76 مليار ريال تنعش التأمين السعودي

شهد قطاع التأمين في المملكة نموًا تاريخيًا في عام 2024، حيث ارتفعت الأقساط المكتتبة إلى أكثر من 76 مليار ريال، مسجّلة أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة بلغت 16.3%، بحسب تقرير رسمي حديث أصدرته الهيئة العامة للتأمين. وكشف التقرير عن تحولات هيكلية لافتة في توزيع الأقساط، ونمو استثنائي في تأمين الحماية والادخار، وسيطرة قطاع التأمين الصحي، إلى جانب تطورات تنظيمية عميقة تعكس تسارع نضج هذا القطاع الحيوي في إطار رؤية السعودية 2030.
قفزة الأقساط التأمينية
سجل قطاع التأمين في عام 2024 إجمالي أقساط مكتتبة بلغ 76.1 مليار ريال، مقارنة ب65.5 مليار ريال في العام السابق، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 16.3%، كما ارتفع معدل اختراق التأمين للناتج المحلي غير النفطي إلى 2.59% مقارنة ب2.38% في عام 2023، فيما بلغت الكثافة التأمينية – أي متوسط إنفاق الفرد – 2.366 ريالًا بزيادة بلغت 16.3%. وبلغ متوسط النمو السنوي المركب للكثافة خلال خمس سنوات نحو 21.2%.
الصحة تقود السوق
ظل التأمين الصحي هو القطاع الأكبر، مستحوذًا على 55.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة بقيمة 42.2 مليار ريال. وحقق هذا القطاع نموًا بنسبة 9.4% عن العام الماضي، مع احتفاظ الشركات بنسبة 98% من هذه الأقساط. في المقابل، بلغت المطالبات في التأمين الصحي 33.8 مليار ريال، ما يمثل معدل خسارة إجمالية قدرها 83%.
تراجع تأمين المركبات
هبط تأمين السيارات رغم أنه ثاني أكبر قطاع تأميني، شهد تأمين تراجعًا في الأقساط بنسبة 2.8% لتصل إلى 13.9 مليار ريال. وارتفعت المطالبات في هذا القطاع بنسبة 21.2%؛ لتصل إلى أكثر من 10.4 مليارات ريال.
صعود الحماية والادخار
سجل تأمين الحماية والادخار أكبر طفرة بين جميع خطوط الأعمال، حيث قفز بنسبة هائلة بلغت 200.2%، ليصل إلى 7.7 مليارات ريال مقارنة ب2.5 مليار ريال في 2023. العملاء والتوزيع شكّل الأفراد 22.4% من إجمالي الأقساط المكتتبة، في حين استحوذت الشركات الكبرى على 56.9% من السوق، خاصة في التأمين الصحي. من جهة أخرى، هيمنت القنوات الرقمية والمباشرة على آليات التوزيع، إذ مثلت 54.4% من إجمالي المبيعات، مقابل تراجع وكلاء التأمين إلى 1.6% فقط.
الرياض تسيطر على السوق جغرافيًا
استحوذت المنطقة الوسطى على النصيب الأكبر من السوق بنسبة 63.6%، تلتها المنطقة الشرقية ب17%، بينما سجلت المنطقة الغربية تراجعًا طفيفًا إلى 16.7%. أرباح واستثمارات متنامية بلغ صافي دخل شركات التأمين بعد الزكاة والضرائب 3.6 مليارات ريال في 2024، مقارنة ب3.2 مليارات ريال في 2023. كما ارتفعت أرباح الاستثمار إلى 3.46 مليارات ريال، مقابل 2.56 مليار ريال في العام السابق، كما ارتفعت أصول القطاع إلى 88.2 مليار ريال، منها 26.3 مليار ريال مخصصة للاستثمارات، بينما ارتفعت حقوق الملكية إلى 27.4 مليار ريال.