقيمة إجمالية 9 مليارات دولار، بعد أن صدرت شريحتين، الأولى مدتها خمس سنوات ب100 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، والأخرى لشريحة 10 سنوات ب140 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، ويعد هذا أول إصدار من الصكوك الدولية في السعودية وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».
وضيقت السعودية أمس التسعير الأولي لصكوكها الدولية إلى 105 نقاط فوق متوسط عقود المبادلة لشريحة السنوات الخمس من أصل 115 نقطة، وقلصت التسعير الاسترشادي لشريحة 10 سنوات إلى 145 نقطة أساس فوق عقود المبادلة بعد أن كانت 155 نقطة أساس.
وتجاوز الطلب العالمي على الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأمريكي، أكثر من 25 مليار دولار، وجاءت الصكوك السعودية بشريحتين لتفوق قيمة الصكوك القطرية المصدرة عام 2012 بقيمة أربعة مليارات دولار.
يذكر أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، أنهى أخيرا إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وجرى تعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت.