الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها مدعومةً بآمال تعديلات نظام الملكية الأجنبية

سجلت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات، حيث واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها الحاد في التعاملات المبكرة يوم الخميس، عقب أنباء عن دراسة هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المدرجة. بينما انتعشت أسواق الإمارات مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي شهدت انخفاضًا حادًا مؤخرًا.
ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) بنسبة 1.1%، مواصلاً تحقيق أكبر مكاسبه اليومية منذ أكثر من خمس سنوات، بعد أن أفادت تقارير أن الجهات التنظيمية قد تخفف الحد الأقصى لملكية الأجانب البالغ 49%، وهي خطوة من المرجح أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى أكبر سوق أسهم في المنطقة.
ارتفعت أسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، بأكثر من 5%، بعد أن سجلت أكبر مكاسبها منذ ما يقرب من عقدين في الجلسة السابقة. وارتفع سهم البنك الوطني السعودي بنسبة 4.4% إلى مستوى لم يُسجل منذ ما يقرب من عام ونصف.
وقال دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال، إن التغيير المحتمل في القواعد قد يحفز تدفقات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار، ويدفع مؤشر (ام اس سي آي) إلى رفع أوزان مؤشر المملكة العربية السعودية، مما يعزز الطلب والتقييمات.
ارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.3% بعد جلستين من الانخفاض الحاد، مدعومًا بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1%. وارتفعت أسهم شركة سالك بنسبة 0.7%، بينما ارتفعت أسهم مجموعة تيكوم بأكثر من 1%.
وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2%، على وشك إنهاء سلسلة خسائر استمرت يومين، مدعومًا بارتفاع سهم الشركة الدولية القابضة بنسبة 0.1%. وتفوقت أسهم الطاقة على أداء السوق، حيث ارتفع سهم أدنوك للحفر بنسبة 0.5%. في الوقت نفسه، ارتفع سهم شركة سبيس 42، المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.5% بعد توقيع اتفاقية طويلة الأجل مع شركة دايناميك ماب، وهي شركة أمريكية تابعة لشركة دايناميك ماب بلاتفورم اليابانية، لتزويد جنرال موتورز ببيانات خرائط عالية الدقة في الإمارات العربية المتحدة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4% ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين. وتراجعت جميع القطاعات، حيث انخفض سهم صناعات قطر بنسبة 1%، وسهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.4%.
تراجع معظم الأسهم الاسيوية
وفي بورصات الأسهم العالمية، تراجعت معظم الأسهم الآسيوية عن الارتفاع الأخير يوم الخميس، حيث بحث المستثمرون عن محفزات جديدة، بينما اتجهت أسهم التكنولوجيا الصينية لأطول سلسلة مكاسب. وتعرض الين لضغوط بيع شديدة، لا سيما مقابل اليورو والفرنك السويسري.
تستعد الأسهم الأوروبية لافتتاح هادئ، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.1%. واستقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك قبل اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين ستُراقب تصريحاتهم عن كثب لمعرفة آرائهم بشأن أسعار الفائدة.
وصرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، لكن التوقيت لا يزال غير واضح. وفي وقت سابق من الأسبوع، اتخذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة بشأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بعد أن أجرى البنك المركزي أول تخفيف هذا العام الأسبوع الماضي.
وانخفض مؤشر (ام اس سي آي) الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1%، بعد أن ارتفع بأكثر من 5% خلال الشهر و9% خلال الربع. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.2%، بعد أن قفز بنسبة 7% خلال الشهر و13% خلال الربع.
وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في بيبرستون: "لا بد من القول إن المحفزات الجديدة كانت غائبة على نطاق واسع، مع قلة الأخبار أو تدفق البيانات المؤثرة التي تُحدث فرقًا ملحوظًا". وأضاف: "لا تزال مراكز الشراء الطويلة تُعطي نتائج إيجابية، ويميل نهج الاحتياطي الفيدرالي القائم على "المضاربة السريعة"، المخاطر نحو الارتفاع، ويُشير إلى استعادة ديناميكية "خيار البيع" التي اعتاد عليها المشاركون على مر السنين."
تفوقت الأسهم الصينية على أداء السوق، حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.7%، وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2%. وارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية للأسبوع الثامن على التوالي، مسجلةً أطول سلسلة مكاسب على الإطلاق بفضل تفاؤل الذكاء الاصطناعي.
وأغلقت وول ستريت على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، حيث باع المستثمرون أسهمًا بلغت مستويات قياسية مرتفعة. ولا تزال العقود الآجلة تشير إلى احتمال بنسبة 92% لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، لكن إجمالي التيسير المتوقع قد تراجع إلى 100 نقطة أساس، من 125 نقطة أساس قبل بضعة أسابيع.
بعد ذلك، ستُسلط الأضواء على البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس، في حين تلوح في الأفق احتمالية الإغلاق الحكومي.
تذبذبت أسواق سندات الخزانة الأمريكية مع استيعابها لكمية هائلة من المعروض المرتفع من سندات الشركات والحكومات. استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.1408%، بعد أن ارتفع 3 نقاط أساس خلال الليل، معاكسًا بذلك انخفاض يوم الاثنين.
ستطرح وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار في مزاد يوم الخميس، بعد مزادات لسندات لأجل خمس سنوات وسنتين في وقت سابق من الأسبوع.
في أسواق الصرف الأجنبي، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه الليلة الماضية عند 97.82، بعد أن ارتفع بنسبة 0.6% خلال الليل. وقد ترك هذا المستثمرين في ارتفاع الين في وضع حرج بعد أن قام البعض بتكوين مراكز شراء طويلة الأجل بعد تمسك بنك اليابان المتشدد بسياسته النقدية الأسبوع الماضي.
وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي: "كان الكثير من المستثمرين، سواءً كانوا من أصحاب الاقتصاد الكلي أو التقديري، في وضعٍ غير مُرضٍ، مُتطلعين إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الين، ومن المؤكد أن هذا التحرك في سعر صرف الدولار مقابل الين سيُثير بعض المخاوف".
امتد هذا إلى أزواج الين، حيث وصل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الين، بينما حوم اليورو حول أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 174.66، أي أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي له عند 175.90.
من المتوقع أن يُبقي البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر في وقت لاحق من اليوم، وهو أول توقف له منذ أواخر عام 2023.