شهدت عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط مستوى عالياً من النشاط الملحوظ خلال العام الماضي 2010، حيث تم الإعلان عن أكثر من 500 صفقة من هذا النوع في المنطقة، لتكون الأعلى في تاريخ هذا النشاط حتى الآن، وفقاً لتحليل النشاطات المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط . ويغطي تقرير المراجعة الذي قامت به "تومسون رويترز" صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط طوال العام الماضي صفقات الدمج والاستحواذ وأسواق الديون ورأس مال الأسهم في المنطقة. كما يشتمل التقرير أيضاً على تصنيفات البنوك وشركات الاستشارات العاملة في الشرق الأوسط بالاعتماد نشاط الصفقات والرسوم، كما أنه يقدم تقييماً مستقلاً لأوضاع السوق. وبلغت قيمة القروض المشتركة للمقترضين في الشرق الأوسط 30.3 مليار دولار على مدى العام، أي بزيادة قدرها 90 في المئة عن العام 2009، في حين بلغ إجمالي النشاط 15.9 مليار دولار. وكانت الصناعات الأكثر نشاطاً في إصدار القروض في الشرق الأوسط هي شركات الطاقة والكهرباء والخدمات المالية. وجاء "إتش إس بي سي" HSBC و "بي إن بيه باريبا" BNP Paribas و "جيه بيه مورغان" IP Morgan في صدارة الترتيب للعام في الإقراض المشترك في الشرق الأوسط. وعملت الشركات الثلاث كمتعهدي إصدار لأكبر القروض المشتركة في الشرق الأوسط خلال العام، وهي صفقة تمويل بقيمة 4 مليارات دولار لشركة أرامكو السعودية للطاقة. من جهته، صرح راسل هاورث، المدير الإداري ل "تومسون رويترز" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: "خلال العام الماضي، استعاد قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بعض قوته التي فقدها خلال الركود العالمي في العام الماضي، ونتوقع استمرار الحجم الكبير من صفقات الدمج والاستحواذ التي حدثت خلال العام الماضي في العام الجاري 2011". ووصلت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال العام 2010 إلى 31 مليار دولار، أي أكثر من ضعف نشاطها خلال العام 2009. وكان قطاع الاتصالات والصناعة الأكثر استهدافاً لتلك الصفقات في المنطقة، حيث استحوذ على 13.2 مليار دولار، بينما جاءت الكويت على رأس قائمة دول الشرق الأوسط من حيث حجم هذا النشاط، حيث استحوذت على 46 في المئة من حجم النشاط السنوي لصفقات الدمج والاستحواذ. واعتلى بنك الاستثمار "مورغان ستانلي" Morgan Stanely قمة ترتيب صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، مستأثراً بما يقرب من 29.3 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية "يو بي إس" UBS محققاً 28.4 مليار دولار. أما "غولدمان ساكس" Goldman Sachs فقد احتل مرتبة عالية في عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط محققاً 15.4 مليار دولار في الصفقات الاستشارية. أما الصفقة الأكبر فكانت من نصيب شركة "اتصالات" التي خططت للاستحواذ على 46 في المئة من أسهم مجموعة "زين" بقيمة 13 مليار دولار. كما زادت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل طفيف عن مستوياتها خلال العام 2009 بحوالى 2.5 مليون دولار لترتفع إلى 576.2 مليون دولار. وتم تحقيق نصف هذه الرسوم تقريباً من أنشطة الدمج والاستحواذ. وبلغت الرسوم المحققة من نشاط أسواق رأس مال الديون 137.1 مليون دولار، بينما حققت القروض المشتركة 13 في المئة من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية للعام وانخفض إصدار سوق رأس مال الديون بمعدل 7 في المئة خلال العام 2009 محققاً 37.1 مليار دولار، واستحوذ على 60 في المئة من النشاط السنوي من الديون التجارية الاستثمارية. وكان نصيب نشاط أسواق رأس مال ديون الشركات والديون السيادية وديون المنظمات الدولية 35 في المئة من النشاط محققاً 12.9 مليار دولار.
