50 في المئة من الاكتتابات من دول أوروبية وآسيوية . طيران الامارات تصدر صكوكاًب 550 مليون دولار

أعلن الرئيس الأعلى لطيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن"حصيلة الاكتتاب في أول اصدار لصكوك اسلامية للناقلة بلغت 824 مليون دولار، متجاوزة المبلغ المقرر اصداره بنسبة 50 في المئة وقيمته 550 مليون دولار".
وعلى رغم تخطي حصيلة الاكتتاب القيمة المطلوبة مرة ونصف المرة، الا ان الناقلة الاماراتية قررت اقفاله على مبلغ 550 مليون دولار، كما تعهدت أمام المستثمرين خلال العروض التعريفية التي نظمتها في ايار مايو الماضي في دبي وأبو ظبي والبحرين والدوحة والكويت.
وتستحق هذه الصكوك بعد سبع سنوات، وهي من فئة السندات ذات الريع العائم، ويزيد العائد عليها 75 نقطة مئوية عن ليبور الدولار الأميركي سعر الفائدة على القروض بين المصارف لستة أشهر. وسيدرج هذا الإصدار في بورصة لوكسمبورغ وهو يعتبر الاول بين الصكوك الاسلامية الذي تصدره شركة طيران، والأول لاجل سبع سنوات، وسيسدد برأس المال مع العائدات كاملة في نهاية المدة المقررة.
ولقي الإصدار اقبالاً قوياً من مستثمرين من دول عدة، وتبين ان نسبة 50 في المئة من الاكتتابات هي من خارج الإمارات العربية ومن دول أوروبية وآسيوية بالتحديد.
وأشرف على الإصدار بنك دبي الإسلامي، بالاشتراك مع"إتش إس بي سي"وستاندرد تشارترد، كما شارك في إدارته بنك أبو ظبي الوطني وبنك"يو إس بي"الاستثماري وبنك الخليج الدولي.
وكان أُقر حجم الإصدار بعد دراسات أولية وعروض تعريفية خاصة لمستثمرين محتملين في دول مجلس التعاون الخليجي نفذها عدد من المسؤولين في طيران الإمارات.
واعلن العضو المنتدب لمجلس ادارة بنك دبي الاسلامي سعد عبد الرزاق ان حصيلة الاصدار ستستعمل"لتمويل بناء المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات والمقر الرئيس الجديد لمجموعة الإمارات، التي هي قيد الانشاء الآن". وأشار الى ان"كلفة المركز الهندسي تبلغ 1.3 بليون درهم"، متوقعاً استكماله مطلع 2006. وقدر"كلفة المقر الرئيس الجديد للمجموعة بپ700 مليون درهم"، متوقعاً أن يكون جاهزاً في نهاية السنة المقبلة.