النفط يرتفع مع تصاعد توترات الشرق الأوسط وتفاقم مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين بعد هجوم بطائرة بدون طيار على قوات أمريكية في الأردن مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط مع تصعيد المتمردين الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى إصابة ناقلة وقود تديرها شركة ترافيجورا. وتأتي مخاطر اتساع الصراع في الشرق الأوسط، في الوقت الذي من المتوقع أن تنخفض فيه صادرات المنتجات المكررة الروسية، مع إصلاح العديد من المصافي ومحطة النفط الرئيسة في أعقاب هجمات الطائرات بدون طيار التي تشنها أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.81 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 84.80 دولار. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 78.24 دولارا للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى خلال اليوم عند 79.29 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة، بدعم من مخاوف الإمدادات في الشرق الأوسط وروسيا بينما عزز النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابي وعلامات التحفيز الصيني توقعات الطلب. وقال توني سيكامور، محلل أسواق وساطة آي جي للتداول عبر الانترنت: "لقد تبخر جو الرضا عن النفس الذي خيم على سوق النفط". مضيفاً: "من المرجح أن يؤدي انخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى عودة المشترين نحو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 77.60 دولارًا، قبل طبقة دعم أقوى عند 75.00 دولارًا من المشترين الذين يبحثون عن الدفع نحو أدنى مستويات الثمانين دولارًا".
ومن المرجح أن تخفض روسيا صادراتها من النافثا، وهي مادة خام بتروكيميائية، بنحو 127500 إلى 136000 برميل يوميًا، أو حوالي ثلث إجمالي صادراتها، بعد أن عطلت الحرائق العمليات في مصافي التكرير على بحر البلطيق والبحر الأسود، وفقًا للتجار وبيانات شركة إل إس إي جي لتتبع السفن. وكانت شركة الطاقة الروسية نوفاتيك قالت إنها اضطرت إلى تعليق بعض العمليات في محطة ضخمة لتصدير الوقود في بحر البلطيق بسبب حريق اندلع بسبب ما قالت وسائل إعلام أوكرانية إنه هجوم بطائرة بدون طيار. ويستخدم مجمع أوست-لوجا العملاق الواقع على خليج فنلندا على بعد نحو 170 كيلومترا غربي سان بطرسبرج لشحن منتجات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. وتقوم الشركة بمعالجة مكثفات الغاز المستقرة - وهو نوع من النفط الخفيف - وتحويلها إلى النافثا الخفيفة والثقيلة والكيروسين والديزل ليتم شحنها بحرا.
ووفقًا لشركة نوفاتيك، فإن مجمع أوست-لوغا، الذي تم إطلاقه في عام 2013، يقوم بمعالجة مكثفات الغاز إلى النافثا الخفيفة والثقيلة ووقود الطائرات ومكون وقود السفن (زيت الوقود) وزيت الغاز، ويمكّن الشركة من شحن المنتجات النفطية وكذلك مكثفات الغاز إلى الأسواق الدولية. وتنتج نوفاتك النافثا في الغالب لآسيا، بما في ذلك الصين وسنغافورة وتايوان وماليزيا، بالإضافة إلى وقود الطائرات مع تسليمه إلى اسطنبول للخطوط الجوية التركية. وفي عام 2022، قام مجمع أوست-لوغا بمعالجة 6.943 مليون طن متري من مكثفات الغاز إلى 6.825 مليون طن من المنتجات النهائية، بما في ذلك 4.208 مليون طن من النافثا الخفيفة والثقيلة، و1.052 مليون طن من وقود الطائرات و1.487 مليون طن من مكونات وقود السفن (زيت الوقود) وزيت الغاز بالإضافة إلى 78 ألف طن من غاز البترول المسال.
وتقدم الشركات الآن أجورًا مضاعفة للطاقم وسط الأزمة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 42 في المائة في حركة الشحن عبر قناة السويس. وفي أغسطس.
