مدتها خمس سنوات بأسعار فائدة ثابتة وباشراف "ايه بي ان امرو". حكومة دبي تمضي قدماً في إصدار أول سندات سيادية بقيمة 410 ملايين دولار

أعلنت حكومة دبي انها قررت المضي قدماً في إصدار سندات سيادية هي الاولى من نوعها في دولة الامارات، مشيرةً الى ان قيمة السندات المقرر طرح إصدارها في الأسابيع القليلة المقبلة ستبلغ 1.5 بليون درهم 410 ملايين دولاراً.
وذكرت الحكومة انها عينت بنك "ايه بي ان امرو" مستشاراً للاصدار، في حين سيشارك فيه "بنك الامارات الدولي" وبنك "اتش اس بي سي للخدمات المالية الشرق الاوسط" و"بنك أبوظبي الوطني" و"بنك دبي الوطني" وبنك "ستاندرد تشارترد"، فيما تشارك "كليفود تشانس" و"كلداري" كاستشاريين قانونيين للحكومة و"ألن إند اوفري" كاستشاري للبنوك المشرفة.
ولم يشر البيان الى أغراض السندات الجديدة التي ستطرحها الحكومة على المستثمرين. إلا ان مصادر مالية أشارت الى انها ستُستخدم لتمويل مشاريع البنية الأساسية المتنامية في الامارة، بما في ذلك تجهيزات المرافق الخاصة باجتماعات البنك والصندوق الدوليين المقرر عقدها في أيلول سبتمبر المقبل.
وقال ممثل الحكومة المكلف الاشراف على الاصدار، ابراهيم بالسلاح، في البيان، ان الاصدار الجديد سيكون الأول من نوعه في دولة الامارات بفائدة ثابتة، وانه من المقرر ان يتم إدراجه في سوق دبي المالية، معتبراً انه إشارة واضحة لاستعداد دبي للتحول الى مركز مالي عالمي.
وأضاف ان أسعار الفائدة على السندات ستكون ثابتة لمدة خمس سنوات، مما يؤهل السندات لتكون مرجعاً مهماً في السوق. وأوضح ان تصميم الاصدار تم وفق أفضل المعايير العالمية، حيث سيتم طرحه على مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، على ان يتم تسديد الاكتتابات في نهاية المدة المحددة بخمس سنوات.
وقالت مصادر مالية ل "الحياة" انها تتوقع ان تتم تغطية الاصدار الجديد من السندات بمبالغ تفوق قيمة الاصدار، وذلك في ضوء الثقة بالحكومة وبخطط توسعها، وفي ضوء العائدات المتدنية لأسعار الفائدة المصرفية، مشيرةً الى ان سوق السندات توفر فرصاً جيدة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم الى جانب توفير السيولة والحصول على عائدات مناسبة.
وكانت شركة "طيران الامارات" طرحت قبل عامين سندات بالدرهم في سوق دبي المالية، حيث طلبت الشركة لتمويل توسعاتها ما يعادل 200 مليون دولاراً. إلا انها أغلقت الاصدار عند 400 مليون دولاراً، بعدما جمعت 550 مليون دولاراً، وهو ما اعتبره المراقبون بأنه يواكب حاجات السوق الاماراتية لإيجاد بدائل استثمارية.
ويقول مصرفيون ان شركات محلية اماراتية كبرى شرعت بالفعل في تنفيذ خطط لطرح سندات مالية في الامارات بعدما شجعها الاقبال الكبيرالذي حظي به إصدار سندات شركة "طيران الامارات" من قبل المؤسسات المالية المحلية والاقليمية والعالمية. ويتوقع ان تشهد السوق الاماراتية عدة إصدارات للسندات التي برزت كوسيلة مثالية بديلة للاقتراض المصرفي التقليدي لحصول الشركات على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التوسع التي تشهدها الامارات والمنفّذة من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء.