أعلنت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) أمس، عن إطلاق إصدارها الأول للصكوك من خلال شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، وهي الشركة التي تم إنشاؤها بهدف إصدار الصكوك نيابة عن ساتورب؛ فيما سيتم لاحقاً تحديد العدد النهائي للصكوك المطروحة من قبل ساتورب. ومن المتوقع أن تتواصل الحملة الترويجية خلال فترة الطرح التي ستستمر لمدة 16 يوم عمل، على أن يكون هنالك عرض ترويجي جماعي يوم الثلاثاء 15 شوال 1432ه الموافق13 سبتمبر 2011م. في غضون ذلك قامت ساتورب بتعيين كل من دويتشه سيكيوريتيز السعودية وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال للمشاركة في إدارة سجلات إصدار الصكوك. وذكرت ساتورب أنه سيتم توظيف ريع إصدار الصكوك من قبل شركة أرامكو توتال العربية للخدمات لتمويل وبناء ساحتي خزانات للبتروكيماويات، واللذان يمثلان جزءاً من المشروع الخاص ببناء مصفاة ساتورب، وهو المشروع الذي تقوم برعايته شركتا ارامكو السعودية وتوتال لبناء مجمع للتكرير والبتروكيماويات بسعة 400 ألف برميل في اليوم في مدينة الجبيل الصناعية الواقعة على الساحل الشرقي من المملكة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار لتمويل المشاريع يعتبر الأول من نوعه في المملكة من حيث التوافق الكامل مع الشريعة الإسلامية؛ وقد تمت الموافقة على الهيكلة الشرعية لهذه الصكوك من قبل مجموعة من الهيئات الشرعية تشمل شركة إنماء للاستثمار وبنك البلاد ودويتشه بنك وسامبا فايننشال وكريدي أجريكول. ومن المتوقع أن يتم طرح الصكوك للمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد وشركات التأمين والأفراد وفقاً للشروط والأحكام المتبعة في هذا الصدد. وذكرت ساتورب أن طرح وبيع الصكوك سيكون مخصصاً فقط للسعوديين والأفراد ذوي الصبغة القانونية الذين يمتلكون مؤسسات تجارية دائمة وسجلات تجارية سارية المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية. وستكون هذه الصكوك صكوكاً عائمة القيمة بفترة استحقاق مدتها 14 عاماً تقريباً، وذلك وفقا لجدولة الأقساط المحددة سلفاً؛ فيما يتوقع أن يكون العائد على هذا الإصدار للمستثمرين بمقدار 6 أشهر وفقاً لمستوى سايبر (مستوى الاقتراض الداخلي بين البنوك السعودية – SAIBOR)، إضافة إلى ربح يوزع كل عام بشكل نصف سنوي.
