الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة معززة بقطاع السيارات

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي، مع تركيز المستثمرين على السياسة الفرنسية قبل الإعلان المتوقع للرئيس إيمانويل ماكرون عن رئيس وزراء جديد. استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 571.2 نقطة بحلول الساعة 09:06 بتوقيت غرينتش، متجهًا نحو تحقيق ارتفاع بنسبة 0.1% هذا الأسبوع.
ارتفع مؤشر السيارات بنسبة 0.7%، مع ارتفاع أسهم ستيلانتيس المدرجة في بورصة ميلانو بنسبة 1.6% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن ارتفاع شحناتها العالمية من المركبات بنسبة 13% على أساس سنوي في الربع الثالث. وقفزت أسهم منافستها الألمانية مرسيدس بنسبة 2.1% بعد إغلاق تداولاتها يوم الخميس.
ارتفع مؤشر العقارات بنسبة 0.9%، متجهًا نحو كسر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام. ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، وفي طريقه لمواصلة مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.
على الجانب السلبي، انخفض قطاع النفط والغاز بنسبة 0.9%، مع انخفاض سهم شركة تكنيب إنرجيز الفرنسية بنسبة 5% بعد أن خفض بنك إكسان بي إن بي باريبا تصنيفه لشركة البنية التحتية للطاقة من "أداء متفوق" إلى "محايد".
انخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.8%، مع انخفاض سهم أرسيلور ميتال بنسبة 2.9% بعد أن خفض بنك جولدمان ساكس تصنيفه لشركة صناعة الصلب من "شراء" إلى "محايد". ستتجه الأنظار إلى فرنسا، حيث سيعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعًا للأحزاب السياسية الرئيسية في فرنسا قبل الموعد النهائي الذي حدده بنفسه لتسمية رئيس وزراء جديد.
وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي السوق في كابيتال.كوم: "من منظور قصير الأجل، سيكون هذا تطورًا إيجابيًا لسوق الأسهم الفرنسية لأنه يُزيل بعضًا من علاوة المخاطرة". وأضافت: "الأمر يتعلق فقط بمدى قدرة هذا الأمر على الاستمرار على المدى المتوسط".
تتجه الأسهم الفرنسية الرائدة نحو الانخفاض الأسبوعي، حيث اهتزت الأسواق يوم الاثنين بعد أن قدم سيباستيان ليكورنو، خامس رئيس وزراء لفرنسا خلال عامين، استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات فقط من إعلان التشكيلة الوزارية.
ويتجه قطاعا المرافق والاتصالات نحو أن يكونا من أفضل القطاعات أداءً في أوروبا هذا الأسبوع، بينما يتخلف قطاعا السيارات والتجزئة. وبلغ مؤشر ستوكس مستوى قياسيًا مرتفعًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أدت الرهانات المتزايدة على سياسة نقدية أكثر ليونة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتفاؤل الراسخ بشأن الذكاء الاصطناعي إلى رفع المؤشرات العالمية.
ومن بين الأسهم الأخرى المتراجعة، انخفض سهم شركة إنرجيكونتور الألمانية بنسبة 18.7% بعد أن خفض مطور محطات الرياح والطاقة الشمسية توقعات أرباحه لعام 2025.
في حين، توقف الارتفاع الحاد في أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، وتوجه الدولار نحو أفضل أسبوع له منذ أكثر من عام بعد سلسلة من الانخفاضات للين واليورو. بعد يوم من وقف إطلاق النار التاريخي بين إسرائيل وحماس، لا تزال التطورات السياسية تتوالى بوتيرة سريعة، وتستمر في تحريك الأسواق.
انتعش الين الياباني من تراجعه، وانخفض مؤشر بنسبة 1% على خلفية أنباء انسحاب حزب كوميتو من ائتلافه مع الحزب الليبرالي الديمقراطي. أثار ذلك شكوكًا حول رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، التي لم يُؤكد تعيينها بعد، والتي أدت تعهداتها بتحفيز مالي كبير ودعواتها لبنك اليابان إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة إلى استنزاف الين ورفع مؤشر نيكي بنسبة 6% حتى يوم الجمعة.
