5.8 مليارات دولار حجم سوق الألبان بالمملكة

قفز حجم سوق الألبان في السعودية إلى 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) بحلول عام 2030، بنمو سنويٍّ يُقدر بنحو 3.8 %، وتعزى زيادة الإنتاج إلى الجهود المبذولة لتحسين ممارسات تربية الحيوانات لزيادة إنتاج الألبان، فيما يميل المستهلكون نحو الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الجبن، مما يعزز إنتاج الجبن في السوق السعودية المزدهرة.
التوسع في التصدير
موخراً، وقعت السعودية اتفاقية تعاون طموحة مع الصين، مما يتيح تصدير منتجات الألبان السعودية إلى أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، وقد حققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان ومشتقاتها بنسبة 130 %، مما يفتح الطريق أمام تصدير منتجات الألبان إلى الدول الأجنبية، مع وجود 12 شركة ألبان سعودية، حيث تستقبل الأسواق الخليجية 30 % من الإنتاج المحلي، وتصدر السعودية 13 نوعا من مشتقات الألبان، بالإضافة إلى حليب الأطفال.
عالمياً، يُعد سوق الألبان قطاعًا كبيرًا ومتناميًا، حيث قدرت قيمته بحوالي 947 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 6 %، وذلك بفضل تزايد عدد سكان العالم، وارتفاع مستويات الدخل، وتحول تفضيلات المستهلكين الغذائية نحو الأطعمة الغنية بالبروتين والتغذية الصحية، والتقدم التكنولوجي الكبير، وارتفاع شعبية الوجبات الخفيفة المبنية على الألبان، والسياسات واللوائح الحكومية المواتية لنمو السوق.
تشمل صناعة الألبان والأغذية إنتاج الحليب، وتجهيزه للبيع، وتصنيع منتجات الألبان، وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الحليب، والزبادي، والجبن، والمربى، والآيس كريم، ويشهد الطلب على هذه المنتجات نموًا مستمرًا، لا سيما في الدول النامية، نظرًا لارتفاع القيمة الغذائية للحليب والأغذية ذات الصلة، ويركز المتخصصون في السوق على إطلاق منتجات ألبان جديدة في المناطق غير المستغلة لتوسيع قاعدة عملائهم وحضورهم في السوق، وتزيد استراتيجيات التسويق المبتكرة والفريدة من انتشار المصنعين عالميًا، وتوفر لهم فرصًا مربحة، وقد كانت الألبان غذاءً أساسيًا لقرون، حيث توفر عناصر غذائية أساسية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، مما يجعلها مكونًا حيويًا في العديد من الأنظمة الغذائية حول العالم.
سوق الألبان العالمي
لا يقتصر إنتاج واستهلاك منتجات الألبان على منطقة معينة، حيث يستمر سوق الألبان العالمي، بمحفظته المتنوعة من المنتجات وتأثيره الاقتصادي الكبير، في التطور، مدفوعًا بمجموعة من العوامل التي تشكل نموه واتجاهاته، وأحد العوامل الأساسية التي تؤثر على سوق الألبان العالمي هو تطور الأفضليات الغذائية للمستهلكين، مع زيادة الوعي الصحي للأفراد، وهناك طلب متزايد على منتجات الألبان التي تقدم فوائد صحية تتجاوز التغذية الأساسية، ويُحسن الاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان صحة العظام والأمعاء، ويُقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.
وأدى هذا الاتجاه إلى زيادة في استهلاك الزبادي الغني بالبروبيوتيك، وخيارات الألبان قليلة الدسم، والمنتجات المدعمة بالفيتامينات والمعادن، وتستجيب الشركات في صناعة الألبان بالابتكار وتطوير المنتجات التي تتماشى مع هذه التغيرات في تفضيلات المستهلكين، وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي النمو السكاني في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية، بما في ذلك الألبان، ومع دخول المزيد من الأشخاص إلى الطبقة الوسطى في الاقتصادات الناشئة، هناك قدرة أكبر على تحمل تكاليف منتجات الألبان، ويُعد هذا التحول الديموغرافي بالغ الأهمية في دول مثل الصين والهند، حيث تدفع الطبقة الوسطى المتنامية استهلاك الألبان إلى الأعلى.
تتوسع الشركات في قطاع الألبان للاستفادة من الأسواق النامية، مما يؤدي إلى زيادة التجارة العالمية في منتجات الألبان، وقد باتت الاستدامة اعتبارًا رئيسيًا للشركات العاملة في قطاع الألبان، ومع تزايد الوعي البيئي، يبحث المستهلكون عن منتجات ألبان تُنتج بأقل تأثير ممكن على البيئة، وقد أدى هذا الاتجاه إلى استثمارات في ممارسات الزراعة المستدامة، بما في ذلك الإنتاج العضوي والمراعي للألبان، وعلاوة على ذلك، هناك دفعة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في تربية الألبان، حيث تستكشف بعض الشركات مصادر الطاقة البديلة وممارسات إدارة النفايات الأكثر كفاءة.
إلى جانب ذلك، تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في ازدهار صناعة الألبان، فقد أدت تقنيات معالجة الألبان الحديثة إلى تحسين جودة المنتج، وإطالة العمر الافتراضي، وتعزيز قدرات التوزيع، وتستثمر الشركات في الأتمتة وتحليلات البيانات وأنظمة مراقبة الجودة لتحسين عمليات الإنتاج وتقليل الهدر، ويوفر الابتكار في أنواع الزبادي، مثل الزبادي الخالي من الدسم والمنكّه والقابل للشرب، فرص نمو كبيرة للمصنّعين، كما أن الابتكار في التغليف، مثل أحجام الحصص الصغيرة، والعبوات الجاهزة، والعبوات الفردية، يُعزز الطلب على المنتج، مما يُتيح فرصًا هائلة للمصنّعين.
منتجات الألبان الفاخرة
شهدت دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا تغيرًا ملحوظًا في طلب المستهلكين على منتجات الألبان، وقد زاد الوباء بشكل ملحوظ من حاجة المستهلكين إلى نظام غذائي صحي ومغذي، وبالتالي، شهد الطلب على منتجات الألبان الفاخرة عالية الجودة والمُصممة خصيصًا حسب الطلب نموًا سريعًا، ولتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة، تُطلق الشركات الرائدة في السوق منتجات جديدة لجذب المزيد من العملاء، وعلى سبيل المثال، في سبتمبر 2022، أعلنت "ميلكي ميست"، وهي شركة تصنيع ألبان معروفة مقرها الهند، عن إطلاق زبادي جديد كليًا عالي البروتين تحت علامتها التجارية "ميلكي ميست سكاير"، وهو يُعد الزبادي الوحيد في السوق الأوروبية الذي يحتوي على نسبة بروتين 11 %.
يستخدم المطبخ الأوروبي كميات كبيرة من الجبن، حيث يأتي معظم هذا المنتج من أوروبا، مما يجعله جزءًا أساسيًا من مطبخها، ووفقًا للجمعية الأوروبية للألبان، أنتجت أسواق دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين مجتمعةً 145 مليون طن متري من منتجات الألبان في عام 2024، وتشتهر فرنسا بثقافتها الغنية في صناعة الجبن، وتُنتج مجموعة واسعة من أنواع الجبن عالية الجودة، والتي تُقبل عليها محليًا ودوليًا، ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، استوردت فرنسا في عام 2024 جبنًا بقيمة 2.5 مليار دولار، وكانت الواردات الرئيسية من إيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا. أما في الدول ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الصين والهند، فإن هناك ارتفاعاً في عدد الرضع والشباب، مما يُسهم في زيادة استهلاك منتجات الألبان بوتيرة كبيرة، وعلى سبيل المثال، يُستهلك حوالي 70 % من الهنود الحليب المُنتَج في البلاد، من جهة أخرى، تضم أمريكا الجنوبية أكبر عدد من السكان المقيمين في المدن الحضرية، وتجذب دول مثل البرازيل وتشيلي والأرجنتين استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة مع إطلاق شركات ناشئة جديدة في تكنولوجيا الأغذية ومنتجات الألبان.
