المملكة والكويت تقودان صادرات الديزل لأوروبا.. وارتفاع إنتاج المصافي

من المتوقع أن ترتفع صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا في مارس بعد انتعاشها في فبراير، حيث تقود المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الطريق، حيث من المتوقع أن يرتفع إنتاج مصافي التكرير في الشرق الأوسط، وفقًا للمحللين وأحدث بيانات تتبع السفن. وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال للسلع عبر البحار، أن متوسط شحنات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا بلغ 374 ألف برميل يوميا في فبراير، وهو أعلى مستوى في شهرين، وارتفاعا من 318 ألف برميل يوميا في يناير. وأظهرت البيانات أن شحنات الكويت زادت بأكثر من الضعف إلى متوسط 114 ألف برميل يوميا من 55 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة. وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للديزل في فبراير بواقع 192 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من 169 ألف برميل يوميا في يناير.
وأظهرت البيانات أن فبراير كان المرة الأولى منذ أغسطس 2023 التي تشحن فيها مصر الديزل إلى أوروبا. وحتى الآن خلال شهر مارس، تضاعفت صادرات عمان من الديزل إلى أوروبا عما كانت عليه في فبراير. وقال ناينج أو، كبير مستشاري تحليلات النفط العالمية لدى ستاندرد آند بورز جلوبال: "تعتمد أوروبا الآن على الشرق الأوسط والولايات المتحدة للحصول على الديزل، بينما تتجه البراميل الروسية إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية". "والسؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار على العديد من مصافي التكرير الروسية ستحد من صادرات الديزل الروسية، وتشجع أفريقيا وأمريكا اللاتينية على الحصول على شحنات الديزل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مما قد يقلل الإمدادات إلى أوروبا".
ومن المتوقع أن ترتفع الشحنات من الشرق الأوسط بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية منذ 5 فبراير 2023. وبلغ متوسط صادرات المنتجات النظيفة 185 ألف برميل يوميا في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023، وفقا لبيانات الأكاديمية الصينية للعلوم. وبلغ متوسط صادرات البنزين والمخزون المخلوط إلى فرنسا 25 ألف برميل يوميا في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021، في حين بلغ متوسط صادرات وقود الطائرات والكيروسين المتجه إلى هولندا 166 ألف برميل يوميا في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ 2016 على الأقل.
وقال أو: "لقد فوجئ كل واحد منا بقوة البنزين في أوروبا"، مشيرا إلى أن أوروبا عادة ما تكون مصدرا صافيا للبنزين. وقال، إن التجار ربما ينتهزون الفرصة لنقل المزيد من البنزين من الشرق الأوسط إلى أوروبا قبل موسم التحول والقيادة في الربيع والصيف، مضيفًا أن تزايد مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين في أوروبا تدعم أيضًا الطلب على البنزين على حساب الديزل. وقال أو "في الوقت الحالي، يتجه فائض البنزين في أوروبا إلى أفريقيا، حيث تعد نيجيريا أكبر مستورد"، لكنه أشار إلى أنه من غير المتوقع أن يستمر ذلك لأن زيادة الإنتاج من مصفاة دانجوت الجديدة في نيجيريا البالغة طاقتها 650 ألف برميل يوميا ستعني انخفاض الطلب على الواردات في نيجيريا والمزيد من الإمدادات في أوروبا. "وسيتعين على مصدري البنزين الأوروبيين إيجاد وجهات بديلة أو تقليل عمليات التشغيل أو مزيج من الاثنين معا."
