النفط يتراجع مع استئناف الإنتاج الأميركي وارتفاع عدد الحفارات

هبطت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي مع استئناف إنتاج الخام الأميركي في خليج المكسيك بعد إعصار فرنسين وأظهرت البيانات ارتفاعا أسبوعيا في عدد منصات الحفر الأميركية.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.61 دولارا للبرميل، بانخفاض 36 سنتا أو 0.5%. واستقر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 68.65 دولارا للبرميل، بانخفاض 32 سنتا أو 0.5%.
وخلال الأسبوع، أنهت العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع على ارتفاع بعد زيادات حادة مرتبطة بالعاصفة في وقت مبكر من الأسبوع، لتكسر سلسلة من الانخفاضات. وسجل خام برنت زيادة بنحو 0.8% منذ إغلاق جلسة الجمعة الماضية، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط مكسبا بنحو 1.4%.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه حتى يوم الخميس، أوقفت العاصفة ما يقرب من 42% من إنتاج النفط في المنطقة التي تمثل حوالي 15% من إنتاج الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تكون هذه التخفيضات قصيرة الأجل ومن غير المرجح أن تحفز في السياق الأوسع الكثير من الحركة في أرصدة الخام نظرا لأهمية إنتاج النفط الصخري الذي يمثل الجزء الأكبر من إنتاج الولايات المتحدة.
كما تأثرت أسعار الخام بعدد الحفارات الأميركية من مجموعة خدمات الطاقة بيكر هيوز والتي أعلنت عن أكبر ارتفاع أسبوعي في عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي في عام. وفي عام 2022، أنتجت الصناعة في نيو مكسيكو ما يكفي من مياه الصرف الصحي السامة الناتجة عن التكسير الهيدروليكي لتغطية أكثر من 260 ألف فدان من الأرض بعمق قدم واحد.
وارتفع عدد منصات النفط والغاز بمقدار ثمانية في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر إلى 590، ليعود إلى مستويات منتصف يونيو. وكانت الزيادة هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر 2023. وارتفعت منصات النفط الخام بمقدار خمسة إلى 488 هذا الأسبوع، بينما ارتفعت منصات الغاز بمقدار ثلاثة إلى 97.
كما خفض مديرو الأموال خلال الأسبوع صافي عقودهم الآجلة والخيارات الطويلة في نيويورك ولندن بمقدار 27493 عقدًا إلى 59741 في الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر، وفقًا للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية الأميركية.
وخفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما لنمو الطلب هذا الأسبوع، مشيرين إلى الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت أيضا على نطاق واسع الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات، في حين ضعف الطلب على الوقود.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
وبدأت شركات الطاقة الأميركية في خليج المكسيك يوم الجمعة في التعافي من الاضطرابات الناجمة عن الإعصار حيث عزز منتجو النفط والغاز البحريون الإنتاج وأعيد فتح الموانئ واستقبلت المحطات البرية ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال.
وتسبب الإعصار فرانسين في توقف ما يصل إلى 42% من النفط البحري في المنطقة و52% من إنتاج الغاز الطبيعي. وسافرت العاصفة قبالة الساحل على طول ساحل تكساس وضربت لويزيانا يوم الأربعاء مما تسبب في فيضانات ومشاكل في الطاقة أثرت على المحطات والموانئ البرية التي صمدت في وجه رياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة.
وأفاد خفر السواحل الأمريكي أن ميناء نيو أورليانز، وهو ميناء مهم للتصدير الزراعي والمعادن، وميناء لويزيانا البحري للنفط عادا إلى الخدمة دون قيود يوم الجمعة. وعادت المصافي التي تمثل 20٪ من إنتاج وقود السيارات في ساحل الخليج الأمريكي إلى عملياتها الطبيعية بعد أن تقلص الإنتاج بعض الشيء مع مرور الإعصار عبر لويزيانا.
وكانت سفينتان للغاز الطبيعي المسال في مرسى كالكاسيو، لويزيانا، تنتظران التحميل، كجزء من مجموعة تضم ما لا يقل عن اثنتي عشرة ناقلة للغاز الطبيعي المسال تنتظر خارج محطات الغاز الطبيعي المسال على ساحل الخليج مع إعادة فتح قنوات الملاحة.
وعاد عمال النفط والغاز البحريون إلى 25 منصة بحرية منذ يوم الخميس. وقالت هيئة تنظيم النفط والغاز البحرية الأميركية يوم الجمعة إن إجمالي عمليات الإغلاق اليومية للإنتاج بلغ 732.300 برميل من النفط و973 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وبدأت شل يوم الجمعة في زيادة إنتاج النفط في خمس منصات بحرية بينما ظلت أربع منصات أخرى خارج الخدمة بسبب تعطل خطوط الأنابيب. وأعادت شيفرون موظفيها إلى ثلاث منصات بحرية يوم الخميس واستأنفت العمليات.
وقالت إكسون موبيل يوم الاثنين إنها أغلقت منصة هوفر النفطية البحرية، لكنها لم تعلق على وضع المنصة يوم الجمعة. وهي جزء من نظام خط أنابيب النفط البحري هوفر الذي يبلغ طوله 153 ميلاً (246 كيلومترًا) والذي يخدم حقول نفط متعددة أغلقت أثناء العاصفة.