وقال كريس سكيكلونا، رئيس قسم الأبحاث في دايوا كابيتال ماركتس أوروبا: "إذا لم يُصبح تاكايتشي رئيسًا للوزراء، أو على الأقل لم يتمكن من الحكم بفعالية، فلن يكون هناك "صفقة تاكايتشي" كبيرة".
وجدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أدنى مستوياتها في أوروبا، مع انطلاق موسم أرباح الشركات للربع الثالث في وول ستريت الأسبوع المقبل. ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 الإلكترونية المصغرة بنسبة 0.1%، بينما كان مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات، في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.6%، وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر، على الرغم من انخفاضه بنسبة 0.2% خلال اليوم.
انخفضت الأسهم الصينية بنسبة 1.4% خلال الليل، بعد أن وسعت بكين ضوابطها على تصدير المعادن الأرضية النادرة يوم الخميس، مشددةً بذلك سيطرتها على القطاع قبل محادثات بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ.
كما عززت بكين تطبيق قيودها على استيراد الرقائق، بهدف تقليل اعتماد شركات التكنولوجيا المحلية على المنتجات الأمريكية مثل معالجات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، وفقًا لما ذكرته تقارير.
ومع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.12% مقارنةً بإغلاقها في الولايات المتحدة عند 4.14%. يتوقع المتداولون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا في 29 أكتوبر، حيث تُشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 94.6% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، مشيرةً إلى انتعاش بعد فترة توقف قصيرة، حيث أعاد المستثمرون التركيز على الزخم المدفوع بالذكاء الاصطناعي الذي قاد الأسواق هذا العام، بينما في انتظار بيانات ثقة المستهلك للحصول على مؤشرات جديدة على الاقتصاد.
في حين أن موسم الأرباح الذي يبدأ الأسبوع المقبل سيكون اختبارًا حاسمًا لأسواق الأسهم الأمريكية، إلا أن المتداولين تجاهلوا حتى الآن المخاوف بشأن فقاعة الأسهم. يعتقد بعض المحللين أن تجارة الذكاء الاصطناعي، التي تركزت حتى الآن في الغالب على التكنولوجيا، ستمتد إلى شركات الطاقة والبناء مع تسارع الطلب على بناء مراكز البيانات.
وقال فرانسيس غانون، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في رويس إنفستمنت بارتنرز: "أنا واثق تمامًا من أن الذكاء الاصطناعي سيتوسع ليشمل مجالات أخرى من السوق. سيدرك المستثمرون أن الشركات التي توفر أو تُنشئ الذكاء الاصطناعي شيء، لكن الشركات التي ستستفيد منه لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر".
يُضاف إلى هذا الارتفاع الخوف من تفويت الفرصة، إذ يرى بعض المحللين أن السوق الصاعدة التي دامت قرابة ثلاث سنوات لا تزال لديها مساحة للاستمرار، خاصةً إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
عززت البيانات الأخيرة توقعات تخفيف السياسة النقدية. وقد أدى إغلاق الحكومة إلى تأخير الإصدارات الرسمية، لكن المؤشرات تُشير إلى ضعف سوق العمل، ومن المرجح أن تُفاقم عمليات تسريح العمال المرتبطة بالأزمة المالية الضغوط.
يُقيّم المستثمرون أيضًا التطورات في الشرق الأوسط، حيث بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من بعض أجزاء غزة يوم الجمعة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. وقد تُحسّن مؤشرات تخفيف التوترات المعنويات من خلال إزالة عبء طويل الأمد على الأسهم.
من بين الأسهم، ارتفع سهم إنتل بنسبة 1.7% قبل بدء التداول بعد أن رفعت شركة تي دي كوين سعرها المستهدف للسهم، بينما ارتفع سهم شركة تشغيل مراكز البيانات بنسبة 24.3% بعد يوم من تحقيق إيرادات أفضل من المتوقع للربع الأول. انخفضت أسهم ليفي شتراوس بنسبة 7.2% بعد أن جاءت توقعات أرباحها السنوية أقل من التوقعات.