مصافٍ آسيوية تسعى للحد الأدنى لإمدادات نفط الشرق الأوسط

تستعد شركات التكرير الآسيوية لإجراء مناقشات ومفاوضات صارمة مع كبار منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط في محاولة لتأمين تدفق مستمر لإمدادات الخليج العربي على أساس تعاقدي طويل الأجل وسط مخاوف من خفض إمدادات كبار المنتجين.
وسارعت شركات التكرير الآسيوية إلى إعادة تقييم استراتيجيات مشترياتها من النفط الخام بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في 5 أكتوبر حصص إنتاجهم بمقدار 2 مليون برميل في اليوم لنوفمبر، وصرح مديرو ومسؤولو المواد الأولية في المصافي في الهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وتايوان لرؤى ستاندرد آند بورز العالمية للسلع أنهم قد يحتاجون إلى تكثيف تداولات السوق الفورية لتغطية أي تخفيضات فورية لمخصصاتهم من النفط الخام في الشرق الأوسط.
وقال متحدث باسم شركة التكرير اليابانية، إينيوس ستشتري الخام من السوق الفورية في حالة خفض الموردين لأحجامها التعاقدية الحالية. وبالتركيز على استراتيجية طويلة المدى، وبين مديرو المواد الخام في المصفاة إنهم يخططون لعقد اجتماعات متعددة مع موردي النفط الخام في الشرق الأوسط على المدى الطويل لتأكيد وتأمين الحد الأدنى من متطلباتهم الشهرية على الأقل للأرباع القليلة القادمة، خوفًا من أن تقوم أوبك + بمزيد من تخفيضات الإنتاج كلما زاد عدم اليقين في مستوى الطلب الحقيقي في الأسواق.
وعادة ما تتفاوض شركات التكرير الآسيوية والموردون الرئيسيون في الشرق الأوسط على حجم إمداد محدد الأجل على أساس ربع سنوي، لكن مديري المواد الأولية أشاروا إلى أنهم يخططون لتكثيف الجهود لإصلاح الحد الأدنى من الأحجام المضمونة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة.
وقال أحد كبار تجار الخام الحامض في إحدى مصافي التكرير التايوانية: «يجب على العملاء الآسيويين إبرام اتفاقية طويلة الأمد تضمن الإمدادات بشكل مطلق لعدة أشهر». وقال «ولا يوجد وعد بأن أوبك+ ستبقي الحصص التي تم تخفيضها مؤخرًا دون تغيير لأشهر ومتى يمكنهم القيام بتخفيضات الإنتاج مرة أخرى».
المخاوف المتزايدة
وعلى الرغم من أن أوبك+ أشارت إلى المخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي عالمي لدعم قرار المجموعة بخفض الإنتاج، جادلت شركات التكرير الآسيوية بأن مستوى الإمداد العالمي الحالي بعيد عن أن يكون مريحًا لتغطية الحد الأدنى من الطلب الأساسي، أشارت مصافي التكرير الكورية الجنوبية والهندية بما في ذلك اس اويل وشركة الهند الوطنية إلى أن متطلبات المواد الأولية للمصفاة لا تزال قوية وأنها تخطط للحفاظ على معدلات تشغيل عالية نسبيًا لتزويد المستهلكين والقطاعات الصناعية بمنتجات التقطير المتوسطة الكافية بأسعار معقولة.
وفي الوقت الذي تستوعب فيه المصافي الأوروبية المزيد من خامات الولايات المتحدة وبحر الشمال وغرب إفريقيا لتحل محل خام الأورال الروسي، من المتوقع أن تعتمد المصافي الآسيوية بشكل أكبر على إمدادات الشرق الأوسط. وقال مدير المواد الأولية في شركة تكرير تايلاندية إنه عندما تتبنى أوبك+ موقفًا متشددًا، فإن الأولوية القصوى لشركات التكرير الآسيوية ستكون تأمين الإمدادات على المدى الطويل. وأضاف المدير: «نحاول تحديد حد أدنى يضمنه لنا كبار الموردين في الشرق الأوسط خلال الربعين المقبلين على الأقل».
وقال أميت بيلوليكار، نائب المدير العام لتجارة النفط الخام في شركة بهارات بتروليوم المحدودة، في مؤتمر عالمي للبترول في سنغافورة في 28 سبتمبر، في معرض انعكاسه لأهمية تأمين إمدادات المواد الخام على المدى الطويل، إن شركة التكرير الهندية التي تديرها الدولة، تمكنت من إبرام عقود طويلة الأجل مع كبار المنتجين في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وتمتد على الأقل حتى الربع الأول من عام 2023.
كما أشار مديرو تجارة الخام والخدمات اللوجستية في شركتين يابانيتين للتكرير إلى أن كبار المنتجين في الشرق الأوسط يقرون على نطاق واسع بأهمية طلبهم الآسيوي، وكانوا يأملون في أن تعطي أرامكو وأدنوك الأولوية للعملاء الآسيويين عند فرز خطط تخصيص التوريد. وزاد اعتماد اليابان على الخام السعودي والإماراتي بشكل حادة في 2022. وارتفعت الواردات من السعودية في الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 10.7 % على أساس سنوي إلى 1.05 مليون برميل في اليوم، بينما ارتفعت الشحنات من الإمارات بنسبة 20.9 % خلال نفس الفترة إلى 996 ألف برميل في اليوم، حسبما ظهرت أحدث بيانات لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد اليابانية.
وقال محللون في شركة تجارية يابانية متكاملة لستاندرد آند بورز جلوبال إن خام الشرق الأوسط قد يشكل ما يقرب من 95 % من إجمالي واردات معامل التكرير اليابانية للعام 2022 بأكمله.
وأشار محللون إلى أن أي تخفيضات أخرى في إنتاج أوبك+ مع التركيز الأساسي على دعم أسعار النفط القياسية، من المحتمل أن يشعل اهتمام آسيا بشراء الخام الروسي والإيراني بنشاط، وفقًا لمتداولين في مصافي في الهند وجنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا.
وقال تاجر خام حامض الكبريت في إحدى مصافي التكرير في شمال شرق آسيا: «إذا تم دفعها إلى الحافة، فإن المصافي الآسيوية قادرة على اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل بدء التجارة مع روسيا وحتى إيران باستخدام أي وسيلة ممكنة». وبعد أن شاهدت مصافي التكرير الهندية تستورد بشكل نشط الخام الروسي الرخيص، تحاول شركة بيرتامينا الإندونيسية للنفط والغاز التي تديرها الدولة، اغتنام الفرصة واستكشاف إمكانية استيراد الخام الروسي.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الهندية أن الهند استوردت حوالي 79 مليون برميل من روسيا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة عن أربعة أضعاف من 17.2 مليون برميل تم شراؤها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأظهرت أحدث بيانات جمركية أن واردات الصين من الخام الروسي زادت 7.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.71 مليون برميل يوميا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022. ارتفعت حصة السوق الروسية من إجمالي سلة واردات الصين من النفط الخام إلى 17.2%، ارتفاعًا من 15.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021.