"الطباعة والتغليف" تستحوذ على شركة إماراتية

توقعت أن يكون إجمالي العوض المؤجل 46 مليون دولار

وقّعت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، اتفاقية شراء الحصص المتعلقة بتملك 100 % من إجمالي حصص شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية بإمارة الشارقة، المتخصّصة في تصنيع وتوزيع منتجات التغليف والمنتجات البلاستيكية.
وأعلنت الشركة في بيان صحفي نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم، توقيع اتفاقية الاستحواذ على 100 % من حصص الشركاء، وتم الاتفاق على الاستحواذ على 77 % من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي التي تبلغ قيمتها 110 ملايين دولار أمريكي، والتي ستدفع نقداً عند إتمام عملية الاستحواذ، والاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23 % من خلال سداد العوض على دفعتين الأولى متزامنة مع الدفعة والتي تبلغ 19 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى إصدار مليوني سهم تقريباَ تمثل 3 % تقريباَ من أسهم شركة الطباعة والتغليف لصالح الشريك الجديد نزار رجوب بما قيمته 16.3 مليون دولار أمريكي والتي سيتم تحديد عددها النهائي بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بناءً على المعدل التراكمي VWAP لسعر سهم الشركة لفترة الستة أشهر السابقة لتاريخ قرار مجلس الإدارة المتعلق بذلك لتصبح أسهم الشركة بعد الزيادة 62 مليون سهم تقريباً.
وتوقعت الشركة أن يكون إجمالي العوض المؤجل حوالي 46 مليون دولار أمريكي، وأن ذلك مرهون بالأداء المالي للشركة المستحوذ عليها خلال السنوات المالية 2012م و2013م و2014م؛ ليصبح إجمالي العوض المقدم والمؤجل مبلغ 175 مليون دولار أمريكي تقريباً.
وقالت إن الشركة أبرمت بعد موافقة مجلس إدارتها اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع مصرف الإنماء بحد أقصى 480 مليون ريال سعودي لهذه الغاية.
وأوضحت شركة الطباعة والتغليف أن عملية إتمام الاستحواذ على الشركة مرتبط بعدة شروط يجب استيفاؤها، ومن أهمها الحصول على موافقة البنوك الدائنة للشركة المستحوذ عليها على عملية الاستحواذ والحصول على موافقة الجهات الرسمية في المملكة ودولة الإمارات على عملية الاستحواذ، إضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية الاستحواذ بما في ذلك زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار الأسهم الجديدة.