النفط يفتتح اليوم بعد إغلاق مطمئن معززاً بخفض أوبك+ وزيادة الطلب الصيني

تفتتح أسواق النفط بالعالم اليوم الاثنين، بعد إغلاق مطمئن للأسبوع الفائت، حيث تم تداول أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة عند 85.12 دولارا للبرميل للنفط الخام القياسي، برنت، مدعومة بشكل رئيس من إعلان تخفيضات إنتاج أوبك+ النفطية الطوعية المفاجئة وبعلامات الانتعاش في الاقتصاد الصيني وزيادة الطلب على الوقود، فضلا عن انخفاض مخزونات النفط الأميركية.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3 % فقط في فبراير، أي أقل من 0.4 % المتوقعة، في حين جاء الرقم السنوي عند 4.6 %، أقل من المتوقع 4.7 %.
في حين أن هذا يمثل انخفاضًا طفيفًا عن التوقعات، فهذه هي أرقام التضخم الأكثر مراقبة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتضيف وقودًا للحديث عن أن البنك المركزي الأميركي يمكن أن يوقف دورة رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع في مايو المقبل، حيث يستوعب الضربة المحتملة. إلى النشاط الناجم عن الاضطرابات المصرفية.
إضافة إلى النغمة الإيجابية التي كانت عليها بيانات النشاط التجاري من الصين في وقت سابق يوم الجمعة، ووصل مؤشر مديري المشتريات المركب الرسمي في الصين، وهو وكيل تقريبي في الوقت الفعلي للنشاط الاقتصادي، إلى أعلى مستوى له منذ ما قبل الوباء.
كان التحسن ناتجًا تمامًا عن غير التصنيع، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، الذي يتتبع بشكل أساسي الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في البلاد، بشكل طفيف، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المتوقع، والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد وفرت التوقعات، بحدوث انتعاش حاد في الطلب مع استجابة اقتصادها لسحب قيود كوفيد19، الدعم الأساسي لمعظم هذا العام.
ومع ذلك، لا يزال كلا الخامين القياسيين في طريقهما للانخفاضات الشهرية بنحو 6 %، بعد أن بلغا أدنى مستوياتهما منذ 2021 في وقت سابق من الشهر في أعقاب الاضطرابات المصرفية.
بالنظر إلى جانب العرض، قالت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل على سعر النفط الروسي أثبت فعاليته في الإضرار بوصول الكرملين إلى دولارات النفط مع عدم تعطيل السوق، وسيظل دون تغيير في الوقت الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، حيث سجلت إدارة معلومات الطاقة انخفاضًا قدره 7.5 ملايين برميل في مخزونات النفط الخام إلى أدنى مستوى في عامين.
في حين، أن البيان الصادر عن وزير الطاقة الأميركي بأنه سيكون من الصعب إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي على الرغم من أن أسعار النفط في النطاق المرغوب قد أضاف ضغطًا هبوطيًا على أسعار النفط وحد من احتمالية حدوث انتعاش.
إن عدم وجود استجابة أميركية لانخفاض أسعار النفط إلى عرض النطاق الترددي 67-72 دولارًا للبرميل بعد أن أصدر البيت الأبيض بيانًا يسلط الضوء على هذا النطاق قد حير سوق النفط. في حين يبدو أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة قد خفت حدتها، يبدو أن حقيقة أن الولايات المتحدة لم تكن تعيد تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي قد حدت من الانتعاش الأولي في أسعار النفط.
منذ ذلك الحين، ارتفع الدولار وتراجعت أسهم البنوك الأوروبية، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط صباح يوم الجمعة، كانت إحدى النقاط المضيئة لأسعار النفط هي الانخفاض الهائل في مخزونات البنزين الذي قد يؤدي إلى زيادة عمليات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة وزيادة الطلب على النفط الخام.
وفقًا لوزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم، فإن تجديد مخزون النفط الاستراتيجي الأميركي سيكون "صعبًا" هذا العام بسبب صيانة الموقع حيث لا يزال احتياطي البترول الاستراتيجي عند أدنى مستوياته منذ 40 عامًا، وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة ملء إصدار العام الماضي البالغ 180 مليون برميل.
الذعر المصرفي يدفع المستثمرين إلى التخلي عن النفط. في الأسبوع التقويمي المنتهي في 14 مارس فترة الذعر بلغت الذروة بعد انهيار بنك اس في بي وصناديق التحوط ومديري الأموال باعوا ما يعادل 139 مليون برميل في العقود الآجلة وعقود الخيارات الرئيسة، يأتي 90 % منها من برنت وغرب تكساس الوسيط..
من جهتها قالت وزارة الطاقة الروسية إن البلاد خفضت إنتاجها النفطي بنحو 700 ألف برميل يوميا الشهر. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يتوافق مع البيانات الخاصة بصادرات البلاد المنقولة بحراً في مارس والإمدادات إلى المصافي المحلية - مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن كمية النفط التي تضخها روسيا بالفعل.
تعهد الكرملين بخفض إنتاج النفط الخام فقط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا بين مارس وديسمبر رداً على قيود التجارة الغربية وسقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع. وكان التخفيض أعلى بنسبة 40 %، وفقا لبيانات وزارة الطاقة.
ووافق ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، على الانضمام إلى التخفيضات الطوعية اعتبارًا من مايو، ليصل إجمالي التخفيضات إلى أكثر من 1.6 مليون برميل يوميًا في محاولة لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية.
أدى القرار المفاجئ إلى ارتفاع أسعار النفط ومهد الطريق لعودة أسعار النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل. ستخفض روسيا إنتاجها من النفط الخام فقط باستخدام إنتاج فبراير كخط أساس، وفقًا لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك. وبلغ إنتاج ذلك الشهر ب 10.1 ملايين برميل يوميًا. وتقول بيانات وزارة الطاقة إن المنتجين يضخون يوميا ما معدله 1.285 مليون طن من الخام، وهذا يعادل ما يزيد قليلاً على 9.4 ملايين برميل، مما يعني أن إجمالي تخفيضات النفط الخام فقط قد بلغ 700000 برميل يوميًا الشهر الماضي.
وقال المصدر إن إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام والمكثفات في مارس بلغ في المتوسط 1.413 مليون طن. وهذا يعادل 10.36 ملايين برميل يوميًا، مقارنة ب 11.1 مليون برميل في فبراير. وتشير البيانات إلى أن إجمالي التخفيضات الناتجة بلغ في المتوسط 740 ألف برميل يوميًا.
وصنفت روسيا إحصاءاتها النفطية العام الماضي بسبب طبيعتها "الحساسة"، مما يجعل من الصعب تقييم تنفيذ تخفيضات الإمدادات بما يتجاوز تأكيدات مسؤولي الطاقة. نتيجة لذلك، بدأ مراقبو روسيا في متابعة صادرات النفط المنقولة بحراً ومعدلات معالجة النفط المحلية كمقاييس لتقديرات إنتاج الخام. ومع ذلك، لم يظهر كلا المؤشرين انخفاضًا واضحًا الشهر الماضي.
كان متوسط شحنات النفط الخام في البلاد لأربعة أسابيع حتى 31 مارس عند أعلى مستوياته منذ يونيو، بينما أبقت المصافي الروسية إنتاجها ثابتًا تقريبًا.
من جهتها الإضرابات الفرنسية تمتد إلى الكهرباء. ومع دخول فرنسا في الأسبوع الثالث من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد إصلاحات معاشات الرئيس ماكرون، بعد إغلاق مصفاتين بالفعل، قد تتعرض إمدادات الطاقة في البلاد لضغوط أيضًا، حيث أعلنت أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في دونكيرك عن قوة قاهرة.
بينما تمضي شركة النفط الأميركية قدمًا في البحث عن النفط المكسيكي. وتمكنت شركة الحفر البحرية الأميركية من تسوية خلافاتها مع شركة النفط الوطنية المكسيكية بيميكس وتقديم خطة تطوير لحقل نفط زاما البالغ 850 مليون برميل في الثانية، وهو أكبر اكتشاف منذ سنوات عديدة، حيث تنازل عن وضع المشغل لشركة النفط الوطنية المكسيكية.
ويقال إن شركة النفط نبتون للطاقة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، بدعم من مجموعتي الأسهم الخاصة كارليل و سي.في.سي كابيتال وتتباهى بمحفظة إنتاج تبلغ 135 ألف برميل في اليوم تركز في الغالب على بحر الشمال، تسعى إلى بيع كامل بأكثر من 5 مليارات دولار.
وفي تشاد يتم تأميم أصول أكبر منتج أميركي، إذ قامت دولة تشاد الإفريقية بتأميم جميع أصول التنقيب والإنتاج لشركة النفط الأميركية الكبرى إكسون موبيل، بما في ذلك حقل دوبا وخط أنابيب تشاد والكاميرون، معارضة بيع نفس الأصول لشركة سافانا للطاقة المدرجة في المملكة المتحدة.
ولا تزال أوروبا تضيف قدرة توليد الغاز. مع إيقاف تشغيل 15 جيجاوات من الفحم والليغنيت والطاقة النووية هذا العام ، لا تزال الدول الأوروبية تزيد من قدرتها على توليد الغاز مع 10 جيجاوات من محطات الغاز المشتركة والمفتوحة التي يتم بناؤها حاليًا ، بقيادة اليونان وإيطاليا وبولندا.
تداول شركة ماجورز للنفط الروسي مرة أخرى. يدرس الرؤساء التنفيذيون لتجار الطاقة الدوليين ترافيجورا وفيتول ما إذا كانوا سيستأنفون المزيد من التجارة في النفط الروسي ، بحجة أنهم ما زالوا يصدرون كميات محدودة من المنتجات وأن التوجيه القوي بشأن العقوبات قد يعيدهم إلى النفط الخام.
وفي البرازيل، أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن حكومته تسعى إلى تعليق مبيعات أصول بتروبراس، مشيرًا إلى الظروف غير المواتية، بما في ذلك بيع مصفاة لوبنور في ولاية سيارا مقابل 34 مليون دولار بالإضافة إلى الحقول البرية بقيمة 1.9 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة يتم طلب إعفاءات من حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي. بينما تعمل واشنطن وبروكسل على اتفاق عالمي بشأن الصلب والألمنيوم المستدامين، بعد أن علقت مؤقتًا التعريفات الجمركية في عهد ترامب، طلبت الولايات المتحدة إعفاء الصلب والألمنيوم من ضريبة حدود الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، مما قد يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وفي الصين، ومع انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة في مخزونات الليثيوم على مستوى العالم، شهد سعر المعدن الانتقالي انخفاضًا هائلاً بنسبة 34 % في الأسابيع الأربعة الماضية وحدها، مع تداول الأسعار الصينية القياسية حاليًا عند 38000 / طن متري.