تنويع الوقود في «قطاع الطاقة» يهدد الغاز الآسيوي

عندما ظهرت علامات في أوائل عام 2022 على أن إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا يمكن أن تختفي وتجبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في آسيا على النضال من أجل كل جزيء، اتخذت الحكومات الآسيوية ومرافق الطاقة خطوة إستراتيجية لتكثيف كل مصدر بديل آخر للوقود.
وشمل ذلك الطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة، والفحم وزيت الأفران، وإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي للفحم والغاز الطبيعي. وتم تعزيز إمدادات الوقود من خلال إحياء محطات الطاقة المتوقفة، وتأخير إيقاف تشغيل المرافق القديمة وفي بعض الحالات إلغاء الطلب من القطاعات غير الحرجة.
وبعد أكثر من عام، كانت النتيجة الجماعية لهذه التدابير هي تقليل اعتماد المرافق الآسيوية على الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في قطاع الطاقة، والحفاظ على استقرار أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية. والأهم من ذلك، أن هذه التحركات تساعد المرافق الإقليمية في الحفاظ على شبكات مستقرة في خضم موجات الحر المتفرقة التي اجتاحت أجزاء مختلفة من آسيا في الأشهر الأخيرة.
كما عززت مصادر الوقود الأرخص والأكثر قابلية للتطبيق مزاعم الأسواق الناشئة بأن الغاز الطبيعي المسال لا يزال مصدر طاقة باهظ الثمن في مناطق مثل جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا على الرغم من الأسعار المنخفضة التي شوهدت في عام 2023، وأن استبدال الفحم بالغاز على المدى الطويل ليس مجرد تحدٍ في التسعير ولكنه مشكلة أوسع لأمن الطاقة.
وحتى الآن، لا يزال تجار ومستوردو الغاز الطبيعي المسال يتوقعون أن يكون ذروة الطلب في فصل الشتاء هي النقطة المثالية والحيوية للطلب على الغاز الطبيعي المسال وأسعاره، عندما تكون مصادر الوقود المتبقية غير كافية لتلبية الارتفاع في الطلب. ويجب أيضًا تحليل الافتقار إلى امتصاص حاد للغاز الطبيعي المسال في آسيا على الرغم من انخفاض الأسعار في السياق المحلي.
وفي شمال آسيا، وخاصة اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، لا يمكن تحمل تكلفة الغاز الطبيعي المسال، والمشترين مثل اليابان كانوا على استعداد لدفع أسعار باهظة للوقود أثناء حالات الطوارئ الوطنية مثل أزمة فوكوشيما للإبقاء على الأضواء.
ومع ذلك، شرعت اليابان وكوريا الجنوبية في زيادة كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وتضاعفت حصة اليابان من توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة إلى حوالي 12 ٪ من 6 ٪ فقط في عام 2017، وفقًا لبيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال كوموليوميتي إنسايتس، ولا يزال من المتوقع أن ينمو.
وتكافح ماليزيا وإندونيسيا وبروناي مع تراجع إنتاج الغاز، لكنها تعمل أيضًا على التوفيق بين صادرات الغاز الطبيعي المسال والطلب المحلي المتزايد. وبالنسبة لقطاع الطاقة في شبه جزيرة ماليزيا، في الفترة من مارس إلى مايو، أدى التحول من الغاز إلى الفحم بحوالي 1 جيجاوات سنويًا إلى تقريب توليد الطاقة بالفحم من السعة ، حسبما قال أندريه لامبين، كبير المحللين من ستاندرد آند بورز جلوبال، في تحليل حديث.
وبالنسبة إلى مستوردي الغاز الطبيعي المسال الجدد مثل فيتنام والفلبين، تعتبر الأسعار عاملاً حاسمًا. وفي فيتنام، هناك حاجة إلى الفحم الحراري الأرخص في عام 2023 للتعويض عن انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية نتيجة انخفاض مستويات المياه، والتي انخفضت بنسبة 30 ٪ إلى 40 ٪ على أساس سنوي في سدود الطاقة الكهرومائية في شمال فيتنام، حسبما قال ممثل لشركة بي في للغاز.
وتعتبر الهند والصين اقتصادين يتمتعان بنطاق أكبر بكثير للتبديل بين الغاز والفحم، على الرغم من أن الكثير من قدرة توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في الهند لا تزال غير مستغلة بسبب ارتفاع الأسعار. كما استجاب البلدان للأزمة الروسية الأوكرانية بزيادة هائلة في إنتاج الفحم المحلي لإدارة أمن الوقود، مع استكمال واردات الفحم.
ووفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال، "في آسيا، أصبحت الهند والصين، أكبر مستوردي الفحم، أكثر استعدادًا لموجة الحر هذا العام لمنع تكرار أزمة الطاقة في عام 2022". وقالت في إصدارها لشهر يوليو من توقعات سوق الفحم الحراري الدولي: "علاوة على إمدادات الفحم المحلية القوية في الهند والصين، قام كلا البلدين بتخزين الفحم الحراري المستورد في وقت مبكر حيث كان الإنتاج من إندونيسيا سليمًا، وأعادت الصين فتح الباب أمام واردات الفحم الحراري الأسترالي".