وبحسب تجار وبيانات ملاحية، إن نحو عشرة ملايين برميل من النفط الخام الروسي تقطعت بها السبل قبالة سواحل كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية. والعشرة ملايين برميل، التي تحملها 14 ناقلة، هي من نوع نفط خام "سوكول" من مشروع سخالين-1 ولا تزال غير مباعة بسبب العقوبات الغربية. وتمثل هذه الكمية ما يعادل حوالي 45 يومًا من إنتاج سخالين-1 بمعدل متوسط يبلغ 220 ألف برميل يوميًا. وقد تقطعت السبل بالسفن - بما في ذلك 3 ناقلات نفط عملاقة - التي تحمل النفط الخام الروسي بالقرب من ميناء يوسو في كوريا الجنوبية، لأسابيع بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من السفن والشركات التي كانت تنقل خام سوكول. وتشير بيانات الشحن المقدمة من شركة كبلر إلى أن ناقلات النفط الخام العملاقة، التي تحمل 3.2 مليون برميل، كانت تعمل كمخزن عائم. وكان بعض النفط الخام من سوكول على الأقل متجهًا إلى شركة النفط الهندية. وقد أدى التأخير في التسليم بسبب مشاكل الدفع إلى قيام شركة النفط الهندية بالبحث عن النفط الخام من أماكن أخرى - بشكل أساسي من مخازنها الخاصة والشرق الأوسط.
وبدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات وتحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي الذي يمر عبر المياه منذ أكثر من عام. ولم يكن القصد تعطيل تدفق النفط، بل تقييد الإيرادات لروسيا، التي كانت ستستخدم أموال النفط الخام لتمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وأصرت إدارة بايدن على أن عقوباتها والحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع كانت فعالة، على الرغم من اتهامات البعض بأنها كانت غير فعالة إلى حد كبير.
وقدرت كلية كييف للاقتصاد في ديسمبر أن موسكو ستجلب 178 مليار دولار من مبيعات النفط في عام 2023 - وتوقعت أن يرتفع هذا الرقم في عام 2024. ووفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، فإن حظر الاستيراد والحد الأقصى للأسعار قد أثرا وكلفت روسيا 37 مليار دولار من عائدات التصدير. وقال محللو سي ار إي إيه في ديسمبر الماضي: "كان لسقف الأسعار تأثير، لكنه فشل في الارتقاء إلى مستوى إمكاناته".
في وقت، تشهد صناعة النفط والغاز أكبر عمليات دمج على الإطلاق، وفقًا لشركة التحليلات، إنفيروس التي قالت يتعزز قطاع النفط والغاز بوتيرة قياسية، حيث تتسابق الشركات لضمان طول العمر في السوق. وبلغ نشاط الاندماج والاستحواذ بين شركات التنقيب والإنتاج 144 مليار دولار في الربع الرابع وحده و190 مليار دولار لعام 2023، وكلاهما يسجل أرقامًا قياسية. وكانت العروض المقدمة من إكسون موبيل، وشيفرون، وأوكسيدنتال بتروليوم من بين الصفقات الرئيسية التي غذت الرقم القياسي.
وقال نائب الرئيس الأول أندرو ديتمار: "يمر النفط والغاز بموجة اندماج تاريخية مماثلة لما حدث في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى ظهور الشركات الكبرى الحديثة". "بعد عقد من انخفاض الاستثمار في مجال الاستكشاف ومع تحديد دور الصخر الزيتي الرئيسي في الولايات المتحدة إلى حد كبير، أصبحت عمليات الاندماج والاستحواذ هي الأداة المفضلة لاستبدال الاحتياطيات المتناقصة وتأمين طول العمر في أعمال التنقيب والإنتاج المربحة لهذه الشركات".
وتركز نشاط الاندماج والاستحواذ بشكل كبير على النفط العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الصفقات 186 مليار دولار، في حين استهدفت 6 مليارات دولار الغاز. ومن المرجح أن ينمو الاهتمام بهذا الأخير حيث تعمل الصناعة الأمريكية على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الثلاث المقبلة.ومن المرجح أن يشهد هذا العام فقدان طفرة عمليات الاندماج والاستحواذ لبعض قوتها، حيث أصبحت قائمة الأصول التي تستحق الاستحواذ محدودة. ومع ذلك، سيستمر عقد الصفقات، مع احتمال أن يتطلع المشترون إلى شركة إنديفور إنيرجي ريسورسيز المملوكة للقطاع الخاص. وعلى نطاق واسع، شهدت صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة عاماً قوياً، حيث أصبحت البلاد أكبر منتج للنفط الخام في التاريخ. ومن المقدر أيضًا أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته القياسية في عام 2023. وساعد ازدهار إنتاج شركات النفط الأمريكية في تعويض قيود الإنتاج التي فرضتها أوبك+، والتي تسعى جاهدة لضبط توازن الاسواق.