وكانت موانئ تكساس ولويزيانا، بما في ذلك تكساس سيتي وليك تشارلز، التي أعيد فتحها في وقت سابق من هذا الأسبوع، تخدم ناقلات النفط يوم الجمعة. قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن إعصار فرانسين يتحرك شمالا غربا إلى نهر المسيسيبي منذ مساء الخميس، حيث ضرب أجزاء من دلتا المسيسيبي وألاباما وغرب جورجيا ومنطقة بانهاندل في فلوريدا مع هطول أمطار غزيرة. ومن المتوقع أن يستمر خطر الفيضانات في وادي تينيسي حتى يوم السبت.
ووفقا لبيانات مراقبة السفن لشركة إل إس إي جي، رست ناقلة الوقود إس سي دراكو التي ترفع علم هونج كونج، وفيرست ون، التي ترفع علم جزر مارشال، وسولار كلير وهافنيا تايجر اللتان ترفعان علم سنغافورة، يوم الجمعة في محطات تديرها سيتجو بتروليوم وويستليك كيميكال.
وتخدم ليك تشارلز وتكساس سيتي وموانئ خليج المكسيك الأخرى العديد من المصافي في المنطقة لاستقبال واردات الخام والتعامل مع صادرات الوقود. وفي الوقت نفسه، وصلت سفينة إنديفور التي ترفع العلم الفرنسي إلى محطة كاميرون للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا يوم الجمعة للتحميل.
قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن شركات الطاقة الأميركية زادت عدد منصات النفط والغاز للمرة الأولى في خمسة أسابيع. وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع أضافت منصات النفط والغاز الطبيعي للمرة الأولى في خمسة أسابيع في أكبر زيادة أسبوعية في عام.
وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار ثمانية منصات في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر إلى 590، ليعود إلى مستويات منتصف يونيو. كانت الزيادة هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر 2023.
وعلى الرغم من زيادة عدد منصات الحفر هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال أقل بمقدار 51 منصة، أو 8%، عن هذا الوقت من العام الماضي. وقالت إن منصات النفط ارتفعت بمقدار خمس منصات إلى 488 هذا الأسبوع، بينما ارتفعت منصات الغاز بمقدار ثلاث منصات إلى 97.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 20% في عام 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 33% في عام 2022 و67% في عام 2021، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف العمالة والمعدات بسبب التضخم المرتفع ومع تركيز الشركات بشكل أكبر على سداد الديون وتعزيز عوائد المساهمين بدلاً من زيادة الإنتاج.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنحو 3% حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 11% في عام 2023، بينما انخفضت العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 7.5% حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 44% في عام 2023.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، لا يزال الحفارون على المسار الصحيح لتعزيز إنتاج الخام الأمريكي من مستوى قياسي بلغ 12.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023 إلى 13.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و13.7 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وفقًا لأحدث توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
من ناحية الغاز، خفض العديد من المنتجين الإنفاق على أنشطة الحفر في وقت سابق من هذا العام بعد أن انخفضت الأسعار الفورية عند مؤشر هنري هاب الأمريكي في لويزيانا إلى أدنى مستوى لها في 25 عامًا في مارس.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض في عمليات الحفر إلى انخفاض إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى 103.4 مليارات قدم مكعب يوميا في عام 2024، انخفاضا من أعلى مستوى قياسي بلغ 103.8 مليارات قدم مكعب يوميا في عام 2023، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ومن المقرر أن تقفز طاقة تكرير النفط الأولية المعطلة في روسيا في سبتمبر بنسبة 34% مقارنة بأغسطس، بسبب الأعطال الفنية والهجمات الأوكرانية بطائرات بدون طيار والصيانة الموسمية. وتشهد الطاقة غير العاملة 3.87 ملايين طن متري هذا الشهر، أو 14.5% من إجمالي قدرات تكرير النفط في روسيا. وهذا ارتفاع من 2.95 مليون طن في أغسطس.
وعادة ما تسهل زيادة طاقة التكرير الخاملة صادرات النفط الخام. وقالت مصادر في السوق يوم الخميس إن خطة تحميل النفط الخام الروسية من موانئ بريمورسك وأوست لوغا على بحر البلطيق لشهر سبتمبر تم تعديلها بالزيادة بمقدار 0.2 مليون طن إلى 6.2 ملايين طن.
وفي أحدث هجوم على منشآت الطاقة الروسية، ضربت طائرة بدون طيار أوكرانية هذا الشهر مصفاة نفط في موسكو تسيطر عليها شركة جازبروم نفت. وقال الكرملين يوم الأربعاء إن الضربات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية كان لها تأثير ضئيل بفضل عمل وحدات الدفاع الجوي وغيرها من التدابير الدفاعية.
ووفقًا لجدول الصيانة الحالي، ستنخفض طاقة تكرير النفط الخام الأولية غير المتصلة في البلاد في أكتوبر بنسبة 37% عن سبتمبر إلى 2.42 مليون طن. وبلغ إجمالي طاقة تكرير النفط الخاملة التراكمية في روسيا من يناير إلى سبتمبر 32 مليون طن، بزيادة 23% عن نفس الفترة من العام الماضي.