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج مصافي التكرير في الشرق الأوسط إلى 9.056 ملايين برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024 من 8.88 ملايين برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مع تباطؤ صيانة المصافي وتراجع الطلب الإقليمي. وهذه هي المرة الأولى التي تستهلك فيها مصافي الشرق الأوسط أكثر من 9 ملايين برميل يوميا من النفط الخام في الربع الأول، على الرغم من أن أكثر من مليون برميل يوميا من طاقة التكرير كانت خارج الخدمة في فبراير للصيانة المخطط لها، ومن المتوقع أن تنتهي معظم أعمال الصيانة المخطط لها في شهر مارس. وارتفعت توقعات إنتاج زيت الغاز / الديزل المقدرة للربع الأول بحوالي 60 ألف برميل يوميًا من يناير إلى 2.827 مليون برميل يوميًا مع ارتفاع هوامش التكسير الهيدروجيني واتساع فروق تشققات زيت الغاز / الديزل أكثر من المتوقع في فبراير. وسيبلغ هامش التكسير الهيدروجيني لمصافي الشرق الأوسط متوسط 8.46 دولارات للبرميل في الربع الأول، ارتفاعًا من 7.73 دولارات للبرميل المقدر في يناير.
وفي الوقت نفسه، تتجه أوروبا إلى موسم صيانة المصافي حيث يرتفع الطلب عادةً في أبريل من القطاع الزراعي. وانخفضت مخزونات الديزل وزيت الغاز في مركز التكرير أمستردام - روتردام - أنتويرب بنسبة 1.26 % إلى 2.032 مليون طن متري في الأيام السبعة حتى 7 مارس. وبلغ متوسط شحنات السعودية والكويت وعمان من الديزل إلى أوروبا 169 ألف برميل يوميا في مارس. وتم افتتاح مصفاة الدقم العمانية بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ألف برميل يوميًا في يناير بعد ست سنوات من التطوير، بينما وصلت مصفاة الزور الكويتية إلى طاقتها القصوى البالغة 615 ألف برميل يوميًا في فبراير بعد بدء العمليات التجارية في نوفمبر. وكانت صادرات الديزل من الشرق الأوسط انخفضت إلى أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ 11 شهرًا في أكتوبر الماضي، حيث أدى تعطل مصافي التكرير وزيادة المنتجات من الولايات المتحدة والهند إلى كبح الإمدادات، وفقًا للمحللين وأحدث بيانات الشحن. وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز للسلع العالمية في البحر أن صادرات الديزل انخفضت إلى متوسط 248 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022 وانخفاضا من 307 آلاف برميل يوميا في سبتمبر، وارتفعت الشحنات الأمريكية إلى أوروبا إلى 115 ألف برميل يوميا في أكتوبر وبلغ إجماليها بالفعل 236 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر مقارنة ب 262 ألف برميل يوميا من الشرق الأوسط.
وخضعت مصفاة ساتورب السعودية أيضا للصيانة طوال شهر أكتوبر، في حين واجهت مصفاة الزور الكويتية عدة حوادث غير مخطط لها، مما أدى إلى تقليص إمداداتها من الديزل وزيت الوقود. وقالت إليانور بودز، مديرة الأبحاث والتحليل لدى ستاندرد آند بورز، إن "الزور ربما يكون السبب الرئيسي" لتراجع إمدادات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، كان نقل الديزل من ساحل الخليج الأمريكي إلى أوروبا قابلاً للتطبيق في الآونة الأخيرة، لذلك تم تدفق المزيد من الكميات عبر المحيط الأطلسي، وعلى الرغم من أن مخزونات الديزل الأمريكية وصلت الآن إلى أدنى مستوياتها منذ مايو، فمن المتوقع أن ترتفع هذه التدفقات". وأضافت أن صيانة المصافي في الشرق الأوسط والهند أدت أيضًا إلى تقليص الإمدادات في المنطقة. وقالت بادز إنه مع إعادة تشغيل الزور وتكثيف مصفاة الدقم في عمان وعودة المصافي الأخرى بعد الصيانة، "من المفترض أن يكون هناك بعض التحسن في نهاية هذا العام وحتى يناير".
ومع ذلك، أشار مصدر آخر إلى أن أوروبا حاولت عادة استخدام المخزونات لإدارة المخزون في نهاية العام الماضي. وقال المصدر: "ديسمبر ويناير من الأشهر الرهيبة في أوروبا بسبب تفريغ المخزون من أجل مسك الدفاتر". وتفضل الشركات تدمير الخزانات لأن المخزون غير المستخدم سوف ينعكس في ميزانياتها العمومية. وأضاف المصدر أن المتداولين يتحملون قدرًا أقل من المخاطر والتعرض في نهاية العام بسبب فترة العطلة الشتوية. وبحسب بيانات الشحن، بلغت شحنات ديزل الزور صفرا في أكتوبر ولم يتم تسجيل أي شحنات لشهر نوفمبر. وانخفض الإنتاج إلى 325 ألف برميل يوميا في نهاية أكتوبر من 392 ألف برميل يوميا في أوائل الشهر و410 آلاف برميل يوميا في نهاية أغسطس، وفقا للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وقالت الشركة في 12 نوفمبر، إنها توقفت بشكل شبه كامل بعد عطل في صمام توصيل غاز الوقود إلى المحطة. ولم تتعطل عملية إعادة التشغيل التي كان من المتوقع أن تتم خلال 10 أيام بعد اندلاع حريق في 16 نوفمبر. قال مصدر مطلع ومصدر ملاحي إن مصفاة ساتورب السعودية، البالغة طاقتها 460 ألف برميل يوميا والواقعة في الجبيل، خضعت للصيانة منذ نهاية سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر الماضي. وقال مصدر مقيم في البحر الأبيض المتوسط "الصادرات انخفضت بشكل رئيس بسبب صيانة مصفاة الجبيل، وكانت المراجحة مفتوحة لكن الامدادات السعودية لم تتمكن من مواكبة ذلك".
وتعد "ساتورب" في الوقت الحاضر أول مصفاة بالمملكة وأكبر مصفاة بالشرق الأوسط يتم فيها إنتاج الفحم البترولي والذي يعد مصدرًا لوقود مصانع الإسمنت ومحطات الكهرباء، ويرتبط مجمعها عبر ممر أنابيب بطول 35 كلم بميناء الملك فهد الصناعي مدعمة بنظام ناقل للفحم البترولي بطول 26 كلم يربط ما بين المصفاة ومرافق التصدير. وتمتاز المصفاة بمعالجة الزيت العربي الثقيل بنسبة 100 % لإنتاج المشتقات النفطية وتشمل البنزين بنسبة 19 ٪ والمنتجات المقطرة الوسيطة بنسبة 55 ٪ والفحم الحجري بنسبة 10 ٪ والبتروكيميائيات بنسبة 5 ٪ ومنتجات اخرى بنسبة 11 ٪، وتقوم أرامكو وتوتال بتسويق المنتجات بصورة تضامنية، وقالت مصادر بالسوق إن صيانة بعض العمليات في مصفاة جامناجار الهندية المملوكة لشركة ريلاينس إندستريز بدأت في النصف الثاني من سبتمبر واستمرت حتى منتصف نوفمبر، وتدير ريلاينس أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم في جامناجار بولاية جوجارات على الساحل الغربي للهند، وتبلغ الطاقة الإنتاجية في المصنع الموجه للتصدير في جامناجار 35.2 مليون طن متري سنوياً، أو 704000 برميل في اليوم.
علاوة على خطوة الاتحاد الأوروبي، أوقفت روسيا نفسها صادرات الديزل في 21 سبتمبر لخفض الأسعار المحلية، على الرغم من أنها سمحت في وقت لاحق بتصدير الديزل الذي تم تسليمه إلى الموانئ عبر خطوط الأنابيب في ظل ظروف معينة، وفي حين تم رفع القيود على تصدير البنزين في 17 نوفمبر، ظلت القيود المفروضة على الديزل قائمة. ومن بين تدفقات تجارة المنتجات الأخرى من الشرق الأوسط إلى أوروبا، ارتفعت شحنات البنزين والنافثا في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، بينما سجلت صادرات وقود الطائرات أدنى مستوياتها منذ مايو.