"طيران الامارات" تجمع 500 مليون دولار في اول اصدار للسندات بالدرهم

دبي - "الحياة" - اعلنت "طيران الامارات" ان عملية الاكتتاب في السندات التي طرحتها في الاسواق المالية الاقليمية والدولية وحجمها 200 مليون دولار، حققت نجاحاً كبيراً وتمت تغطية الاكتتاب من قبل مصارف ومؤسسات مالية ومستثمرين افراد بنحو 500 مليون دولار ما اعتبرته الشركة انجازاً كبيراً كونه الاول من نوعه بالدرهم الاماراتي والاول الذي سيتم ادراجه في سوق دبي المالية.
وقال رئيس الشركة الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم في مؤتمر صحافي امس حضره عدد من كبار مسؤولي المصارف الدولية والمحلية المشاركة بترتيب الاصدار "ان الشركات قررت زيادة قيمة الاصدار من 750 مليون درهم الى 1.5 بليون درهم 400 مليون دولار واعادة المبالغ الباقية للمكتتبين في اطار النسبة والتناسب بقيمة ما تم الاكتتاب به في الاصدار الجديد.
واشترك في ترتيب اصدار سندات "طيران الامارات" كل من "اتش. اس. بي. سي. فاينانشال سيرفيس الشرق الاوسط" و"بنك ابوظبي الوطني"، في حين ادار الاصدار وعملية الاكتتاب بالاضافة الىهما كل من "اتش. اس. بي. سي. الشرق الاوسط" بالاشتراك مع ثلاثة مصارف وطنية هي "بنك ابوظبي الوطني" و"مجموعة بنك الامارات" و"بنك دبي الوطني".
وتم توسيع تحالف المصارف الذي يدير الاصدار كمديرين مشاركين، ليشمل "ايه. بي. ان. امرو بنك" و"باركليز بنك كابيتال" و"سيتي بنك ان ايه" و"كريدي اغريكول اندوسويس" و"لويدز تي. اس. بي" و"ستاندرد تشارترد بنك".
واعتبر رئيس "طيران الامارات" الاقبال الكبير على الاصدار بأنه بمثابة "تصويت ثقة" للشركة التي تعتبر الاسرع نمواً في صناعة الطيران في الشرق الاوسط، لافتاً الى ان مبالغ الاصدار ستستخدم في تمويل توسعات الشركة وتمويل شراء طائرات جديدة تم التعاقد عليها في وقت سابق من العام الماضي التي من المقرر تسلمها في الاشهر المقبلة.
وعن امكان اصدار سندات جديدة لفت الشيخ احمد المكتوم الى ان ذلك "وارد في المستقبل"، لكن الشركة لم تتخذ اي قرار في هذا الشأن في الوقت الحاضر، مشيراً الى ان السندات تمثل احدى خيارات الشركة للتمويل وهناك عدد كبير من الأدوات المالية المتاحة امامها. وقال: "ان تخصيص طيران الامارات لا يزال مجرد فكرة ولم يتخذ اي قرار في شأنها بعد وحكومة دبي التي تملك الشركة هي التي ستقرر مثل هذه الفكرة".
وكان اصدار السندات طُرح منتصف الشهر الماضي للاكتتاب على المستثمرين من الشركات والافراد وكان الحد الادنى للاكتتاب خمسة ملايين درهم 1.3 مليون دولار ومدته خمس سنوات، وتدفع الفائدة على اساس نصف سنوي.
ومن المتوقع ان يبدأ تداول السندات في سوق دبي المالية في الحادي عشر من الشهر الجاري. وستتم عمليات التداول والتسوية من خلال السوق اما في السوق الثانوية فسيتاح للمستثمرين تداول الاوراق المالية ذات الفائدة العائمة من 100 الف درهم 27 الف دولار ومضاعفاتها من خلال الوسطاء المسجلين في السوق.
يشار الى ان عدد المكتتبين بالاصدار الجديد بلغ 43 مؤسسة مالية ومصرفاً ومؤسسات تجارية وافراد وشكلت المصادر والمؤسسات المالية 70 في المئة من المكتتبين، في حين توزع النسبة الباقية على الافراد والشركات التجارية من داخل دولة الامارات وخارجها.