«ساتورب» تطلق إصدارها الأول للصكوك

أعلنت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات «ساتورب»، أمس، إطلاق إصدارها الأول للصكوك من خلال شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، وهي الشركة التي تم إنشاؤها بهدف إصدار الصكوك نيابة عن ساتورب؛ فيما سيتم لاحقا تحديد العدد النهائي للصكوك المطروحة من قبل ساتورب. ويتوقع أن تتواصل الحملة الترويجية خلال فترة الطرح التي ستستمر لمدة 16 يوم عمل، على أن يكون هنالك عرض ترويجي جماعي الثلاثاء 15 شوال 1432ه الموافق 13 سبتمبر 2011م. وعينت «ساتورب» كل من دويتشه سيكيوريتيز السعودية وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال للمشاركة في إدارة سجلات إصدار الصكوك، وأشارت الشركة إلى أنه سيتم توظيف ريع إصدار الصكوك من قبل شركة أرامكو توتال العربية للخدمات لتمويل وبناء ساحتي خزانات للبتروكيماويات، اللتين تمثلان جزءا من المشروع الخاص ببناء مصفاة ساتورب، وهو المشروع الذي ترعاه شركتا أرامكو السعودية وتوتال لبناء مجمع للتكرير والبتروكيماويات بسعة 400 ألف برميل في اليوم في مدينة الجبيل الصناعية الواقعة على الساحل الشرقي من المملكة. ويعتبر هذا الإصدار لتمويل المشاريع الأول من نوعه في السعودية من حيث التوافق الكامل مع الشريعة الإسلامية؛ وقد تمت الموافقة على الهيكلة الشرعية لهذه الصكوك من قبل مجموعة من الهيئات الشرعية تشمل شركة إنماء للاستثمار وبنك البلاد ودويتشه بنك وسامبا فايننشال وكريدي أجريكول. ويتوقع أن يتم طرح الصكوك للمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد وشركات التأمين والأفراد وفقا للشروط والأحكام المتبعة في هذا الصدد.