«هيرميس» تطرح أسهما بقيمة 290 مليون دولار ببورصة لندن

أعلنت أمس المجموعة المالية "هيرميس"، بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي، عن إتمام الطرح العام الأولي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) في بورصة لندن للأوراق المالية، حيث قامت الشركة بطرح ما يعادل 43.5 % من أسهمها، بالإضافة إلى تخصيص .56 % إضافية من أسهم الشركة لخيار التمديد (OVERALLOTMENT).
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومسئول التغطية المشترك للصفقة، وهي أول صفقة طرح عام تقدم لها شركة الخدمات الاستشارية في بورصة لندن، وهي كذلك أول طرح عام أولي لشركة مصرية عاملة بقطاع الرعاية الصحية في بورصة لندن للأوراق المالية.
وقد تمت تغطية الاكتتاب بمعدل 11.2 مرة تقريبًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 3.7 مليار دولار، علمًا بأن عملية الطرح التي تبلغ قيمتها 290 مليون دولار لا تتضمن الأسهم المخصصة لخيار التمديد. ويبلغ بذلك رأس المال السوقي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) 668 مليون دولار، بمقتضى سعر التداول الحالي البالغ 4.45 دولار للسهم.
وفي هذا السياق، أشاد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، بكفاءة منظومة التسويق والتوزيع التي تحظى بها الشركة، والتي تنعكس في حجم طلبات الاكتتاب التي رصدتها لثالث عملية طرح عام لشركة إقليمية خلال أشهر معدودة، إلى جانب الاهتمام الملحوظ من أبرز المستثمرين حول العالم بالصفقات الاستثمارية التي نقوم بتنفيذها. ولفت عوض إلى أن المجموعة المالية هيرميس تنفرد بقاعدة عملاء هائلة من كبار المستثمرين ذوي الإقبال الكبير على فرص الاستثمار الجذابة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن هؤلاء المستثمرين، برغم تنوع بلدانهم من لندن إلى نيويورك ومن القاهرة إلى دبي وجنوب أفريقيا وغيرها، يثقون تمامًا في قدرة المجموعة المالية هيرميس على هيكلة الصفقات الواعدة، الأمر الذي يدفع أيضًا الشركات والمؤسسات العاملة في العالم العربي للاستعانة بخدماتنا الاستشارية.