أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة وسط تحذيرات خفض الإنتاج الروسي

في غضون عطلة الميلاد الموافقة يوم الاثنين 26 ديسمبر، ومع اغلاق أسواق النفط، كانت أسعار براميل النفط مرتفعة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وحقق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي بعد أن حذرت روسيا من أنها قد تخفض الإنتاج بما يصل إلى 700000 برميل يوميًا استجابةً للعقوبات المفروضة على النفط الخام في البلاد.
قد ترفع روسيا صادرات النفط الخام إذا خفض الاتحاد الأوروبي عمليات التكرير وقال باحث إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في عام 2023. مع تضاؤل أحجام التداول مع حلول عطلة عيد الميلاد، تفوق التهديد الروسي على آثار تجميد الشتاء الذي يجتاح الولايات المتحدة. أوقف البرد ثلث طاقة التكرير على ساحل خليج تكساس وما يصل إلى 350 ألف برميل يوميًا من إنتاج الخام في نورث داكوتا.
كما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد توقف مصفاة التكرير، على الرغم من أن العرض في حالة جيدة بلغت مخزونات البنزين في ساحل الخليج مستوى قياسي لهذا الوقت من العام، ومخزونات الديزل أعلى من المعدل الطبيعي أيضًا.
ولا يزال النفط الخام في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية متواضعة بعد عام متقلب أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب أسواق النفط. أدى الغزو إلى قيام مجموعة الدول السبع بفرض سقف سعر قدره 60 دولارًا للبرميل على الخام الروسي في محاولة لخفض دخل الكرملين مع إبقاء الصادرات في السوق.
من جهتها قالت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد إن الجزائر حددت السعر المرجعي للنفط الخام عند 60 دولارا للبرميل حتى 2023-2025 مستشهدة بميزانية 2023 التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون في وقت سابق من اليوم. وحددت الميزانية سعر السوق للنفط الخام عند 70 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تتوقع أن يصل التضخم إلى 5.1٪ وتتوقع نموًا اقتصاديًا عند 4.1٪ في عام 2023. وأضافت أن الرئيس شدد على أهمية زيادة إنتاج الغاز من أجل تعزيز الصادرات.
في وقت لاحظت "الرياض" إن الفوارق النقدية للخامات المتوسطة الحلوة الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اتجهت جنوبًا في دورة التداول في فبراير 2023 على خلفية ضعف زيت الغاز ومنتجات وقود الطائرات. تراجعت وحدات تكسير نواتج التقطير الوسطى في ديسمبر، حيث بلغ متوسط تجزئة زيت الغاز ووقود الطائرات للشهر الثاني مقابل خام دبي 33.09 دولارًا للبرميل و30.46 دولارًا للبرميل على التوالي في الشهر حتى 21 ديسمبر، مقارنة ب 36.57 دولارًا للبرميل و32.07 دولارًا للبرميل في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز العالمية.
تراجعت الفروق النقدية لبراميل خام لابوان الماليزية الرئيسية لتحميل فبراير خلال الشهر، حيث باعت شركة بيتكو، الذراع التجارية لشركة بتروناس، النفط الخام إلى فيتول بعلاوة تصل إلى 9 دولارات للبرميل أعلى من تقييمات بلاتس المؤرخة بخام برنت، حسبما قال التجار.
وقال متعاملون إنه تم تداول براميل تحميل النفط الخام في يناير 2023 في نوفمبر بعلاوة تصل إلى 12 دولارًا للبرميل أعلى من برنت الآجلة. وقال تاجر نفط خام مقيم في الهند "معنويات السوق الإقليمية أصبحت أضعف. التراجع في الشقوق والمعنويات العامة لم يخرج بعد من الاتجاه الهبوطي". وقال تاجر نفط خام مقيم في سنغافورة "السوق أضعف بشكل عام مع ضعف الطلب الصيني على النفط الخام".
وفي الوقت نفسه، قال متعاملون إن مؤشرات الإمداد الخاصة بنبات الكيماني من الدرجة الرئيسية الأخرى ظلت مستقرة خلال شهر ديسمبر، مع سبع شحنات سعة 600 ألف برميل في برنامج التحميل في فبراير. ستحصل بتروناس على ثلاث شحنات في الفترة من 6 إلى 10 فبراير ومن 11 إلى 15 فبراير ومن 24 إلى 28 فبراير في حين ستحتفظ شل بشحنتين في الفترة من 2 إلى 6 فبراير ومن 28 فبراير إلى 4 مارس.
