بنك الخليج الدولي يصدر سندات بقيمة بليوني ريال

أعلن بنك الخليج الدولي نجاح إصداره لسندات بسعر فائدة متغير قيمتها بليوني ريال ومدتها خمسة أعوام. وجاءت التسوية يوم 11 أيار (مايو) الجاري، متضمنة سعراً بلغ 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين المصارف السعودية «سيبور» لثلاثة أشهر.
وحقق هذا الإصدار الناجح انتشاراً مثالياً لبنك الخليج الدولي، ما يعكس الثقة العالية لدى المستثمرين في قوة البنك المالية والائتمانية.
وتم الإعلان عن إرشادات التسعير الأولية لهذه السندات أول من أمس، ونتج من ذلك إقبال كبير من المستثمرين، ما أتاح للبنك الإصدار بسعر بلغ 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين المصارف السعودية «سيبور» لثلاثة أشهر، بينما تجاوز حجم الاكتتاب في هذه السندات 1.7 مرة المبلغ المستهدف، ليصل إلى أكثر من 3.4 بليون ريال من مستثمرين بينهم مصارف ومؤسسات مالية غير مصرفية، وشركات وجهات حكومية وشركات استثمارية في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي الدكتور يحيى اليحيى: «هذا الإصدار يؤكد حرص بنك الخليج الدولي على تنويع مصادر تمويله من خلال هياكل تمويل مبتكرة تمكنه من الحصول على التمويل بأقل كلفة ممكنة».
وقام بإدارة سجل الاكتتاب في هذه السندات بشكل مشترك كل من جي آي بي كابيتال، والأهلي كابيتال، وشركة سامبا كابيتال لإدارة الاستثمار، والسعودي الفرنسي كابيتال.