الذهب يرتفع وقوة الدولار تحد من المكاسب.. والأسهم الآسيوية تتذبذب

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بسبب قوة الدولار، حيث أدى عدم اليقين بشأن السباق الرئاسي الأمريكي وترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء المتداولين في حالة من التوتر.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2416.72 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في أغسطس 0.4 بالمئة إلى 2417.65 دولارا للأوقية. وشهدت الأسعار الفورية تراجعا من مستويات قياسية مرتفعة خلال الأسبوعين الماضيين.
ومع ذلك، شهدت المعادن الصناعية انخفاضات عميقة، مع تداول أسعار النحاس عند أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر تقريبًا وسط تدهور المعنويات بشأن الصين أكبر مستورد للسلع الأساسية. وكان سبب الانخفاض الأخير في أسعار النحاس هو بيانات النمو الضعيفة من الصين.
وكانت مكاسب المعدن الأصفر محدودة بسبب انتعاش الدولار، الذي استفاد من مزيج من الطلب على الملاذ الآمن وتحديد المراكز قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. ظل المتداولون متحيزين إلى حد كبير تجاه الدولار وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2024، خاصة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وتأييد نائب الرئيس كامالا هاريس كمرشح ديمقراطي.
كما كان المتداولون حذرين تجاه أسواق المعادن قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة. لكن التركيز سيكون على الموعد الذي يخطط فيه البنك للبدء في خفض أسعار الفائدة، مع إجماع عام يشير إلى خفض في سبتمبر.
وتراجعت المعادن الثمينة الأخرى، مع تراجع البلاتين والفضة بسبب تعرضهما للمعادن الصناعية. وانخفضت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% إلى 9132.50 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس لشهر واحد بنسبة 0.6% إلى 4.1427 دولارًا للرطل. وكان كلا العقدين عند أدنى مستوياته في أربعة أشهر تقريبًا.
وتعرض النحاس والمعادن الصناعية الأوسع نطاقا لضربة بسبب المخاوف المستمرة بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للسلع الأساسية، بعد أن سجلت البلاد نموا أبطأ من المتوقع في الربع الثاني. ولم تسفر الجلسة المكتملة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني عن إشارات تذكر بشأن خطط المزيد من التحفيز من بكين، في حين أن التخفيض غير المتوقع في أسعار الفائدة كان مخيبا للآمال إلى حد كبير في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال بنك جولدمان ساكس، إنه لا يزال متفائلًا بشأن الذهب، مشيرًا إلى التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والطلب الثابت من الصين كمحركات رئيسية، مما ساعد على دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. وتأتي هذه النظرة الإيجابية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تميل عادة إلى انخفاض أسعار الذهب.
ويؤكد بنك جولدمان ساكس على أهمية مشتريات البنك المركزي من الذهب، والتي شهدت زيادة ثلاثة أضعاف منذ منتصف عام 2022. وأضافوا: "ما زلنا نرى قيمة كبيرة جدًا في مراكز الذهب الطويلة، ونحافظ على توقعاتنا الصعودية عند 2700 دولار (زيادة بنسبة 12٪ عن الأسعار الفورية الحالية) لعام 2025".
وفي بورصات الأسهم العالمية، تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن أدت نتائج ضعيفة من شركتي التكنولوجيا الأمريكيتين العملاقتين تيسلا وألفابت إلى تراجع الرغبة في المخاطرة، في حين ارتفع الين إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع قبيل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل حيث لا يزال رفع أسعار الفائدة قائما. على الطاولة.
وكان الدولار الأمريكي مستقراً على نطاق واسع، مع ترقب المتداولين قراءة التضخم يوم الجمعة واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. ومن المقرر أيضًا أن يجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل، حيث من المقرر رفع الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس بنسبة 44٪.
وكان مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان منخفضًا بنسبة 0.35%، بينما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1%. وظلت الأسواق المالية في تايوان مغلقة بسبب الإعصار.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1٪، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6٪ بعد أن أعلنت شركة تسلا عن أصغر هامش ربح لها في أكثر من خمس سنوات، مما أثر على أسهم السيارات الكهربائية الأخرى.
وتراجعت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، في التداول بعد ساعات العمل حتى مع تجاوز الشركة أهداف الإيرادات والأرباح. وقال كايل رودا، كبير محللي السوق المالية في كابيتال دوت كوم: "لقد تم وضع سقف مرتفع للغاية بالنسبة لشركة ألفابت لدرجة أن الأرباح المتواضعة لم تتمكن من دفع السهم إلى الارتفاع. لذلك، ليس لدى السوق أي أخبار يمكن شراؤها".
من المقرر أن ينتقل المزاج القاسي إلى أوروبا، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.65%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.44%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.3% قبيل سلسلة من الأرباح من الشركات في المنطقة.
وسينصب تركيز المستثمرين على أسهم السلع الفاخرة الأوروبية بعد أن أفادت فتحت أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم بتباطؤ نمو المبيعات مع خفض المتسوقين الصينيين إنفاقهم. وكانت الأسهم الصينية ضعيفة في تداولات متقلبة، مع استقرار مؤشر شانغهاي المركب، في حين انخفض مؤشر سي اس آي300 للأسهم القيادية بنسبة 0.26٪ بعد تسجيل أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ منتصف يناير الماضي يوم الثلاثاء.
وأظهرت أداة فيد واتش التابعة لمجموعة سي ام إي أن الأسواق تقوم بتسعير 62 نقطة أساس من التيسير هذا العام، مع تخفيض في سبتمبر بنسبة 95٪. وقالت أغلبية متزايدة من الاقتصاديين إن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي المرن اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم.
وقال لوك براون، رئيس تخصيص الأصول لآسيا في مانولايف لإدارة الاستثمارات: "ظل المستهلك الأمريكي قويا للغاية، لكنك بدأت ترى درجة من الهشاشة الكامنة وراء بعض البيانات". وارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع عند 154.36 ين للدولار بعد أن صعد نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء، بعد أن ظل قرب أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 في بداية الشهر. وارتفع في أحدث مرة بنسبة 0.56% إلى 154.75.
ويشتبه المتداولون في أن طوكيو تدخلت في سوق العملات في أوائل يوليو لإبعاد الين عن تلك المستويات المنخفضة، حيث تشير تقديرات بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات ربما أنفقت ما يقرب من 6 تريليون ين (38.62 مليار دولار) لدعم العملة الضعيفة.
وارتفع الين على نطاق واسع، حيث لامست العملة اليابانية أعلى مستوى لها في أكثر من شهر مقابل الجنيه الاسترليني واليورو، وأعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأسترالي. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، عند 104.41. وانخفض المؤشر 1.3% هذا الشهر.
تراجع الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء بعد النتائج الضعيفة من شركات التكنولوجيا الأميركية