طيران الإمارات تعلن عن إصدار صكوك إسلامية بقيمة 550 مليون دولار أميركي

كشفت طيران الإمارات النقاب يوم أمس عن خطط لإصدار اول صكوك اسلامية الشهر المقبل. وتبلغ مدة الوفاء لهذه الصكوك، التي تعد بمثابة سندات اسلامية، سبع سنوات.
ويشرف على هذا الإصدار بنك دبي الإسلامي، الذي سيقوم بدور البنك المتلقي للاكتتاب، بالاشتراك مع إتش بي سي وستاندرد تشارترد. كما يشارك في ادارة الإصدار كل من بنك ابو ظبي الوطني، بنك يو إس بي الاستثماري وبنك الخليج الدولي. وسوف يتم ادراج الإصدار اولاً في بورصة لوكسمبورغ، ويمكن للمستثمرين من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي الاكتتاب به.
هذا وتبلغ قيمة الإصدار 550 مليون دولار اميركي، وسوف يتم طرحه للاكتتاب في شهر يونيو المقبل للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا، سوف يتم استخدام حصيلة الإصدار في تمويل المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات والمقر الرئيسي الجديد لمجموعة الإمارات اللذين يجري تشييدهما حالياً.
وكان عام 2001م قد شهد دخول طيران الإمارات اسواق المال الإقليمية من خلال طرحها اصدار سندات تمت تغطيته مرتين ونصف المرة وأغلق بقيمة 1,5 مليار درهم. وشكل ذلك اول اصدار سندات لشركة وطنية في الدولة، وأول سندات يتم ادراجها في سوق دبي المالي.
وأعادت طيران الإمارات الكرة في العام الماضي بإصدار سندات اوروبية ادرجت في بورصة لوكسمبورغ، وفاقت تغطيتها المعدل المطلوب بنسبة 25٪، وأقفل الإصدار بقيمة 500 مليون دولار اميركي، واكتتب مستثمرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة زادت عن ثلث الإصدار، الذي شكل اكبر اصدار غير مصنف وغير مضمون لناقلة جوية.