67 مليار دولار حصيلة طلبات السندات السعودية الدولية

تلقت المملكة طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار لسنداتها الدولية، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب.
ووفقا لوكالة رويترز فإنه من المتوقع أن تقوم المملكة بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار من خلال شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما.
وبذلك تصبح قيمة هذا الإصدار هي الأعلى من الأسواق الناشئة بعد أن تفوقت على الأرجنتين، التي أصدرت سندات بقيمة 16.5 مليار دولار هذا العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي حصدت فيه المملكة طلبات من المستثمرين الدوليين بقيمة 67 مليار دولار، ما يلامس 4 أضعاف المبلغ المطلوب.
وبفعل هذا الإقبال، تم تضييق هامش التسعير الذي أعلن عنه في الأمس ليصبح 140 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأمريكية لاجل 5 سنوات، و170 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات، و215 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأمريكية لأجل 30 سنة.
وكانت السعودية قد أصدرت أمس نطاق التسعير لسنداتها الدولية لأجل 5 و10 و30 عاما.
وجاء نطاق التسعير لسندات السعودية الدولية لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85%.
أما سندات السعودية لأجل 10 سنوات، فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، لتكون عند مستويات 3.6%.
وفيما يتعلق بسندات ال30 عاما، فجاءت عند 235 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة لتبلغ نحو 4.87%.
يذكر أن كلا من بنوك سيتي بنك وجي بي مورغان وإتش إس بي سي هي مرتبة الإصدار السعودي من السندات.