تراجع أسعار النفط يربك منتجي الكيميائيات ويقلص "الأرباح"

شهدت أسعار المنتجات الكيميائية الأساسية والبتروكيميائية، والمتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمواد البترولية والغازية السائلة في نوفمبر، تباينا، إذ سجلت بعض المنتجات ارتفاعاً مثل لقيم البروبان، والبيوتان، والبروبيلين، والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، والبولي ايثيلين ترفتاليت، والكلوريد متعدد الفاينيل، وثنائي كلورايد الإيثيلين، وجلايكول الإيثيلين الأحادي الصيني، والميثانول.
في حين شهدت معظم المنتجات الأخرى انخفاضاً، وكانت أسعار اليوريا، والفينيل الأحادي، وميثيل ثالثي بوتيل الإيثيلين، الأكثر تراجعا في نوفمبر، مع تراجع النافثا، والإيثيلين، والبولي إيثيلين مرتفع ومنخفض الكثافة، والبولي بروبيلين، وجلايكول الإيثيلين الأحادي من شركة سابك، والبولي كربونات، من بين منتجات أخرى تراجعت.
ورفعت شركة أرامكو السعودية سعر لقيم البروبان +1.7 % عن الشهر السابق إلى 610 دولارات للطن، وعن الربع السابق +29.8 %، فيما لم تتغير عن الشهر المماثل، بينما انخفضت منذ بداية العام -6.2 %. كما رفعت شركة أرامكو السعودية سعر لقيم البيوتان +0.8 % عن الشهر السابق إلى 620 دولارا للطن، وعن الربع السابق +34.8 %، وعن الشهر المماثل +1.6 %، بينما انخفضت منذ بداية العام -4.6 %. فيما تراجعت أسعار النافثا في نوفمبر عن الشهر السابق -0.8 % إلى 655 دولارا للطن، وعن الربع السابق -1.5 %، وعن الشهر المماثل -6.4 %، لكنها ارتفعت منذ بداية العام +2.3 %. وبحسب التقرير الشهري للنفط والصناعات البتروكيميائية الصادر في ديسمبر الجاري من الجزيرة كابيتال، انخفضت أسعار معظم المنتجات البتروكيميائية في نوفمبر، حيث انخفضت أسعار اليوريا الخليجية عن الشهر السابق -11.7 % إلى 340 دولارا للطن بسبب استمرار ضعف الطلب في مراكز التوريد الرئيسة بما في ذلك أوروبا والبرازيل والهند، كما انخفضت عن الربع السابق -10.5 %، وعن الشهر المماثل للعام الماضي -38.7 %، ومنذ بداية العام -27.7 %.
في حين ثبتت أسعار الأمونيا الخليجية عند 515 دولارا للطن، وارتفعت عن الربع السابق +28.8 %، بينما انخفضت عن الشهر المماثل -40.1 %، ومنذ بداية العام -38.7 %. وانخفضت أسعار الإيثيلين -2.3 % عن الشهر السابق إلى 850 دولارا للطن، فيما ارتفعت عن الربع السابق +4.9 %، بينما لم تتغير عن الشهر المماثل، لكن ارتفعت منذ بداية العام +1.2 %. وانخفضت أسعار البولي إيثيلين مرتفع الكثافة -2.1 %، عن الشهر السابق إلى 930 دولارا للطن، وعن الربع السابق -6.1 %، بينما ارتفعت عن الشهر المماثل +1.1 %، لكن انخفضت منذ بداية العام -2.1 %. وانخفضت أسعار البولي إيثيلين منخفض الكثافة -2.1 % عن الشهر السابق، إلى 950 دولارا للطن، و-4.0 % عن الربع السابق، و- 6.9 % عن الشهر المماثل، و-8.7 % منذ بداية العام.