سيكون لدى كل من شركة بي تي تي التايلاندية وشركة النفط والغاز كونوكو فيليبس شحنة واحدة للتحميل خلال 15-19 فبراير و20-24 فبراير على التوالي. ومع ذلك، باعت الأخيرة شحنتها من خام كيمانيز إلى بي تي تي بعلاوة منخفضة تبلغ حوالي 9 دولارات للبرميل مقارنة ببرنت المؤرخة، وفقًا للمصادر.
وقال تاجر النفط الخام ومقره سنغافورة "على الرغم من أن التشققات أضعف، فقد تكون فترة نهاية العام فقط عندما انخفضت علاوة النفط الخام الإقليمية بهذا القدر. قد يكون الطلب الجديد ضعيفًا مع استيفاء المستخدمين النهائيين لمتطلبات الشراء الخاصة بهم". ومن بين الدرجات الأخرى، منحت بتروفيتنام أويل شحنة 300 ألف برميل من خامات ساو فانج وداي نجويت إلى شركة بي تي تي للتحميل من 6 إلى 12 فبراير، وفقًا للمصادر.
وأضاف التاجر المقيم في سنغافورة "المعروض من الخام الفيتنامي هذا الشهر طبيعي وضمن التوقعات. وكان هناك الكثير من المعروض من الخام الفيتنامي الشهر الماضي". ومن المتوقع أن تظهر نتائج العطاء الكاملة للصفوف الفيتنامية المتوسطة الحلوة الأخرى، مثل تانق لونق وروبي، في الأيام المقبلة.
وقال التاجر الذي يتخذ من الهند مقراً له: "أتوقع أن يتم تداول هذه الشحنات بفروق أقل من تقييم خام بلاتس المؤرخ. ولا تزال النظرة المستقبلية لمجمع نواتج التقطير الآسيوية غير مؤكدة. كان المشاركون في السوق يبحثون عن توضيح بشأن حصص تصدير المنتجات النفطية الصينية والتأثير المحتمل لعقوبات الاتحاد الأوروبي في 5 فبراير 2023 على المنتجات النفطية الروسية المنشأ على التدفقات التجارية الإقليمية للمساعدة في تكوين رؤية أوضح حول أساسيات جانب العرض والطلب.
وقال رسول باروني المحلل النفطي في ستاندرد آند بورز جلوبال إن "العقوبات المفروضة على صادرات المنتجات النفطية الروسية وحصص تصدير المنتجات الصينية ستؤثر على تدفقات التجارة العالمية العام المقبل". وقالت المصادر إن إصدار دفعة جديدة من حصص تصدير المنتجات النفطية في عام 2023، وكذلك تعافي الاستهلاك المحلي الصيني بعد تخفيف قيود كوفيد19، قد يؤثران على التدفقات الخارجة من نواتج التقطير المتوسطة من الوزن الاقتصادي الآسيوي الثقيل في الأشهر المقبلة.
وقال كانغ واو، رئيس قسم الطلب العالمي على النفط في ستاندرد آند بورز جلوبال "العام الجديد سيكون عاما دراماتيكيا لأسواق النفط الآسيوية العوامل الرئيسية الإضافية التي يجب مراقبتها ستكون بالتالي تعافي الطلب في الصين وصادراتها من المنتجات النفطية، فضلا عن معدلات تشغيل المصافي في المنطقة."
وأشارت مصادر السوق إلى أن التدفقات الخارجة الضخمة من نواتج التقطير الوسطى من الصين خلال الربع الرابع كانت أساسية في تخفيف ضيق العرض في المجمع الآسيوي. قد تستمر أحجام صادرات الصين في الأشهر المقبلة في تشكيل أساسيات العرض في سوق نواتج التقطير الوسطى الآسيوية.
على صعيد الطلب، قالت مصادر إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على المنتجات النفطية الروسية قد تؤدي إلى زيادة الاعتماد على براميل الغاز الآسيوية. وقالت ريبيكا فولي، محللة النفط في ستاندرد آند بورز جلوبال، إن تدفقات المنتجات الروسية إلى أوروبا كانت في تراجع حتى نوفمبر، عندما شهدوا قفزة مع استعداد السوق للعقوبات. وأضافت "هذه الكميات يجب أن تنخفض بمجرد دخول عقوبات فبراير حيز التنفيذ".
وبلغ متوسط انتشار مشتقات زيت غاز الكبريت القياسي على ظهر سفينة تخليص سنغافورة، بمقدار 10 أجزاء في المليون مقابل مقايضات دبي للشهر الأمامي 35 دولارا للبرميل خلال الفترة من 1 إلى 21 ديسمبر، مضيقا بنحو 8.28٪ من متوسط 38.16 دولارا للبرميل في نوفمبر.