سوق إدارة المرافق في المملكة تتجاوز 34 مليار دولار

باتت السعودية قريبة من تحقيق الريادة العالمية في سوق إدارة المرافق، بفضل ازدهار المشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030، والتوسع في إنشاء مشاريع المدن الذكية، وانتشار رقعة الاقتصاد الأخضر، والتوجه المتزايد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر، وبالفعل، فقد تجاوز حجم سوق إدارة المرافق بالسعودية 34 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق نمو سنوي بنسبة 12 %، أي أن القطاع مرشح لتحقيق إيرادات بنحو 56 مليار دولار بنهاية العقد الحالي، وهذا يعكس طفرة في الطلب، ويؤكد أن إدارة المرافق أصبحت مكوناً مؤثراً في الناتج المحلي السعودي، ومن اللافت أن القطاع التقني والذكاء الاصطناعي، هما المحرك الأساسي للقطاع الواعد في المملكة.
عالمياً، قفزت قيمة سوق إدارة المرافق العالمية المتكاملة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2 %، وينمو القطاع ويزدهر بفضل تدابير الأمن السيبراني، والعولمة والاستعانة بمصادر خارجية متخصصة في إدارة القطاع، ومخاوف الصحة والسلامة، والحلول السحابية، وتحسين التكاليف والكفاءة، وهذه العوامل مجتمعة تساعد الشركات على إدارة نفقاتها بشكل أفضل.
ماذا نعني بسوق إدارة المرافق المتكاملة؟
تشير إدارة المرافق المتكاملة إلى دمج جميع أنشطة إدارة المرافق ضمن نظام واحد وفريق عمل موحد، وتشمل إدارة المرافق أدوات وخدمات لدعم أداء المباني والمساحات الخضراء والبنية التحتية والعقارات وأمنها واستدامتها، وتُحسّن هذه الإدارة المتكاملة (IFM) الكفاءة التشغيلية، وتُحقق وفورات، وتُعد العقود، وشراكات الموردين، وإدارة المساحات، وتخطيط العقارات جزءًا من إدارة المرافق المتكاملة.
تشمل الأنواع الرئيسية لحلول إدارة المرافق المتكاملة إدارة المشاريع، وإدارة محفظة العقارات، وإدارة الإيجارات، وإدارة الأصول والمساحات، وإدارة الصيانة، وإدارة استدامة الطاقة والبيئة، وتُطبّق هذه الحلول محليًا أو سحابيًا في قطاعات متنوعة، تشمل العقارات والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والخدمات المصرفية والمالية، والتأمين، والاتصالات، والتصنيع، والفضاء والدفاع، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، والمرافق، وتجارة التجزئة، والطاقة والموارد.
محركات السوق
يُسهم التطور المتزايد للبنية التحتية المستدامة في نمو سوق إدارة المرافق المتكاملة، ويتزايد تطوير البنية التحتية نظرًا للحاجة إلى تمكين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستدامة البيئية مع الحفاظ على عدالة الإنسان وتنوعه وأداء النظام الطبيعي، وسيؤدي هذا التطور المتزايد للبنية التحتية إلى زيادة الطلب على إدارة المرافق المتكاملة، حيث تُوفر حلولاً للحد من استنزاف الموارد البيئية أو تدهورها، وضمان الجودة البيئية طويلة الأمد للبنى التحتية.
تتبع إدارة المرافق المتكاملة عملية فريدة لإجراء تغييرات هيكلية ومعمارية وتشغيلية في المباني للحد من التأثير السلبي على شاغليها والبيئة، وعلى سبيل المثال، فإن مشروع "اقتصاد المناخ الجديد"، يستهدف استثمار 90 تريليون دولار في البنية التحتية المستدامة بحلول عام 2030، مما يعزز النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وعلاوة على ذلك، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استثمارات سنوية بقيمة 6.9 تريليون دولار في البنية التحتية المستدامة حتى عام 2030، وهذه الاستثمارات كفيلة بدفع عجلة النمو في هذه السوق المزدهرة.
مشاريع المدن الذكية
يدفع تزايد مشاريع المدن الذكية في جميع أنحاء العالم النمو في سوق إدارة المرافق المتكاملة، وتشير المدن الذكية إلى منطقة إدارية تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتحسين كفاءتها التشغيلية وتوفير مرافق بنية تحتية أفضل لسكانها، وغالبًا ما تنطوي المدن الذكية على بنية تحتية معقدة، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية والمباني الموفرة للطاقة وشبكات السلامة العامة، وتعد إدارة المرافق ضرورية لإدارة وصيانة هذه المرافق المتنوعة بفعالية، وعلى سبيل المثال، في سبتمبر 2024، أعلنت الهند أن أكثر من 8000 مشروع بقيمة 1.6 تريليون روبية أصبحت قيد التنفيذ في 100 مدينة ذكية، حيث حققت 17 مدينة إكمال المشروع بنسبة 100 ٪، وتم الوصول إلى 75 ٪ من الإنجاز في 75 مدينة، وقد خصصت الحكومة الهندية 48 ألف تريليون روبية لإنجاز المهمة، لذلك، فإن إنشاء المزيد من المدن الذكية في العالم يدفع النمو في سوق إدارة المرافق.
الاتجاهات الرئيسية في السوق
تُركز الشركات الكبرى العاملة على التطورات التكنولوجية، مثل نظام إدارة المرافق المتكامل المدعوم بالأمن السيبراني، لتعزيز حماية البيانات وتبسيط العمليات وتوفير حلول إدارة آمنة وسلسة للمرافق في مختلف القطاعات، وعلى سبيل المثال، في يناير 2023، أطلقت مجموعة "هانيويل" الدولية، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة، نظام "أدفانس كنترول للمباني"، وهو منصة ثورية لأتمتة إدارة المباني وتعزيز استراتيجيات كفاءة الطاقة، وبفضل الأمن السيبراني المُدمج وسرعات الشبكة العالية، يُوظف النظام الأسلاك الحالية بشكل فريد في عملياته.
يلعب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي دورًا مؤثرًا في تحسين الخدمات داخل المؤسسات، ويتم اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتحسين استهلاك الطاقة، حيث تُعدّل أجهزة المراقبة المتطلبات وتُدير استخدامها، وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم التغييرات المتزايدة في البنية التحتية أدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم بيئة العمل بكفاءة، ومن المتوقع أن يُعزز الطلب المتزايد على الصيانة التنبؤية لتجنب أي أعطال في اللحظات الأخيرة نمو سوق إدارة المرافق المتكاملة، كما يتزايد استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تُساعد في التعامل مع مهام متعددة مثل تذاكر الصيانة، وحجز الموارد، بالإضافة إلى ذلك، تلعب القواعد واللوائح الجديدة المتعلقة بسلامة مكان العمل دورًا حاسمًا في تعزيز النمو.
من جهة أخرى، تقوم الشركات الكبرى بتطوير وتوسيع عملياتها من خلال شراكات استراتيجية، تستفيد فيها الشركات من نقاط القوة والموارد الخاصة بكل منها لتحقيق المنافع المتبادلة والنجاح، وعلى سبيل المثال، في مايو 2023، دخلت شركة ساند لإدارة المرافق ذ.م.م، وهي شركة لإدارة المرافق مقرها الإمارات، في شراكة مع جرين هاوس، مساحة مجموعة شلهوب للابتكار وريادة الأعمال، ومن خلال هذه الشراكة، أطلقت شركة ساند الإماراتية مركز الابتكار في إدارة المرافق المتكاملة، بهدف جعل الصناعة أكثر ابتكارًا وكفاءة من خلال دعم وزيادة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأفكار الإبداعية، وتشجيع قطاع إدارة المرافق على ترقية التقنيات الرقمية المبتكرة لمراقبة العمل عن بُعد، وتحسين جودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
نمو الاستعانة بمصادر خارجية
تُركز الشركات الكبرى بشكل رئيسي على إدارة العمليات الأساسية، حيث تعتمد على شركات تُقدم خدمات إدارة المرافق، مما يُساعدها على التركيز على مهامها بكفاءة، ويُقدم المزودون خدمات متعددة، مما يُقلل من نفقات الشركات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يُتيح نمو الشركات في المناطق النامية العديد من فرص العمل لشركات إدارة المرافق المتكاملة، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانية الوصول إلى التقنيات والكوادر المهنية الماهرة، مما يُسهل عليها إدارة المهام، ويجذب النمو في قطاع الرعاية الصحية غالبية الطلب على مديري المرافق.
نمو المباني المستدامة والخضراء
أدى التوجه المتزايد نحو تبني الاستدامة إلى تغييرات كبيرة في العديد من القطاعات، وتشجع الحكومات والمنظمات، مثل منظمة الصحة العالمية، الاستدامة، مما يؤدي إلى تبني المباني الخضراء التي تتبنى حلولاً تساعد في تقليل البصمة الكربونية، كما أن تزايد اعتماد الشهادات الخضراء مثل LEED وBREEAM يعزز نمو السوق، حيث يساعد هؤلاء المزودون الشركات على تبني هذه الشهادات، وعلى سبيل المثال، اعتمد مبنى إمباير ستيت في نيويورك، الولايات المتحدة، على برنامج موفر للطاقة، مما أدى إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 38 %.