وانخفضت أسعار البولي بروبيلين الأسيوي -1.1 % عن الشهر السابق إلى 860 دولارا للطن، و-0.6 % عن الربع السابق، و-3.4 % عن الشهر المماثل، و-6.5 % منذ بداية العام. وانخفضت أسعار خلات الفينيل الأحادي عن الشهر السابق بنسبة 8.8 %، إلى 830 دولارا للطن بسبب انخفاض محفزات الطلب في السوق. وتراجعت أسعار ميثيل ثالثي بوتيل الإيثيلين (ام تي بي إي) عن الشهر السابق -4.6 % إلى 925 دولارا للطن بسبب تباطؤ الطلب على المنتج في أنشطة مزج الوقود بنهاية العام، والمعروض الجديد من الصين. وانخفضت -11.5 % عن الربع السابق، ولم تتغير عن الشهر المماثل، بينما ارتفعت +8.8 % منذ بداية العام. وانخفضت أسعار جلايكول الإيثيلين الأحادي من شركة "سابك" -3.4 %، عن الشهر السابق إلى 840 دولارا للطن، و-4.5 % عن الربع السابق، و-1.2 % عن الشهر المماثل، لكن ارتفعت +1.2 % منذ بداية العام. وانخفضت أسعار البولي كربونات -9.3 % عن الشهر السابق إلى 1740 دولارا للطن، و- 2.2 % عن الربع السابق، و-9.6 % عن الشهر المماثل، و-3.3 % منذ بداية العام. في حين كان هناك ارتفاع لعدد محدود من المنتجات والبتروكيميائية، ومنها ارتفاع أسعار البروبيلين الأسيوي +1.2 % عن الشهر السابق إلى 815 دولارا للطن، وعن الربع السابق +4.5 %، بينما انخفضت عن الشهر المماثل -2.4 %، ومنذ بداية العام -5.8 %.
وارتفعت أسعار البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة +1.1 % عن الشهر السابق إلى 910 دولارات للطن، في حين انخفضت -7.1 % عن الربع السابق، ولم تتغير عن الشهر المماثل، بينما انخفضت منذ بداية العام -5.2 %. وارتفعت أسعار البولي ايثيلين ترفتاليت الاسيوي +0.6 % عن الشهر السابق إلى 865 دولارا للطن، بينما انخفضت -1.7 % عن الربع السابق، و-7.0 % عن الشهر المماثل، و-4.9 % منذ بداية العام.
وارتفعت أسعار الكلوريد متعدد الفاينيل (بي في سي) عن الشهر السابق +4.0 % إلى 775 دولارا للطن، في ظل نمو الطلب العالمي على المنتج على الرغم من فائض الإنتاج في السوق. وارتفعت أسعار ثنائي كلورايد الإيثيلين في نوفمبر عن الشهر السابق بنسبة 3.1 % إلى 330 دولارا للطن نتيجة تحسن الطلب على المنتجات النهائية من كلوريد متعدد الفاينيل. وارتفعت أسعار جلايكول الإيثيلين الأحادي الآسيوي +2.2 % عن الشهر السابق إلى 475 دولارا للطن، في ظل خفض المعروض على الرغم من تباطؤ الطلب. فيما لم تتغير عن الربع السابق، بينما ارتفعت +2.2 % عن الشهر المماثل، ولم تتغير منذ بداية العام.
وارتفعت أسعار الميثانول الصيني +1.8 % عن الشهر السابق إلى 280 دولارا للطن، ولم تتغير عن الربع السابق، بينما انخفضت -8.2 % عن الشهر المماثل، و-6.7 % منذ بداية العام. انخفض هامش البولي بروبيلين - بروبان في نوفمبر إلى 380 دولارا للطن من 393 دولارا للطن في أكتوبر. وتقلص هامش البولي بروبيلين - بيوتان في نوفمبر إلى 372 دولارا للطن من 381 دولارا للطن في أكتوبر. وانخفض هامش البولي ايثيلين عالي الكثافة – النافثا إلى 295 دولارا للطن في نوفمبر، مقابل 302 دولار للطن في أكتوبر. وأدى ضعف بيانات النمو الاقتصادي، وقرارات اجتماع أوبك وحلفائها، غير المواتية لتوقعات السوق، إلى انخفاض أسعار النفط في نوفمبر، حيث تراجعت في الأسبوع الأول من الشهر في ظل تراجع مخاوف الإمدادات بسبب التوترات في الشرق الأوسط. واستمر انخفاض الأسعار لاحقا بسبب استمرار قلق المستثمرين على طلب النفط العالمي بسبب ضعف البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة وآسيا، وتراجعت أسعار النفط بعد موافقة العديد من الدول الأعضاء في أوبك وحلفائها على خفض الإنتاج الطوعي في الربع الأول 2024 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، والتي جاءت أقل من توقعات السوق. وانخفض سعر خام برنت في نوفمبر عن الشهر السابق بنسبة 10.9 %. كما انخفض سعر خام غرب تكساس خلال نفس الفترة بنسبة، 11.7 % ليصل السعر إلى 80.6 دولارا للبرميل و75.5 دولارا للبرميل على التوالي لكل منهما. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في مركز هنري للغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة 9.8 % إلى 2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتحسن نشاط التصنيع في الصين، مع استمرار التراجع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واستقر مؤشر مديري المشتريات الصناعية في الولايات المتحدة حول مستواه في نوفمبر عند 46.7. وارتفع مؤشر "تشايجن" لمديري المشتريات الصيني في نوفمبر ليصل إلى 50.7 من 49.5 في أكتوبر بدعم من نمو الاستهلاك المحلي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو إلى 44.2 في نوفمبر مقابل 43.1 في أكتوبر مما يشير إلى تراجع طفيف في الانكماش الاقتصادي.
