طيران الإمارات : صكوك بنصف بليون دولار

كشفت شركة طيران الإمارات النقاب عن خطة لإصدار صكوك إسلامية، هي الأولى لها، في الشهر المقبل.
ويشرف على هذا الإصدار بنك دبي الإسلامي، الذي سيكون المصرف المتلقي للاكتتاب، بالاشتراك مع"إتش إس بي سي"و"ستاندارد تشارترد"البريطانيين. كما يشارك في إدارة الإصدار كل من بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الدولي وبنك"يو إس بي"الاستثماري. وسيتم إدراجه أولاً في بورصة لوكسمبورغ. وهو متوافر للمستثمرين من الشركات التي تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي. وتبلغ مهلة سداد الصكوك التي تعتبر سندات إسلامية سبع سنوات.
وقال نائب رئيس الخزينة في مجموعة الإمارات رياز بيرمحمد، ان"قيمة الإصدار تبلغ 550 مليون دولار. وسيتم طرحه للاكتتاب في شهر حزيران يونيو المقبل. وهو موجه للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا. أما بخصوص الغاية من الإصدار، فأشار انه"سيتم استخدام حصيلة الإصدار في تمويل المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات، والمقر الرئيسي الجديد لمجموعة الإمارات اللذين يتم تشييدهما حالياً".
ودخلت طيران الإمارات أسواق المال الإقليمية في 2001 من خلال إصدار سندات، تمت تغطيته بمرتين ونصف المرة، بلغت قيمته 1.5 بليون درهم. وكان في حينه أول إصدار سندات لشركة وطنية في الدولة، وأول إصدار لسندات يتم إدراجها في سوق دبي المالي.
كما طرحت طيران الإمارات في العام الماضي إصدار سندات أوروبية، أدرجت في بورصة لوكسمبورغ، وفاقت تغطيتها المعدل المطلوب بنسبة 25 في المئة. وبلغت قيمة الإصدار 500 مليون دولار.
وتخطت حصة المكتتبين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ثلث قيمة الإصدار، الذي كان في حينه"أكبر إصدار غير مصنف وغير مضمون لشركة نقل جوي".