تغطية سندات البنك السعودي الفرنسي 5.6 أضعاف وبمبلغ يصل إلى 3 مليارات دولار

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن قيمة الإصدار الافتتاحي للسندات التي تم طرحها مؤخراً بموجب سندات اليورو المتوسطة الأجل(EMTN) بقيمة 650 مليون دولار أمريكي.
وهذه السندات تبلغ مدتها 5 سنوات وتستحق عام 2015 م وتم تسعيرها عند 99.543 دولار أمريكي مما يدل على وجود 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة ويبلغ العائد السنوي لهذه السندات 4.25 ٪ على أساس نصف سنوي، وحسبما تم الإعلان عنه في 22 مارس 2010م فإن المبلغ المستهدف من هذا الطرح كان 500 مليون دولار، وفاق حجم الاكتتاب فيه 5.6 أضعاف ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى حوالي 3 مليارات دولار. ونظراً لحجم الإقبال الهائل على الطرح فقد تمت زيادة قيمة الطرح إلى 650 مليون دولار.
يُذكر أن هذه السندات كانت قد عُرضت على المستثمرين الدوليين تحت نظام Reg S وتم تسعيرها عقب لقاءات مع المستثمرين عقدها البنك السعودي الفرنسي في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وفي تصريح له قال فيليب توشارد المدير المالي للبنك السعودي الفرنسي "إن النجاح الذي حققه هذا الطرح يعود للقوة الائتمانية التي يتمتع بها البنك ومتانة القطاع المصرفي السعودي المنظم بشكل جيد للغاية، كما تجب الإشارة إلى ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من المستثمرين خلال عملية العرض مؤشرا مهما بأن الاقتصاد السعودي اقتصاد مشجع لتنمية الأعمال بطريقة صحيحة".