نجاح الاكتتاب الخاص لبنك الخليج الدولي بملياري ريال

أعلن بنك الخليج الدولي نجاح الاكتتاب الخاص في سندات طرحت بالريال السعودي في المملكة عبر فرع البنك في مدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي.
وكان حجم الإصدار المستهدف مليار ونصف المليار ريال إلا أن الطلب الكبير على السندات في السوق السعودي قد دفع البنك لرفع حجم الإصدار إلى ملياري ريال حيث أغلق باب الاكتتاب أمس الأحد.
وقال البنك في بيان له اليوم إن حجم الطلب على السندات بلغ خمسة مليارات ريال، أي بتغطية تجاوزت ثلاث مرات المبلغ الأصلي المستهدف.
يذكر أن هذا الطرح لسندات بنك الخليج الدولي يعتبر أول إصدار تقوم به مؤسسة مالية في المملكة في العام الجاري 2009، كما أنه يمثل أكبر إصدار بالريال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت من خلال عملية اكتتاب خاص، وهو الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في المملكة.
وتم ترتيب الإصدار من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين من المؤسسات حيث ضمت قائمة المستثمرين المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التأمين والشركات الصناعية.
وتم الانتهاء اليوم من عملية تخصيص السندات التي يبلغ اجلها ثلاث سنوات،على أن تستكمل تسوية الاكتتاب يوم الأحد القادم.
وطرحت السندات بسعر 127.5 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية، حيث كان السعر الذي تم تحديده يقل عن التسعير المبدئي الذي تراوح بين 130-140 نقطة، مما يعكس الطلب الكبير جداً على السندات ونجاح هذا الطرح.
وكلف البنك كلا من شركة جي آي بي للخدمات المالية وبنك اتش اس بي سي (HSBC) بقيادة ترتيب وتوثيق عملية إصدار السندات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي الدكتور يحيى عبدالله اليحيى أن الطلب الكبير على سندات البنك لا يعكس الثقة الكبيرة في البنك فحسب بل أيضاً حيوية الاقتصاد السعودي والنمو الذي يشهده سوق رأس المال السعودي.
وأضاف الدكتور اليحيى أن توقيت هذا الإصدار له دلالات مهمة، حيث أنه يأتي عقب عام من الصعوبات في الأسواق المالية على المستوى الدولي والإقليمي، كما أنه يفتح المجال أمام إصدارات مشابهة في المستقبل تهدف إلى تعزيز القاعدة التمويلية للمؤسسات المالية.
وأعرب الدكتور اليحيى عن شكره وتقديره لثقة المستثمرين في البنك من المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية والشركات.
كما ثمن جهود شركة جي آي بي للخدمات المالية وبنك اتش اس بي سي على دورهما القيم في إدارة هذا الطرح بنجاح.
وأضاف أنه سعيد أيضاً بالدور الذي قامت به الشركة التابعة لبنك الخليج الدولي، جي آي بي للخدمات المالية، في هذا الإصدار الذي سيمهد لها الطريق لأداء أدوار مشابهة في إدارة طرح السندات للمؤسسات في المستقبل.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة أغلبية أسهم بنك الخليج الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا رئيسيا له، وله فروع في كل من الرياض وجدة ويسعى لفتح فرع ثالث في الخبر.
// انتهى //