بنك الخليج يصدر سندات ب 3.5 مليار ريال

أعلن بنك الخليج الدولي عن نجاح الاكتتاب الخاص في سندات طرحت بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية خلال الاسبوع الماضي عبر فرع البنك في مدينة الرياض. وتم طرح السندات ومدتها 5 سنوات بسعر 110 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية. وقد تم تحديد هذا السعر عند المستوى الأدنى للتسعير المبدئي الذي تراوح بين 110-120 نقطة، مما يعكس نجاح هذا الطرح والطلب الكبير على سندات بنك الخليج الدولي. تم تكليف شركة البنك التابعة في الرياض «جي آي بي للخدمات المالية» بقيادة ترتيب عملية اصدار السندات، وقام بإدارة الاصدار وسجل الطلبات كل من شركة سامبا للأصول وادارة الاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة كاليون السعودي الفرنسي وجي آي بي للخدمات المالية. وطرحت السندات بالريال السعودي من خلال الاكتتاب الخاص لكبار المستثمرين والمؤسسات في المملكة. ويهدف بنك الخليج الدولي عبر هذا الاصدار الى زيادة تعزيز القاعدة التمويلية للبنك وإطالة آجال الاستحقاق للمطلوبات في الميزانية العامة. وقد نجح البنك عبر هذا الاصدار والاصدارات السابقة في تقليل اعتماده على الودائع قصيرة الأجل ومن ثم تحقيق توازن أكبر بين آجال استحقاق مطلوباته وموجوداته. واكتتب في السندات مجموعة عريضة من البنوك والشركات التجارية والصناعية والمؤسسات الحكومية. وانتهت اليوم عملية تخصيص السندات، وسوف تستكمل تسوية الاكتتاب خلال الاسبوع القادم. وبالرغم من أن حجم الاصدار المستهدف كان ثلاثة مليارات ريال، إلا أن الطلب الكبير على السندات في السوق قد دفع البنك لرفع حجم الاصدار الى 3.5 مليار ريال. وتم اغلاق باب الاكتتاب اليوم الأربعاء 21 ابريل 2010، حيث بلغ حجم الطلب على السندات 6.3 مليار ريال. وفي تعليق له على نجاح هذا الاصدار، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، «نحن مسرورين جداً بالنتيجة الطيبة لهذا الطرح. إن الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة من أكبر المؤسسات في المملكة يعكس ليس فقط الثقة الكبيرة في البنك، بل أيضاً حيوية الاقتصاد السعودي والنمو الذي يشهده سوق رأس المال فيه». وأعرب الدكتور اليحيى عن شكره وتقديره لثقة المستثمرين في البنك من المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية والشركات. كما ثمن جهود شركة جي آي بي للخدمات المالية ومديري الاصدار وسجل الطلبات على دورهم القيم في ادارة هذا الطرح بنجاح.