تحظى منتجات الألبان، كالجبن والحلويات والزبدة وغيرها، بأهمية ثقافية كبيرة في دول أمريكا الشمالية، كالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد شهد استهلاك الحليب تزايدًا مستمرًا في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى سبيل المثال، يشرب 90 % من الأمريكيين الحليب يوميًا، ويميل السكان الأوروبيون إلى الاهتمام بالجوانب الغذائية لهذه المنتجات، وبالتالي، يسهم ارتفاع الطلب على اللبن والحليب الطازج بشكل كبير في نمو سوق منتجات الألبان في المنطقة، وتعد أمريكا اللاتينية السوق الأكثر تنوعًا لمنتجات الألبان، والأسواق الأكثر أهمية الواعدة في المنطقة هي البرازيل والأرجنتين وتشيلي. يُعتبر الشرق الأوسط السوق الأكثر نمواً واعداَ في قطاع الألبان، ويعود ذلك إلى التحول المستمر في أنماط استهلاك المستهلكين، حيث يتجهون أكثر فأكثر نحو نظام غذائي صحيّ ومريح وعالي الجودة. تشهد المنطقة نموًا مستمرًا، مع طلب قوي على الأطعمة الفريدة، مثل منتجات الألبان العضوية والغنية بالنكهات، ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في نمو السوق تغير نمط حياة المستهلكين وارتفاع دخلهم المتاح. يهيمن قطاع الماشية على السوق، إذ يُعتبر الأكثر كفاءةً في تحويل بروتين العلف إلى غذاء مقارنةً بقطاع الماشية الزراعية الأخرى، إضافةً إلى ذلك، تتوفر مصادر عديدة لإنتاج الحليب، إلا أن معظم المستهلكين يُفضلون استهلاك حليب الماشية لما له من فوائد صحية عديدة، ويحتوي حليب الماشية على كميات أعلى من الفيتامينات والمعادن، وهو سهل الهضم بفضل محتواه المنخفض من البروتين والدهون مقارنةً بأنواع الحليب الأخرى، كما أن حليب الماشية، مثل حليب الأبقار، يحتوي على نسبة ماء أعلى من حليب الماعز والإبل، ونتيجةً لذلك، يُعدّ حليب الأبقار أقلّ تسمينًا، وبالتالي، يُفضّله الكثيرون، لا سيما من قِبل مُحبي الرياضة واللياقة البدنية.
يُعدّ حليب الأغنام مصدرًا مفضلًا آخر لمنتجات الألبان، إذ يتجه المستهلكون المعاصرون نحو خصائصه الصحية، مما يجعله أحد أنسب البدائل، ويشير العديد من الباحثين إلى أن إنتاج الأجبان باستخدام "حليب الأغنام الخام غير المبستر" يمكن أن يوفر كميات أكبر من فيتامين أ، وكمية أكبر من البروتين (ضعف الكمية تقريبًا)، وحمض اللينوليك المترافق، وببتيدات مثبطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) مقارنةً بتلك الموجودة في حليب الأبقار والماعز، وإلى جانب هذه العوامل، يُستهلك حليب الماعز والإبل في جميع أنحاء العالم نظرًا لخصائصهما الغذائية الفريدة. يضم السوق لاعبين محليين، ويفوق عددهم عدد اللاعبين الدوليين، وتسعى الشركات المحلية باستمرار إلى توسيع نطاق أعمالها في قطاع الأغذية بين الدول في دول جديدة، ونظرًا للطلب المتزايد على مختلف المنتجات، تُتيح الشركات الرئيسية منتجاتها في الأسواق الدولية من خلال الدخول في شراكات مع لاعبين محليين آخرين لإطلاق منتجات جديدة في هذه الأسواق، وعلى سبيل المثال، في مارس 2022، أطلقت شركة فونتيرا علامتها التجارية النيوزيلندية الفاخرة "كابيتي" في سوق التجزئة الصيني، والتي تُلبي الطلب المتزايد على منتجات الجبن الفاخرة في الصين.
توسع عالمي في مشتقات الحليب