وحول المعروض العالمي من النفط الخام، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع المعروض العالمي من النفط في 2023 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا في 2024 بدعم من إمدادات النفط خارج منظمة أوبك. بينما يتوقع مكتب إدارة معلومات الطاقة الأميركي ارتفاع المعروض العالمي من النفط الخام والوقود السائل في 2023 بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا وبمقدار 0.6 مليون برميل يوميا إلى 102.2 مليون برميل يوميا في 2024. كما يتوقع ارتفاع إمدادات النفط خارج منظمة أوبك بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا إلى 68.2 مليون برميل يوميا في 2023، وبمقدار 0.9 مليون برميل يوميا في 2024 إلى 69.1 مليون برميل يوميا.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، تعافت أعمال التكرير العالمية قليلا في ديسمبر لتصل إلى 84.2 مليون برميل يوميا، لكن من المتوقع أن يتراجع الاستهلاك العالمي للنفط الخام عن التوقعات السابقة في الربع الرابع 2024. ووفقاً لمصادر من خارج منظمة أوبك، انخفض إنتاج الدول الأعضاء في أوبك من النفط الخام في نوفمبر عن الشهر السابق بمقدار 57,000 برميل يوميا إلى 27.8 مليون برميل يوميا في المتوسط. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل متوسط إنتاج النفط الخام من الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى 27.7 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع 2023 مقابل 27.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام في الربع الثالث 2023. وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام لدى منظمة أوبك 28.0 مليون برميل يوميا في 2023 و27.7 مليون برميل يوميا في 2024. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، بلغ متوسط انقطاع الإنتاج غير المخطط لدى الدول الأعضاء في أوبك خلال شهر نوفمبر 1.64 مليون برميل يوميا، استقر حول مستوى شهر أكتوبر. وحول أهم الاحداث لشركات قطاع البتروكيميائيات السعودي، وقعت شركة سابك وشركة ساينتيفيك ديزاين التابعة لها في مجال ترخيص تقنية جلايكول الإيثيلين، وشركة ليندي الهندسية التابعة لشركة ليندي مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون الرامية لإزالة الكربون من عمليات إنتاج جلايكول الإيثيلين المرخصة من شركة ساينتيفيك ديزاين.
ووقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة %40 في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة "قو"، حيث يمثل الاستحواذ المتفق عليه أول دخول لشركة أرامكو إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، ما يعزز إستراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة قيمة المنتجات النهائية على المستوى العالمي. وأعلنت شركة اللجين استكمال الاستحواذ على الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية- ناتبت بعد أن تمت عملية مبادلة الأسهم وتحويل العوض النقدي. بالتالي، ارتفعت ملكيتها في شركة ناتبت من 88.59 % إلى 97.55 %.
وتعمل شركة كيمانول حالياً على تنفيذ مشروع توسعة مصنع الميثانول والذي بدوره سيزيد كفاءة الطاقة من خلال خفض الاستهلاك، وتحسين أداء وإنتاجية المصنع بنسبة 40 % مما سيؤدي إلى تحسين النتائج المالية للشركة. وأعلنت شركة كيمانول عن صدور موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لإنتاج السلع البتروكيماوية المتخصصة بما في ذلك ميثيل ثنائي إيثانول الأمين، والكاولين كلوريد، وثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل، وميثيل ثنائي إيثانول الأمين، حيث تهدف الشركة لأن تصبح إحدى أكبر مصنعي المنتجات البتروكيماوية المتخصصة في المنطقة.
وتدرس شركة سابك وعملاق الطاقة الفرنسية، توتال إنرجيز بيع مصنع ضخم في الولايات المتحدة ينتج مكونات كيميائية متعددة الاستخدامات، في صفقة تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار (3.75 مليارات ريال). من جهتها، أعلنت شركة سبكيم بدء التشغيل التجريبي لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية "إنوكيم" التي تمتلك سبكيم 30 % من رأس مالها، حيث سيستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصانع والتأكد من كفاءتها، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو 2.9 مليار ريال وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها 300,000 طن من رماد الصودا و350,000 طن من كلوريد الكالسيوم.