توسيع البنية التحتية التجارية
يلعب التوسع الحضري السريع دورًا محوريًا، مما يؤدي إلى تزايد عدد المساحات المكتبية ومراكز التسوق والمستشفيات والمطاعم وغيرها الكثير. تتطلب هذه البيئات عادةً مرافق إدارية تُمكّنها من أداء وظائف ومهام متعددة بسهولة، ويلعب سوق إدارة المرافق المتكاملة دورًا محوريًا في توفير هذه الخدمات، مما يُمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من توفير مرافق راقية للمستهلكين، إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يُسهم نمو قطاع السياحة في المناطق النامية في تحقيق المزيد من التطورات، مما يُسهم في تلبية طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيُعزز العدد المتزايد من المجمعات المهنية لتكنولوجيا المعلومات والأعمال والترفيه الطلب على خدمات إدارة المرافق المتكاملة.
القطاعات المهيمنة
هيمن قطاع إدارة المرافق الصلبة على أعلى حصة سوقية في عام 2024، ويتعامل هذا القطاع مع الخدمات المادية وخدمات الأصول للمباني، وهي خدمات إلزامية لصيانتها وسلامتها، ويعود السبب وراء هيمنة هذا القطاع إلى تزايد متطلبات السلامة في المباني، والتي تتطلب أنظمة إنذار، وسلامة من الحرائق والكهرباء، ويعد استهلاك الطاقة حاجة أساسية داخل المؤسسات، مما يزيد من متطلبات السلامة فيها، مما يعزز نمو إدارة المرافق المتكاملة، وتستثمر الشركات الكبرى استثمارات ضخمة في إدارة عملياتها بكفاءة، ومن المتوقع أن يُعزز النمو السريع لشركات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات الطلب على مُقدّمي خدمات إدارة المرافق المتكاملة في السنوات القادمة.
سيطر القطاع التجاري على السوق، حيث استحوذ على أكبر حصة سوقية في عام 2024، ويتعامل هذا القطاع مع خدمات إدارة المكاتب والمستشفيات والفنادق والمؤسسات التعليمية، وتُعزى هيمنة هذا القطاع إلى ارتفاع الطلب على الأمن في هذه البيئات، مما يؤدي إلى اعتماد هذه الخدمات، ويشهد قطاع الشركات استثمارات كبيرة لتحسين إدارة الطاقة من خلال هذه الخدمات، ويساعد تطور التكنولوجيا هذه الشركات على إدارة عملياتها بكفاءة من حيث التكلفة، ويُسهم التوسع السريع للمؤسسات التعليمية والفنادق ومراكز التسوق في خلق المزيد من فرص الأعمال في الاقتصادات المهمة والواعدة مثل الهند والسعودية الإمارات وقطر.
من المتوقع أن ينمو القطاع الصناعي بأعلى معدل نمو سنوي مركب حتى نهاية العقد الحالي، ويُدير هذا القطاع خدمات مصانع التصنيع والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والمستودعات، ويعود هذا النمو إلى تزايد الأتمتة في الصناعات، مما يُحسّن الكفاءة التشغيلية، وتُعطى السلامة أولوية قصوى نظرًا للبيئات الحساسة مثل مصافي النفط والغاز، وبالإضافة إلى ذلك، يلعب نمو قطاع التجارة الإلكترونية دورًا حاسمًا، حيث يجذب استثمارات كبيرة في المراكز اللوجستية والمستودعات.
سيطرت أمريكا الشمالية على سوق إدارة المرافق المتكاملة العالمي، محققةً أكبر حصة من الإيرادات في عام 2024، ويُعزى نمو المنطقة إلى الطلب الهائل على الخدمات في دول مثل كندا والولايات المتحدة، وتستثمر غالبية شركات العقارات والرعاية الصحية بكثافة في هذه الخدمات، مما عزز الطلب على مقدمي خدمات إدارة المرافق المتكاملة، كما تُبادر حكومات هذه الدول بتطبيق معايير السلامة من خلال اللوائح التنظيمية في قطاع الشركات، مما يُتوقع أن يعزز الطلب في السوق في السنوات القادمة، وستعزز هيمنة البنية التحتية التكنولوجية في الولايات المتحدة اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في هذه الخدمات.
من المنتظر أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال السنوات المقبلة، ويُعزى ذلك إلى التصنيع السريع في دول مثل الهند والصين، مما يُسهم في توسيع خدمات إدارة المرافق المتكاملة في هذه البيئات، وبالإضافة إلى ذلك، يُعد التوسع الحضري السريع عاملاً حاسماً في خلق الطلب على خدمات إدارة المرافق المتكاملة، مثل المدن الذكية والتجارة الإلكترونية والمكاتب المؤسسية، ومن المتوقع أن يشهد السوق نموًا متسارعًا، في ظل توجه دول مثل اليابان والصين والهند نحو الاستعانة بمصادر خارجية في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، في الوقت نفسه، تستثمر هذه الدول في المباني الخضراء من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تحليل: د. خالد رمضان