وضاعفت الصين وارداتها من الفحم الحراري، بينما زادت الواردات إلى الهند بنحو 5 ٪ في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023"، وفقًا لنفس المصدر. وقال محلل مقيم في الصين من إحدى مرافق الطاقة: "مع الأداء الاقتصادي الباهت في الصين هذا العام، من الأنسب استخدام الفحم لتوليد الطاقة من أجل الحفاظ على انخفاض التكاليف".
وقال تاجر إن المشترين الصينيين سيبدون اهتمامًا بشراء الغاز الطبيعي المسال بحوالي 10 دولارات / مليون وحدة حرارية بريطانية، وسعر الغاز الطبيعي المسال الحالي هو ضعف سعر الفحم الحراري في الصين، مما يجعل الفحم خيارًا ميسور التكلفة بدرجة أكبر. وتشير الإعلانات الحكومية الأخيرة أيضًا إلى أن الصين تخطط للاعتماد على فائض الفحم لتلبية ذروة الطلب على الطاقة هذا الصيف، بينما ستتعافى الطاقة الكهرومائية.
وستكون بعض التدابير لدعم إمدادات الوقود في أزمة الطاقة المستمرة مؤقتة وقد تتلاشى بمجرد عودة إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا إلى طبيعتها، لكن البعض الآخر، مثل زيادة الطاقة النووية في اليابان وكوريا الجنوبية، والدفع الأوسع للطاقة المتجددة سيستمر.
وهذا له آثار عديدة على امتصاص الغاز الطبيعي المسال في آسيا، وفقًا للمشاركين في السوق. ويجب أن يكون الطلب على الغاز الطبيعي المسال في قطاع الطاقة مدفوعًا باللوائح لتحل محل الفحم، مثل تمويل شراكة انتقال الطاقة العادلة لإندونيسيا وفيتنام، وحيث يمكن للطاقة القائمة على الغاز أن تدعم ذروة الطلب وكحمولة أساسية للطاقة المتجددة.
والمتغير الرئيس الآخر للطلب على الغاز الطبيعي المسال هو الطلب غير المتعلق بالطاقة وغير التدفئة حيث لا يتعين عليه التنافس مع الفحم، مثل الأسمدة وتوزيع الغاز في المدن والنقل.
وسجلت الأسعار الفورية لمؤشر بلاتس للغاز في اليابان وكوريا ارتفاعًا تاريخيًا بلغ 84.762 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 7 مارس 2022، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بي جلوبال، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقيمت بلاتس معيار الغاز الاسيوي، "جيه كيه ام" لشهر أغسطس بسعر 11.776 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 30 يونيو.
ويركز السوق بشكل خاص على مستويات تخزين الغاز الأوروبية المرتفعة، ومن المحتمل أن ندخل فترة الشتاء القادمة بمستويات تخزين قريبة من السعة الكاملة. ومع ذلك، لم يكن التخزين بحجم يلبي الطلب في فصل الشتاء من تلقاء نفسه بدون إمدادات الغاز الروسي ولم يتم اختبار النظام بشكل صحيح على الإطلاق.
وهناك عاملان رئيسان أبقيا السوق متوازنة في الغالب في الماضي القريب، هما خفض الطلب الأوروبي على الغاز وضعف العرض لواردات الغاز الطبيعي المسال اليابانية بسبب الأداء القوي للطاقة النووية. لكن انخفاض الطلب يظل أمرًا أساسيًا لتحقيق التوازن في أسواق الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وقد يعود الطلب عند مستويات الأسعار الفورية الحالية للغاز، وبالتالي هناك حاجة لارتفاع أسعار الغاز لإبقاء الطلب منخفضًا وهذا يشمل كلاً من الطلب الأوروبي على الغاز، والذي أظهر بعض علامات الانتعاش مؤخرًا، والطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال.
وفيما يتعلق بالتوقعات طويلة الأجل، فإن نمو الغاز الطبيعي المسال من المقرر أن يظل قوياً حتى عام 2050. ومع ذلك، فإن النمو حتى عام 2040 يبدو قائمًا على أسس جيدة جدًا، كما أن النمو بعد عام 2040 يصبح تخمينيًا للغاية ويعتمد على أسواق جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.
والمقلق بشأن الطلب العالمي على الغاز هو أنه لن ينجح نسبيًا في اختراق سوق توليد الطاقة، وستشهد العديد من الأسواق في جميع أنحاء آسيا نموًا قويًا للغاية في الطاقة المتجددة حيث يلعب الفحم دورًا رئيسا في الدعم، مما يترك مجالًا ضئيلًا للغاز. ومع ذلك، لا يزال يلعب دورًا مهمًا في القطاع الصناعي.